События на рынке целлюлозы в 2022 г. :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

11.02.2023 05:25

События на рынке целлюлозы в 2022 г.

Новый ЦБК «Segezha Group» (Р. Карелия) - Проект «Segezha Запад»

«Segezha Group» откладывает строительство ЦБК в Карелии. С 1 ноября 2022 г. Segezha Group пересмотрела приоритеты по запуску новых крупных ЦБП. Компания рассчитывала запустить «Сегежа-Запад» производительностью 1,5 млн тонн продукции и стоимостью 150 млрд руб. в начале 2025 г., а затем приступить к реализации проекта «Сегежа-Восток», производительностью до 2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год с объемом инвестиций 200 млрд руб. С учетом закрытия европейского рынка и переориентации поставок на восток более вероятна реализация сибирского проекта – строительства нового ЦБК в Красноярском крае. Дополнение к проекту «Сегежа-Запад»: 27 октября 2022 г. Segezha Group завершала процесс ликвидации Сегежского ЛДК (Р. Карелия, г. Сегежа). Производственную пл. планируется использовать для дальнейшего развития Сегежского ЦБК, в т.ч. для реализации проекта «Segezha-Запад».

Летом 2022 г. Segezha Group совместно с компаниями «Россиум» и «Регион» создали совместное предприятие ООО «ЦБК Холдинг». Основной вид деятельности холдинга – «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование». На долю АФК «Система» приходится 25% акций, столько же акций у ИК «Регион», а остальные принадлежат компании «Россиум». Целью создания «ЦБК Холдинга» может стать покупка активов в ЛПК.

Строительство целлюлозного комбината Segezha Group в Сегеже начнется в середине 2022 г. Запуск нового целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) по проекту группы компаний Segezha Group в 2026 г., будет создано 660 новых рабочих мест. Комбинат намерен производить 1,5 млн тонн целлюлозы в год: прогнозируется, что в год запуска производства цены на нее составят от $570 до $713 за тонну в зависимости от вида продукции.

Проект пользуется мерами государственной поддержки. В частности, речь идет о преференциях по налогу на прибыль: его федеральная часть будет обнулена на ближайшие 10 лет, а региональная будет составлять 0% ближайшие 5 лет и 5% – еще такой же срок. Страховые взносы будут субсидироваться государством на 75%. Кроме того, запланирована государственная инфраструктурная поддержка в виде субсидирования на 20% от общего объема частных инвестиций. Компания рассчитывает на такие преференции, как предоставление земельных участков без торгов и осуществление экологической экспертизы, государственной экспертизы проектно-сметной документации. Также не исключено создание свободной таможенной зоны на обустроенных и оборудованных участках.

На май 2022 г. на этом участке уже полностью завершены все предпроектные работы, на 70% выполнены проектные работы, на 85% выбраны потенциальные поставщики основного оборудования. Также проведены общественные слушания по ОВОС и загружен пакет проектной документации на государственную экологическую экспертизу.

АО «Архангельский ЦБК» (Архангельская обл.)

25 августа 2022 г. стало известно, что компания приобрела контрольный пакет акций проектной компании «Архгипробум» - инженерной компании, выполняющей весь комплекс проектных работ и иных услуг по техническому перевооружению, расширению, реконструкции и новому строительству предприятий ЦБП, а также проектированию отдельных объектов в лесной, деревообрабатывающей и смежных отраслях.

В марте 2022 г. АЦБК переориентировал производство на выпуск небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости. На участке производства целлюлозы была осуществлена выработка опытной партии небеленой лиственной и хвойной целлюлозы и созданы опытные образцы продукции на БДМ-6. Кроме того, в компании разработали альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрид. Уже в середине марта 2022 г. учёные из САФУ разработали новую схему отбеливания. Как сообщили представители завода - перевод технологии на доступный и более экологически безопасный реагент будет осуществлен в ближайшее время.

В связи с ограничениями, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов, АЦБК 25 марта 2022 г. в оперативном режиме выработал пробную партию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости. В настоящее время комбинат ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки. В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу. В проработке технических служб Архангельского ЦБК находятся два проекта по организации производства химикатов на производственной площадке комбината: производство хлората натрия и перекиси водорода.

Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH. АЦБК в условиях санкционного давления на российскую экономику осваивает новые рынки сбыта своей продукции. Комбинат рассматривает возможности расширения сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, Азии, а также странам, входящими в СНГ. В марте 2022 г. предприятие заключило контракты на поставку картонной продукции в Египет и Эквадор. Ранее у комбината не было заказчиков из этих стран. Отправка картона будет осуществлена в середине марта из порта Архангельска. Прорабатывается вопрос поставки небеленой целлюлозы Архангельского ЦБК в азиатские страны.

Ф-л Группы «Илим» в Коряжме (Р. Карелия)

Ф-л Группы «Илим» в Коряжме в марте - июне 2022 г. осваивает технологии импортозамещения химических реагентов для отбелки целлюлозы. Если раньше ЦБК полностью зависел от поставок из Скандинавии, то теперь в тех же объемах сам обеспечивает себя реагентами. При этом, технология отбелки и качество бумаги сохранились. Снижение финансовых расходов - еще один приятный бонус импортозамещения. Привычный белый цвет бумага приобретает после нескольких сложных этапов очистки.

По итогам 2021 г. комбинат установил новый рекорд по объему выпущенной продукции — 1,37 млн т целлюлозы, картона и бумаги, это лучший результат среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. В 2021 г. на предприятии модернизировали варочный котел, увеличили скорость производства офисной бумаги, усовершенствовали картоноделательную машину.

«Палп Инвест» - Светогорский ЦБК (Ленобласть, Выборгский р-н, г. Светогорск)

10 октября 2022 г. американская компания Sylvamo Corporation, крупный производитель бумаги продал российский актив НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», владеющее Светогорским ЦБК в Ленинградской области. Выгодоприобретателем стало ООО «Палп Инвест» (учреждено 6 июля 2022 г с пропиской в Санкт-Петербурге), владельцем которого является директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин. Сумма сделки составила 24,7 млрд рублей. После вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн.

Sylvamo объявила о намерении уйти из России в мае 2022 г.. Компания производила на Светогорском ЦБК целлюлозу, бумагу марок SvetoCopy и Ballet Classic, а также заготовки для тетрапаков. На заводе работают 1700 человек. В качестве официальных причин называлась геополитическая обстановка из-за событий на Украине.

Sylvamo — это глобальная компания по производству бумаги с производственными активами в Европе, России, Латинской Америке и Северной Америке. Смена наименования компании с ЗАО «Интернешнл Пейпер» на НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» произошла как следствие создания новой глобальной компании по производству бумаги. 1 октября 2021 г компания International Paper завершила выделение своего глобального бизнеса по производству бумаги, позже действующего как Sylvamo Corporation.

ОАО «Светогорск» (Светогорский ЦБК) - одно из десяти крупнейших российских предприятий, работающих в целлюлозно-бумажном направлении. Это современный комплекс, состоящий из двух целлюлозных заводов, ориентированных на производство упаковочного картона, картона с беленым слоем, офисных и офсетных бумаг, листовых бумаг, товарной целлюлозы. Мощности завода составляют две бумагоделательные машины, два производства, специализирующихся на варке целлюлозы, два пресспата. Выпускаемая продукция продается не только на внутреннем рынке.

«ПАЛП Инвест» выпускает в Казани туалетную бумагу и салфетки. «Мы считаем, что «ПАЛП Инвест» — это лучший вариант для наших российских коллег и активов», — заявил гендиректор Жан-Мишель Рибьер. Покупатель российского бизнеса Sylvamo производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки на производственной площадке технополиса «Химград» в Казани

Активы «Монди» в России

«Монди СЛПК» (Р. Коми, г. Сыктывкар)

12 августа 2022 г. австрийская компания Mondi заключила соглашение о продаже целлюлозно-бумажного комбината «Монди СЛПК» компании Augment Investments Limited за 95 млрд руб. (около 1,5 млрд евро). Augment - инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину. В декабре 2022 г. Российские власти отклонили ходатайство совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина о приобретении предприятия. Возможная причина — слишком высокая цена сделки.

Совладелец «Фармстандарта» не смог купить производителя бумаги «Снегурочка» у австрийцев. Mondi не согласовала продажу производителя бумаги в России за €1,5 млрд. Российские власти отклонили ходатайство совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина на покупку основного актива австрийской Mondi в России — Сыктывкарского ЛПК. Собеседники РБК рассказывают две версии того, кто именно отказался согласовывать сделку в ее текущей анонсированной конфигурации. По словам чиновника правительства, сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда за разрешением обратились структуры Харитонина. Другой источник РБК говорит о том, что свое одобрение не дала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций из-за ее несоответствия к подходам по реализации активов международных компаний в России в рамках прекращения работы. В пресс-службе Mondi напомнили, что условием продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонина является одобрение комиссии российского правительства по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается», — добавили там. Ранее компания сообщала, что рассчитывает закрыть сделку до конца 2022 года, но в связи с меняющейся политической и нормативной средой «не может быть никакой уверенности в том, когда она будет завершена».

