|
поиск |
|
02.02.2023
02:13
Фанерные предприятия в условиях санкций сократили производство фанеры на 29%
Производители фанеры вынуждены сокращать производство фанеры, поскольку основу выпуска фанеры в России составлял экспорт (доля экспорта до 2022 г. составляла до 70%). Усугубил ситуацию на фанерном рынке выпущенный 8 апреля 2022 г. пятый пакет санкций Евросоюза, который включает запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Одновременно с запретом Евросоюза США ввели пошлины на импорт фанеры из России в размере 40–50%. В июле 2022 г., когда вступил в силу запрет на поставки ЛПК, лесопромышленники отмечали, что «Ситуация приближается к катастрофической». Сейчас загрузка предприятий «Свезы» составляет 30-35%, «что по сути катастрофа». К этому движутся и другие производители постепенно. Если изначально экспортировать в недружественные страны не могла только «Свеза», то после 10 июля 2022 г. не могут и остальные. На это накладывает падение цены на продукцию ЛПК на других рынках, что во многих случаях делает экспорт нерентабельным. Поиск новых рынков сбыта существенно увеличит логистические затраты. Что касается внутреннего спроса, то участники круглого стола указывали на отсутствие возможности существенно наращивать потребление по ряду позиций: например, фанера в строительстве заменяется более дешевыми плитами (в Европе экологические требования, наоборот, стимулировали потребление фанеры).
Напомним, что основной спрос
на березовую фанеру из России на мировом рынке формировался
за счет потребления в США, Египта и Германии. В этих странах
были размещены основные рынки сбыта российской фанеры. В
США в 2021 г. отгрузили 14% от всего объема экспорта, в
Египет - 12%, в Германию - около 8%. Список стран-импортеров
включал около 50 стран, среди них - Финляндия,
Нидерланды, Польша, Менее
высокие объемы российской фанеры импортировали такие страны,
как Великобритания, Италия, Эстония, Латвия, Дания и
Бельгия. Экспорт
российской фанеры в условиях санкций определял политику
фанерных предприятий в 2022 г. Внутренний
рынок фанеры в последнее время не превышал 40% от объема
выпуска. На внутреннем рынке частично освободившуюся нишу
фанерной продукции заполняют более дешевые плиты OSB,
производство которых последние пять лет стремительно
растет.
Итоги 2022 г.
Объем
производства российской фанеры в 2022 г. снизился
на
28,8%
г/г
до 3241 млн
м3. Экспорт фанеры за год снижен на 41% до 2 млн
куюометров.
Диаграмма. Динамика выпуска фанеры за последние два
года
.png)
Подробнее см. ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО
РФ
Динамика выпуска фанеры в
России в течение 2022 г. (изменение показателей за месяц): В
январе производство фанеры упало на 9% в сравнении с уровнем
предыдущего месяца. В феврале производство фанеры выросло на
5%. Начиная с марта 2022 г. производственные показатели по
выпуску фанеры стремительно снижались – в марте объемы
выпуска упали на 9%, в апреле производство фанеры сократилось
на 7%. В
мае показатели упали на 10%, в июне спад продолжился и
составил 2%. В июле 2022 г. вступил в силу запрет на ввоз
фанеры в недружественные страны - показатели по выпуску
фанеры за этот месяц упали на 19%. В августе производство
фанеры сократилось еще на 4%. В сентябре
показатели на уровне предыдущего месяца. В октябре
производство фанеры выросло на 9%, в ноябре спад составил
2%.
Напомним, что российские производители фанеры в 2021 г.
существенно увеличили объемы выпуска, +11%.
Ведущие
производители фанеры в России:
В Центральном
ФО в
настоящее время производят 21% от совокупного выпуска
фанеры в стране. Предприятия ЦФО занимают третью строчку в
ранжированном списке ФО по выпуску
фанеры. Ведущие
фанерные предприятия: «СВЕЗА-Кострома»; ЗАО
«Муром»; «Галичский
фанерный завод» (вошел
в строй в 2022 г., вх. в Segezha Group); «СВЕЗА-Мантурово»;
«Демидовский фанерный комбинат»; «Нелидовский ДОК»;
«Технофлекс». Перечислим еще несколько фанерных предприятий
ЦФО: «Ярославская фанера»; «Форэкс»; «Брянский ФК»;
«Рябеево»; «Смоленский ДОК»; «Ярцевский фанерный завод»;
«Русский лес», а также «Экофанера», «Лес хороший»,
«Ивановская ЛПК», «Бельковский лесокомбинат»
и «Техпромплит», «Смоленская
фанера» (Прекращение
о деле по банкротству в июне 2022 г.), «КостромаЛесСнаб» и
«Кадыйский фанерный завод» и др.
