|
18.12.2022
14:46
Рынок гофрокартона - тенденции роста
Ёмкость российского рынка
гофрокартона, одного из сегментов рынка упаковки из бумаги
и картона, составляет чуть более 1,5 млрд.
м2. В течение
трех последних лет темпы роста потребления гофропродукции в
России составили около
18 процентов в год. Производство
гофрокартона в 2021 г. выросло на 11%. В 2022 г. рост
выпуска гофрокартона по предварительным данным составил
порядка 6%.
В 2023
г. динамика производства гофрокартона прогнозируется на
уровне 2,7 %. С учетом положительного развития экономики в
2024–2025 гг., рынок гофропродукции может
продемонстрировать рост от 4 до 8 %.
Итак, в
ближайшей перспективе в 2023 г. темпы роста производства
гофропродукции замедлятся до уровня 2,7 % вследствие
динамики макроэкономических факторов; Рост рынка
гофрокартона в 2023 г. будут поддерживать развивающиеся
тренды (импортозамещение в обрабатывающей промышленности,
трансформация бизнеса, развитие логистики и цепочек
поставок, развитие СТМ, смена ассортимента, вывод на рынок
новых продуктов, промоакции).
Рост
производства гофрокартона в ходе модернизации и выхода на
проектные мощности:
Ключевой
игрок на рынке гофрокартона - «АРХБУМ»
(дочка
«АЦБК») в течение 2022–2023 г. намерен вложить 10 млрд
руб. в модернизацию и увеличение существующих
перерабатывающих мощностей, а также в строительство
нового производства. Модернизация коснется всех четырех
площадок компании – Подольского, Истринского,
Ульяновского филиалов.
«Архбум - Ульяновская
обл.»
в
декабре 2022 г. завершает строительство второй и третьей
очередей завода в Ульяновской области. В настоящее время
строительство находится на финальной стадии. Годовая
мощность нового производства в Ульяновске — до 192 млн
кв. м продукции
«Архбум –
Воронеж» (г.
Воронеж, ИП «Масловский», ранее «Европак»)
В
2019 г. запустила новое предприятие гофрокартона - 188
млн. м2. Проект: до
конца 2023 г. построят завод мощностью 188 млн м2
гофропродукции в год. Совокупные мощности двух заводов
«Архбум» в Воронеже составят около 400 млн м2
гофрокартона в год.
«Формабокс» (Владимирская
обл., г. Владимир)
Предприятие
запущено 2 августа 2022 г. Производственная мощность
предприятия – 140 млн м2 гофрокартона, на конец 2022 г.
Загрузка около 70%. Выход на проектную мощность в 2023
г.
Компания
«Веста» (ГК «Веста») (Московская обл.,
г. Химки и Калужская обл., г.
Кондрово)
Завод с 2022 г. в
Калужской области, модернизируют при использовании
средств ФРП, что позволит на 60%, до 7,8 млн кв. м,
увеличить годовой выпуск упаковки из
гофрокартона.
«Сухонский
картонно-бумажный
комбинат» (Вологодская
обл., г. Сокол, вх. в «УК «ОБФ»)
В
январе 2023 г. будет завершена модернизация линии
производства гофрокартона. Это позволит увеличить
производительность линии вдвое до 60 млн кв. м в
год
ООО «Добрый
картон» (г.
Уфа)
С
июня 2021 г. занимается производством гофрированной
бумаги и гофрокартона. Компания в марте 2022 г. сообщила,
что намерена вложить в инвестпроект строительства завода
по производству гофротары в ИП «Уфимский» около 280 млн
руб. Мощность производства — 70 млн кв. м в
год.
«АВА плюс
два» (Омская
обл.)
Компания
увеличит объемы производства гофротары в 3 раза благодаря
участию в нацпроекте «Производительность
труда»
ООО «Л-ПАК
Кашира» (Московская
обл., г. Кашира)
в
2022 г. инвестирует 2 млрд руб. в новое производство
гофрокартона в Подмосковье. Запустить производство
планируется в 2024
г.
«Гофротара» (г.
Белгород)
«Гофротара»
планирует увеличить выпуск гофроупаковки с 92 млн до 164
млн кв. м в год. Компания удвоит объем производства после
модернизации с привлечением займа ФРП
«Smurfit Kappa
RUS» (Ленобласть,
г. Всеволожск и г. Коммунар)
Компания
модернизирует производство в развитие площадок по
производству гофроупаковки в Коммунаре и Всеволожске
Ленинградской обл. Это позволит увеличить объем
производства гофрокартонной упаковки к 2026 г. — до 23
млн кв. м в год на заводе в Коммунаре и до 23,7 млн кв. м
в год на заводе во Всеволожске.
Smurfit
Kappа Group
PLC 4 апреля 2022 г.
собирается покинуть российский
рынок, сообщила пресс-служба
ирландской компании. «Группа уже приостановила
поддержку своей деятельности в России, включая любой
импорт и экспорт, а также любое краткосрочное или
долгосрочное
финансирование».
ООО «СФТ Пакеджинг
Алексин» (Тульская
обл., г. Алексин)
Холдинг
SFT Group к 2025 г. планирует почти в пять раз увеличить
выпуск гофрокартона благодаря завершению модернизации и
вводу второй линии в Алексинской БКФ.«Алексинская
БКФ» в
2022 г. увеличивает выпуск
продукции на фоне санкций. В настоящее время фабрика
выпускает продукцию, которая конкурентоспособна не только
в России, но и на мировом рынке. И готова наращивать ее
выпуск и обеспечивать внутренний спрос на
высококачественный картон и бумагу в условиях запрета
поставок аналогичной продукции иностранными
предприятиями. В 2022 г. фабрика экспортирует гофрокартон
в Китай
«СФТ Пакеджинг
Таганрог» (Ростовская обл., г. Таганрог;
SFT Group)
Проект: один из
ведущих на юге производителей упаковки из гофрокартона,
в 2022 г. инвестирует в модернизацию оборудования и
инфраструктуры 53,5 млн рублей. Мощность завода – 170
млн кв. м упаковки из гофрированного картона в
год.
«Кубанская Картонажная
фабрика» (Краснодарский
край, г. Кропоткин)
Запланирован
запуск нового производства до 2023 г., выпуск
гофрокартона рост 120 млн. м2
«Кроптара» (Краснодарский
край, г. Кропоткин)
Проект.
с 2021 г. инвестирует 500 млн руб. в модернизацию
производства.
«Гофромастер» (Новосибирский
КБК)
Мощности
144 млн м2 гофрокартона в год. Летом 2018 г. начал
выпускать гофрокартон, 72 млн м2. На базе «Новосибирского
КБК» выход на полную мощность запланирован к 2023
г.
«Болотнинская
гофротара» (Новосибирская
обл.) увеличит объем за счет
участия в нацпроекте.
«Болотнинская
гофротара» - крупнейший производитель гофроупаковки 50
лет на рынке гофрокартона. Предприятие оснащено двумя
агрегатами мощностью свыше 10 млн кв. м гофрокартона в
месяц. Нацпроект даст возможность повысить выработку
благодаря сокращению времени переналадок, повышению
скорости производства заготовки, оптимизации
логистических процессов. Особое внимание будет уделено
обучению сотрудников инструментам бережливого
производства и тиражированию.
К 2025
году рынок гофрированной упаковки может вырасти еще на
20–25%. Поэтому дополнительные мощности компании, даже с
учетом достаточно высокой конкуренции от предприятий в
Центральной России, будут востребованы потребительским
рынком. За
предыдущие 4 года производство гофрокартона в стране
заметно выросло за счет ввода в строй новых предприятий и
модернизации существующих мощностей.
К
факторам, оказывающим определяющее влияние на рынок
гофропродукции в 2018–2023 гг., относится, прежде
всего, поведение основных игроков рынка: активный ввод
новых мощностей интегрированными компаниями, в том числе
строительство заводов, рассчитанных на выпуск более 360 млн
м2 гофропродукции. Причём темпы ввода этих мощностей
опережают рост современного потребительского рынка
гофротары.