«Карелия Палп» УК – «Кондопожский ЦБК» (Р. Карелия)

Проект В июне 2022 г. «Карелия Палп» объявила о намерении реализовать к 2026 г. на площадке предприятия выпуск растворимой целлюлозы.

В начале 2022 г. на комбинате на участке механической очистки сточных вод установлено новое оборудование для ускорения процесса удаления нерастворимых примесей из промышленной воды и улучшения эффективности работы всего очистного комплекса предприятия.

В июне 2022 г. компания ООО «Карелия Палп» приобрела лесозаготовительное предприятие «ВитаЭнерджи» в Р. Коми. По расчетам компании это позволит увеличить объем расчетной лесосеки на 182 тыс. м3.

Компания «Балтийская целлюлоза»

В июле 2022 г. объявила о начале поставок на российский рынок картона из Китая. АО «Балтийская целлюлоза» основано в 1992 г. и является одним из ведущих поставщиков целлюлозно-бумажной продукции в России и странах СНГ. Компания специализируется на оптовых поставках бумаги, картона и других разновидностях целлюлозно-бумажной продукции, сотрудничая с крупнейшими производителями гофроупаковки, типографиями, издательствами и предприятиями по производству бумажно-беловой и упаковочной продукции.

Пяткиранский ЦЗ РК-Гранд (Р. Карелия, Питкярантский район; «Базальт») «Питкярантский ЦБК»

1. В марте 2022 г. переориентировал свою работу на китайский рынок. В среднесрочной перспективе завод сможет продавать до 80% продукции в Китай. «Руководство и специалисты завода смогли быстро переориентироваться, найти решения и заключить контракты с партнерами из Китая, куда до введения санкций отгружалось более 30% продукции. В среднесрочной перспективе эта цифра может достичь 80%». Заводу удалось найти и успешно протестировать российскую производственную химию взамен ранее использовавшихся финских реагентов. По данным на 2021 г., комбинат поставлял продукцию в более чем 25 стран, в том числе Китай, Индию, Таиланд, Турцию, Бразилию, Украину, Финляндию, Бельгию, Корею, Индонезию. «Питкярантский ЦБК» (Р. Карелия) целлюлозный завод, производитель конденсаторной, электроизоляционной и фиброцементной целлюлозы.

2. В феврале 2022 г. компания Andritz (Австрия) получила заказ от «РК-Гранд» на поставку оборудования для ежегодной переработки 870 тыс. м3 хвойных пород древесины. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2023 г. В комплект поставки входят новая линия окорки и измельчения, бункер для хранения щепы и другое оборудование.

Модернизация. В августе 2021 г. началась крупная модернизация производства. В планах предприятия на 2022 год: достижение среднесуточной производительности не менее 336 т в сутки, продолжение реализацию программы модернизации по увеличению объема производства до 140 тыс. т целлюлозы в год, улучшение качественных характеристик готовой продукции.

ООО «Кама» (вх. в ООО «Кама», Пермский край, г. Краснокамск)

В ноябре 2021 г. была осуществлена реорганизация ГК «Кама»: ООО «ЦБК «Кама», OOO «Камабумпром» были присоединены к OOO «Кама Картон». В феврале 2022 г. ООО «Кама Картон» переименовано в ООО «Кама». В декабре 2021 г. OOO «Кама Картон» начало собственную ЛЗ в Пермском крае на лесных участках, предоставленных в результате ПИП по строительству комплекса БХТММ. В рамках соглашения «Кама Картон» передано в аренду восемь участков лесного фонда.

«Марийский ЦБК» (Р. Марий Эл, г. Волжск)

Проект: В январе 2022 г. комбинат приступил к реализации крупного инвестпроекта по реконструкции пятой отливной машины. Первый этап проекта включает мероприятия по замене старого оборудования и изменению технологического процесса. Ожидаемый результат после первого этапа — снижение потребления целлюлозы на 15–20%. Производственная мощность - 270 тыс. т продукции в год — бумаги, картона, 50 тыс. тонн целлюлозы товарной, гофрированного картона, бумажных мешков. По итогам 2019 г. производство целлюлозы — 46,4 тыс. тонн

«Илим» Новый ЦКК (Иркутская обл., Усть-Илимск)

Запуск нового целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) - в конце 2022 г. Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) заработает на полную мощность в 2023 г., его запустят в I квартале года. Это самый крупный инвестиционный проект в лесной промышленности Иркутской области и самое современное производство в мире. В 2022 г. компания направит на проект «Большой Усть-Илимск» $309,5 млн. Запуск ЦКК и модернизация действующих производств позволят нарастить суммарный объем экспорта в Китай до 2,4 млн т к 2025 г. С учетом объемов выпуска действующего производства, к 2022 году Усть-Илимский филиал Группы «Илим» общий годовой объем производства достигнет 1,5 млн т, а всей компании — 4,5 млн т продукции в год. Группа «Илим» осуществляет строительство нового целлюлозно-картонного комбината «Большой Усть-Илимск».