Доля рынка фанеры в Северо-Западном
ФО по
последним данным составляет 29%. Предприятия СЗФО в
совокупном объеме выпуска фанеры занимают второе
место. Ведущие
фанерные предприятия: «Череповецкий ФМК»; «Жешартский ФЗ»;
«Сыктывкарский ФЗ»; «СВЕЗА в Новаторе»; «Архангельский
ФЗ»; АО
«Астронаут Рус Холдинг Ою» -
ранее «ФЗ «UPM
Чудово - Plywood» (В
январе 2023 г. стало известно, что собственником компании
стало АО
«Астронаут Рус Холдинг Ою»);
«СВЕЗА-Усть-Ижора»; «Парфинский ФК»; «Карельская фанера».
Перечислим еще несколько фанерных предприятий
СЗФО: «Березник» (вошел
в строй в дек. 2021 г.); «Вологодский лес»; «Устьелес» и
др.
Лидером
по объемам выпуска фанеры в стране
выступает Приволжский
ФО, доля
рынка в 2022 г. составила
36%. Ведущие
предприятие на рынке фанеры в ПФО - НАО «СВЕЗА-Уральский»;
«Вятский ФК»; ЗАО «Плайтерра»; ФК «Красный якорь» и
«Мурашинский ФЗ». Средние фанерные предприятия
ПФО: ПФ
«Инзенский ДОЗ» (В
июле 2022 г. завод объявил о сокр. работников);
«Гремячинский ДОК»; «Орион»; «Зеленодольский ФЗ»;
«Татарстанский ДОК», а также «Власть труда» и
«ИнвестФорэст» и др.
Производство фанеры в Уральском
ФО в
настоящее время занимает долю рынка около
7%. Ведущие
фанерные заводы в УФО: НАО «СВЕЗА-В.Синячиха» и
«СВЕЗА-Тюменский ФЗ». В список фанерных предприятий УФО
входят: «Чебаркульский ФК»; «Тавдинский фанерно-плитный
комбинат», «Сургут Мебель» и «Новогорный ФЗ» и др.
Сибирский ФО
на российском рынке фанеры занимает долю около семи
процентов. Ведущие
предприятие на рынке фанеры в СФО - «Илим Тимбер Братск
ДОК» и ФК
«Красфан» (с
2021 г. в сост. «Сегежа»). Производят фанеру в небольших
количествах: «Рускитинвест», «Сибирский ФК» и «Бийский
фанерный комбинат», «Сибирский
комбинат древесных плит» (банкрот
с 2021 г.), «Сибирский фанерный комбинат», ООО «Цзянцюань»,
«Тимбер» фанерный завод/Усольский завод фанеры», «Сибирская
лесопромышленная компания» и «Алтайская фанера» и
др.
В Дальневосточном
ФО доля
выпуска фанеры в совокупном объеме России - незначительная
и составляет всего 0,1%. Ведущие
предприятия ДФО - Бурятский ФЗ «Ольхон» и «Восточная
торговая компания» и др.
Диаграмма. Долевое
распределение выпуска
фанеры по ФО
.png)
Основные события на
рынке фанеры в 2022
г.
Подробнее
см. ФАНЕРА
-
новости
В окт. 2022 г.
ООО «Свеза» -
перешла под
контроль ООО «Фор
Инвест» (51%).
Учредителями «Фор
Инвест» являются
топ-менеджеры
группы
«Свеза».
8 апр.
2022 г.
вышел
пятый
пакет
санкций
Евросоюза,
который
включает запрет
импорта
из РФ 44
товарной
группы (входит
фанера). США
ввели пошлины
на импорт
фанеры из
России в
размере
40-50%.
«Галичский
фанерный
завод» (Костромская
обл., Segezha
Group) 14
дек. 2022
г. - офиц.
открытие
комбината,
на полную
мощн. в
янв. 2023
г., 130
тыс.
м3/г
«Нелидовский
ДОК» (Тверская
обл.)
в июле
2022 г.
завершил
первый
этап
модернизации
НАО
«СВЕЗА
Мантурово» (Костромская
обл.) в
2022 г.
запусила
авт.
линию
раскроя
фанеры
для
пр-ва
продукции
нестандартных
размеров.
«СВЕЗА»
в
Костроме В
февр.
2022 г.
завершила
проект
по
повышению
качества
продукции
«Ивановская
ЛПК»
(Ивановская
обл.) В
2022 г.