Интересно
отметить, что в 2019 г. эксперты утверждали, что -
рынок гофроупаковки вошел в стадию избытка предложения.
Рост производственных мощностей опережает увеличение спроса
на упаковку.
Основная
тенденция, наблюдаемая на рынке гофрокартона - рост спроса
на упаковку из гофрокартона в связи с ростом объемов
производства в основных отраслях потребителях, а также
замещением упаковкой из гофрокартона других видов упаковки
(дерево, металл, пластик). В последнее время наблюдается
структурный сдвиг спроса на гофроупаковку в сторону
повышения доли высокотехнологичной продукции упаковки
сложных конструкций из многослойного гофрокартона с
многоцветной печатью и защитными покрытиями. Потребность в
гофрокартоне и продукции из него удовлетворяется в основном
за счет внутреннего производства. Это связано с высокой
чувствительностью стоимости к транспортным
издержкам.
Тенденцией
последних лет является консолидация отрасли и рост доли
на рынке интегрированных производителей, имеющих
собственное производство гофрокартона.Ключевыми факторами
отечественных рынков тарных картонов и гофроупаковки,
полагают специалисты, является продолжение тренда на
снижение цен на тарные картоны и
гофроупаковку, консолидация отрасли и увеличение доли на
рынке крупных игроков, а также снижение использования
картонов низкого качества. Основная
доля гофрокартона, производимого в России, потребляется
самими производителями для дальнейшей переработки в
гофротару. Товарный гофрокартон используется как в
качестве упаковки, так и для дальнейшей переработки в
гофротару на мощностях других предприятий. Общемировая
тенденция – уменьшение объемов вложения в единицу упаковки
и снижение среднего граммажа гофрокартона. Легковесное
сырье, которое сохраняет свою прочность, также
способствует увеличению объемов выработки
гофрокартона.
Игроков
рынка гофропродукции можно сегментировать следующим
образом:
-
компании, производящие только сырье для гофрокартонного
производства – тарный картон;
-
имеющие полный цикл гофрокартонного производства (от сырья
до гофрокартона и тары из него);
-
производящие гофрокартон и гофротару из частично или
полностью закупаемого сырья; выпускающиетару из
привозного гофрокартона (крой коробок,
нанесение высечек, нанесение печати).
В целом
все крупнейшие игроки рынка имеют полный цикл
гофрокартонного производства.
В их
числе – SFT Group, Архангельский ЦБК («АрхБум»), Л-ПАК, НП
НЧ КБК (Набережные Челны),
Павлово-Посадский
гофрокомбинат, ПЦБК, «Илим», «Монди», ОБФ. На
собственных мощностях компаний перерабатывается более
четверти выпускаемых в РФ тарных картонов.
Производители макулатурных картонов чаще всего имеют полный
цикл производства на одной площадке.
На
сегодняшний день в России действуют более 600 компаний, из
них почти половина предприятий - компаниями полного
производственного цикла (имеют гофроагрегат(ы) и линии по
производству изделий из гофрокартона), остальная часть —
компании-переработчиками (закупают сырье — листовой
гофрокартон, обладают только перерабатывающими
линиями).
Преимущества использования
гофрокартона: Низкая себестоимость; Высокий
уровень защиты товаров за счет использования многослойного
материала в конструкции гофрокартона; Возможность
использовать гофрокартон в качестве потребительской или
транспортной упаковки; Использование листов этого
материала в складском деле в качестве формы для прокладки
между продукцией на полках; Широкий выбор типоразмеров
и формы в зависимости от типа товара, изготовление упаковки
из двух-, трех-, пятислойного
картона. Гофрокартон используется в
качестве упаковки производителями продуктов питания,
напитков, бытовой химии, косметики, медицинских изделий,
канцтоваров и многого
другого. Гофрокартон
пригоден для неоднократной переработки и полностью
биоразлагаем.
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|