ЦБК Илим в Братске (Иркутская обл., г. Братск)

Группа «Илим» направит 18 млрд руб. на модернизацию целлюлозно-бумажного комбината в Братск

«Селенгинский ЦКК» (Р. Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск)

В октябре 2022 г. стало известно, что банк ВТБ предоставит компании кредит в объеме 1 млрд руб., сроком на три года. За счет финансирования банка предприятие планирует закупить основное импортное оборудование для реализации инвестиционного проекта.

«Аркуда Эко» (г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край)

Экспертный совет ФРП 18 февраля 2022 г. одобрил заем «Проекты развития» ООО «Аркуда Эко». С привлечением займа компания запустит линию по переработке низкотоварной древесины в экструзивную химико-термомеханическую массу мощностью 11 тыс. т в год. Экструзивная ХТММ является альтернативой беленой целлюлозе и используется как полуфабрикат при производстве канцелярской, санитарно-гигиенической и другой бумаги, а также картона.

«Уссурийский КБК» (Приморский край)

Комбинат, который признан в 2021 г. банкротом, выставлен на торги. На аукционе, который должен пройти 6 мая 2022 г., будет продано все имущество обанкротившегося предприятия. Первоначально имущество Уссурийского КБК оценивается в 532 млн руб. В конце 2020 г. полуразрушенное предприятие с долгом перед Сбером и долгами по зарплате перед сотрудниками, было выкуплено Инвестгруппой «Базальт».

Строится ЦЗ «КраслесИнвест» - оборудование поставит Китай

В июле 2022 г. АО «Краслесинвест» объявило об изменении поставщика оборудования для строительства целлюлозного завода. Вместо оборудования австрийского производства на заводе установят оборудование от компании Camce (КНР), уже имеющей опыт строительства подобных предприятий, как, например, Светлогорский ЦКК в Белоруссии. Сроки реализации проекта будут сдвинуты, а вместо одной линии мощностью 1 млн т, завод будет эксплуатировать две линии производительностью 400 - 450 тыс. тонн целлюлозы в год каждая.

Напомним, что ЛПК АО «Краслесинвест» основан госкорпорацией «Внешэкономбанк» в 2007 г. для развития Богучанского района и прилегающих территорий. АО «Краслесинвест» входит в группу ВЭБ.РФ. Расчетная лесосека компании на 2021 г. составляла 3,2 млн м3 древесины в год. В декабре 2022 г. по решению Правительства РФ расчетная лесосека, выделенная «Краслесинвесту», была увеличена до 6,75 млн м3 древесного сырья в год. К 2025 г. «Краслесинвест» планирует увеличить объем переработки до 5 млн м3 древесины в год. 70% древесного сырья будет заготавливаться собственными силами. Лесопильное производство АО «Краслесинвест» было запущено в 2016 г. Мощность производства — более 300 тыс. м3 обрезных пиломатериалов в год. Поставки пиломатериалов осуществляются в Китай, страны ЕС. В 2019 г. введен в строй пеллетный завод мощностью 110 тыс. тонн в год. В 2019 г. инвесткомпания «Роквелл Капитал» подписала с ВЭБ.РФ меморандум о намерениях по строительству в Красноярском крае лесохимического комбината (биотехнологического комплекса) стоимостью 150 млрд рублей на площадке АО «Краслесинвест». ВЭБ выражал готовность выступить в качестве ключевого финансового инвестора проекта, «Роквелл Капитал» — управляющим партнером. Проектируемая мощность комбината — 370 тыс. м3 ПМ, 102 тыс. тонн пеллет, 830 тыс. тонн беленой сульфатной целлюлозы. На конец февраля 2022 г. проектирование комбината - в стадии завершения.

«БТК «Енисейская Сибирь» (Красноярский край, г. Лесосибирск, на пл. ЛДК-1) - Проект ЦБК «Segezha-Восток»

27 января 2022 г. СМИ сообщили, что Правительство РФ планирует выделить средства Фонда национального благосостояния на финансирование строительства ЦБК в Красноярском крае (проект SegezhaGroup).

Подробнее см. ЦЕЛЛЮЛОЗА - новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:320

вернуться к списку аналитических новостей