|
01.05.2023
00:18
Фанера в 2023 г. продолжает дешеветь
В данном обзоре рассмотрена динамика цен на товарную позицию
«Фанера клееная, состоящая только из листов древесины» для
реализации фанерными предприятиями на внутреннем
рынке.
Ситуация с
ценами на клееную фанеру – после резкого взлёта осени 2021 –
весны 2022 г.г. и последующего двукратного падения с января
этого года плавно идут вверх и за полгода увеличились на
9,7%. Сегодня клееная фанера на внутреннем рынке стоит
порядка 27,8 тыс. руб. за кубометр против 55,7 тыс. руб.
весной 2022 г., когда для российских производителей
оставались открытыми европейские рынки. Экспортная цена в
рублевом выражении также неумолимо растет – сейчас она
держится на отметке 42,5 тыс. руб. и лишь на 26,4% ниже
пикового значения, зафиксированного в марте 2022 г. см. Цены
на фанкряж
В марте 2023 г. фанера подешевела на 1,3% до уровня 26079,5
рублей за кубометр. В феврале 2023
г. цены
на фанеру выросли на 3,2%. На конец февраля цены установились
на отметке 26416 руб/м3.
В январе 2023 г. цены
производителей фанеры: для реализации продукции на внутреннем
рынке упали на 5,7%. По состоянию на конец января 2023 г.
производители фанеры реализовывали продукцию на
потребительском рынке по средним ценам 25607 рублей за
кубометр.
В
2022 г. фанерные предприятия в условиях санкций вынуждены
были сокращать производство. Внутренние цены на фанеру начали
ежемесячно падать с мая 2022 г. В итоге на конец 2022 г.
фанера подешевела в сравнении с уровнем предыдущего
года на
49%.
Итоги 2022 г.
Средневзвешенные цены производителей
России на конец 2022 г. на товарную
позицию «Фанера
клееная, состоящая только из листов
древесины» для
реализации на внутреннем рынке в декабре 2022 г.
соответствовали уровню - 27148 руб./м3, за период с начала
года фанера упала в цене на 49%, годом ранее фанера
подорожала в два раза.
Диаграмма. «Фанера клееная». Динамика внутренних цен
производителей РФ за последние два года
См. Инфографика «Цены
производителей на
фанеру»: ФАНЕРА.
ЦЕНЫ.
Рассматривая динамику цен производителей России на «Фанеру
клееную», реализуемую на внутреннем рынке в течение 2022 г.,
отметим, что в феврале 2022 г. цены упали на 5%. В апреле
2022 г. был зафиксирован рост цен на фанеру на уровне 13-ти
процентов. Начиная с мая 2022 г. цены стремительно падали: в
мае цены упали на 7%, в июне снижение цен превысило 16%, в
июле и в августе спад цен составил 9% и 3% соответственно.
Очередной спад цен на фанеру для реализации на рынках России
был отмечен в сентябре 2022 г. - цены упали на 13%. В
октябре, в ноябре и в декабре снижение цен составило по 7%
ежемесячно.
Анализ цен производителей России основан на ежемесячном
мониторинге цен, который осуществляет Росстат. В данном
обзоре приводится значение средневзвешенных цен в целом по
России по состоянию на конец отчетного периода. Для
выявления динамики цен указывается изменение цены за период с
начала года. Отметим, что значения отпускных цен с завода не
включают доставку и не учитывают косвенных товарных налогов
(НДС, акциз и т. п.).
Диаграмма. Динамика внутренних цен на фанеру, РФ
Рассматривая динамику цен производителей на фанеру для
внутреннего потребителя, напомним,
что в 2019
г. было
зафиксировано снижение отпускных цен на уровне 11-ти
процентов. В 2019 г. фанерный сектор ЛПК России попал в
полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной
продукции. К концу третьего квартала 2019 г. данный сектор
для многих малых фанерных предприятий стал нерентабельным,
в связи с чем на этих заводах было принято решение о
приостановлении деятельности некоторых предприятий на
неопределенный срок. В 2020
г. цены
на фанеру восстановились - на внутреннем рынке фанера
подорожала на 10%. В 2021
г. фанера
для потребителя внутри страны подорожала существенно -
цены за год выросли вдвое. Рост цен производителей
фанеры в 2021 г. был вызван постковидным
взрывом потребления по всему миру, резким ростом интереса к
индивидуальному домостроению и тем, что часть европейских
стран установили требования по преимущественному
использованию натуральных природных материалов, в первую
очередь древесных. Это вызвало ажиотажный рост потребления
и потребовало ускоренного увеличения объемов производства
лесопромышленного комплекса. Важно отметить, что внутренний
рынок фанеры составляет около 30-ти процентов от
совокупного выпуска.
В 2022 г. фанера
резко подешевела - цены на фанеру для российского рынка
упала в цене на 49%. Напомним,
что по итогам 2022 г. фанерные предприятия России снизили
объемы выпуска на 29%. Падение объемов выпуска фанеры было
обусловлено введением санкций на экспорт российской фанеры
в связи с геополитической обстановкой, связаннной с началом
боевых действия на Украине. 8
апреля 2022 г. был введен пятый пакет санкций Евросоюза,
который включал запрет импорта из России товарной группы
№44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД –
4412). Напомним,
что доля экспорта отечественной фанеры до введения санкция
составляла около 70-ти процентов от уровня
выпуска. По
итогам 2022 г. также зафиксировано существенное снижение
цен лесозаготовителей на фанкряж лиственный - спад составил
43% - снижение цен напрямую связано с резким сокращением
объемов выпуска фанеры
Ведущие
производители фанеры в России:
ЦФО. Ведущие фанерные предприятия:
«СВЕЗА-Кострома»; ЗАО «Муром»; «Галичский фанерный завод»
(вошел в строй в 2022 г., вх. в Segezha Group);
«СВЕЗА-Мантурово»; «Демидовский фанерный комбинат»;
«Нелидовский ДОК»; «Технофлекс». Перечислим еще несколько
фанерных предприятий ЦФО: «Ярославская фанера»; «Форэкс»;
«Брянский ФК»; «Рябеево»; «Смоленский ДОК»; «Ярцевский
фанерный завод»; «Русский лес», а также «Экофанера», «Лес
хороший», «Ивановская ЛПК», «Бельковский лесокомбинат» и
«Техпромплит», «Смоленская фанера» (Прекращение о
деле по банкротству в июне 2022 г.), «КостромаЛесСнаб», а
также «Кадыйский фанерный завод» и многие
др.
СЗФО. Масштабный выпуск фанеры в СЗФО
осуществляют такие предприятия, как: «Череповецкий ФМК»;
«Жешартский ФЗ»; «Сыктывкарский ФЗ»; «СВЕЗА в Новаторе»;
«Архангельский ФЗ»; «ФЗ «UPM Чудово -
Plywood» (ФЗ
«UPM Чудово» принадлежал финской компании UPM-Kymmene.
В январе 2023 г. стало известно, что собственником компании
стала финская
компания АО
«Астронаут Рус Холдинг Ою»); «СВЕЗА-Усть-Ижора»; «Парфинский ФК»;
«Карельская фанера». Перечислим еще несколько фанерных
предприятий СЗФО: «Березник» (вошел в строй в дек. 2021
г.); «Вологодский лес»; «Устьелес» и
др.
ПФО. Наиболее высокие показатели по
объемам выпуска фанеры в ПФО демонстрируют такие
предприятия, как - НАО «СВЕЗА-Уральский»; «Вятский ФК»; ЗАО
«Плайтерра»; ФК «Красный якорь» и «Мурашинский ФЗ». Средние
фанерные предприятия ПФО: ПФ «Инзенский ДОЗ» (В июле 2022
г. завод объявил о сокр. работников); «Гремячинский ДОК»;
«Орион»; «Зеленодольский ФЗ»; «Татарстанский ДОК», а также
«Власть труда» и «ИнвестФорэст».
УФО. Среди крупных производителей фанры в
УО назовем такие, как: НАО «СВЕЗА-В.Синячиха» и
«СВЕЗА-Тюменский ФЗ». В список фанерных предприятий УФО
входят: «Чебаркульский ФК»; «Тавдинский фанерно-плитный
комбинат», «Сургут Мебель» и «Новогорный
ФЗ».
СФО. Ведущие предприятие на рынке фанеры
в СФО - «Илим Тимбер Братск ДОК» и ФК «Красфан» (с 2021 г.
в сост. «Сегежа»). Производят фанеру в небольших
количествах: «Рускитинвест», «Сибирский ФК» и «Бийский
фанерный комбинат», «Сибирский комбинат древесных плит»
(банкрот с 2021 г.), «Сибирский фанерный комбинат», ООО
«Цзянцюань», «Тимбер» фанерный завод/Усольский завод
фанеры», «Сибирская лесопромышленная компания» и «Алтайская
фанера»
ДФО. Среди предприятий по выпуску фанеры
в ДФО назовем такие, как - Бурятский ФЗ «Ольхон» и
«Восточная торговая компания»
Производство фанеры по итогам 2022 г. существенно сократилось, объемы выпуска фанеры за год упали на 29%. Фанерные предприятия России в основном ориентированы на внешние рынки, доля внутреннего рынка составляла около 33%. За первые три месяца 2023 г. обвал производства фанеры продолжается - предприятия по выпуску фанеры сократили объемы выпуска продукции на 28,6% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. Основной спрос на березовую фанеру из России на мировом рынке формировался за счет потребления в США, Египта и Германии. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован в первые дни марта 2022 г., что было связано с введенными санкциями против России. Усугубил ситуацию выпущенный 8 апреля 2022 г. пятый пакет санкций Евросоюза, который включал запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Некоторые фанерные предприятия сократили производство, ряд предприятий остановил производство вообще. Спрос на внутреннем рынке фанеры полностью обеспечивают отечественные производители. Основным драйвером внутреннего спроса на фанеру по-прежнему служит монолитное строительство, где востребована ламинированная березовая фанера. Однако российский рынок фанеры последние годы сужался. Основной причиной является спад в основных сегментах потребления, частичная замена на плиты OSB, рост спроса на внешнем рынке. Российский рынок в большей степени ориентирован на более дешевые плиты, а европейский, наоборот, направлен на более экологичные плиты при строительстве. Поэтому отечественная фанера не столь востребована на внутреннем рынке, нежели на мировом.
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|