компания
освоила
поставки
на
рынки
Египта,
Турции,
Азербайджана,
Узбекистана
и
Армении
«СВЕЗА
Новатор» (Вологодская
обл.) В
июле 2022
г. завершен
проект «Новатор
+52»,
рост
на 52
тыс.
м3
фанеры
в год
до
200
тыс.
м3
фанеры.
«СВЕЗА»
в
Новаторе анонсировала
запуск
нового
лесопильного
завода
в
2025
г.
Сыктывкарский
фанерный
завод (Р.
Коми)
начал
выпускать
декоративную
фанеру,
она
прочна,
устойчива
к
воздействию
влаги
ФЗ
«UPM
Чудово» (Новгородская
обл.) 9
марта
2022
г.
UPM
объявила,
что
на
время
приостановит
работу
Чудовского
ФК. ФЗ «UPM
Чудово»
принадлежал финской
компании
UPM-Kymmene.
В
январе
2023
г.
стало
известно,
что
собственником
компании
стало
АО
«Астронаут
Рус
Холдинг
Ою».
Проект
«Плитвуд» (Вологодская
обл.,
пос.
Вохтога) Производство
фанеры
начнут
в
2023
г. В
февр.
2022
г.
ФРП
одобрил
заем
«Лузалес» (Р.
Коми) В
нояб.
2022
г.
тестирует
новое
пр-во шпона, на
полную
мощность
в
объеме
85
тыс.
м3
выход
в
2023
г.
В
дек.
2022
г.
озвучены
планы
-
возведение
завода
б/ф
фанеры,
260
т.
м3
и
MDF.
«Вологодский
лес» (Вологодская
обл.)
- авг.
2022
г.
поддержали
инвестпроект
по
расширению
производства фанеры
до
120
тыс.
м3
в
год
«Русский
Лесной
Альянс» (Р.
Карелия)
в февр.
2022
г.
начал
инвестпроект -
запуск
лесопильного
и
фанерного
производств
«Свеза»
в
Усть-Ижоре»
(СПб)
в
июне
2022
г.
запустили
линию
ребросклеивания
лицевого шпона,
что
на
8,5-9
тыс.
м3
увеличит
выход
фанеры
высших
сортов.
«РусТимбер
Псков» (Псковская
обл.)
в июле
2022
г.
приступила
к
строительству
фанерного
завода
ДОЗ
«Красный
Октябрь» (Пермский
край) в
2022
г.
создает
производство шпона, обычной
и
лам.
фанеры
«Гремячинский
ДОК» (Пермский
край) увеличит
производство
шлифованной
фанеры. ФРП
в
январе
2022
г.
одобрил
заем.
В
планах
—
цех ДСП,
рост
выпуска
фанеры.
«Вятский
фанерный
комбинат» (г.
Киров;
вх.
в
«Segezha
Group») Ввод
новых
мощностей
фанеры
в
конце
2022
г.,
мощность
вырастет
до
255
тыс.
м3
в
год.
«Глазовский
фанерный
завод» (Удмуртская
Р.)
- создается
производство шпона,
запуск
производства
-
2025
г.
«Уральский
лес» (Р.
Башкортостан,
г.
Уфа) развивает
инвестпроекты,
связ.
с
активами
банкротящейся
Башкирской
ЛПК. В
апр.
2022
г.
начаты
отгрузки
фанеры
в
Китай.
«Башкирский
лесъ» (Р.
Башкортостан,
г.
Учалы;
«ГазРесурс»)
-
запуск
фанерного
предприятия
-
9
сентября
2022
г.
Объем
производства
фанеры
-
6
тыс.
м3
в
год.
ПФ
«Инзенский
ДОЗ» (Ульяновская
обл.)
В июле
2022
г. завод
объявил
о
массовом
сокращении
работников,
экспорт
80%
продукции.
ФЗ
«Юнайтед
Панел
Групп»
(Удмуртия,
Белезинский
р-н) планирует
нарастить
мощности
фанеры
на
50
тыс.
м3/г.
Завод
«Латат» (Томская
обл.) В 2022
г. -
открытие
завода
OSB-плит, «Монолит-строй»
заключила
соглашение о
строительстве
заводов: OSB-плит
и фанеры
«Красфан» (Красноярский
край;
с
2022
г.
в
«Segezha
Group») планирует
увеличить
пр-во
фанеры
еще
на
200
тыс.
м3,
запустить
пр-во OSB-плит,
300
тыс.
м3. В
начале
2022
г.
Segezha
Group
закрыла
сделку
по
приобритению
ООО
«Красфан»
.jpg)
Источник Росстат,
отраслевые
новости
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:1, всего:544 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки