Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Ретроспективный анализ фанерной индустрии

Производство фанеры в России также в большей степени ориентировано на внешний рынок. В 2022 г. рынок фанеры в стране потерял почти 29% объема выпуска продукции. За первые три месяца 2023 г. обвал производства фанеры продолжается - предприятия по выпуску фанеры сократили объемы выпуска продукции на 28,6% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. По итогам I квартала 2023 г. производство фанеры в целом по России составило 738 тыс. м3. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован уже в первые дни марта 2022 г., что было связано с введенными санкциями против России. Современное производство фанеры в России в большей степени ориентировано на экспорт, основной спрос на мировом рынке формировался за счет потребления в США, Египта и Германии. Напомним, что в 2021 г. объем выпуска фанеры в РФ увеличился на 11%.

Производители фанеры в 2022 г. были вынуждены сокращать производство фанеры, поскольку основу выпуска фанеры в России составлял экспорт (доля экспорта до 2022 г. составляла до 70%). Усугубил ситуацию на фанерном рынке выпущенный 8 апреля 2022 г. пятый пакет санкций Евросоюза, который включает запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Одновременно с запретом Евросоюза США ввели пошлины на импорт фанеры из России в размере 40–50%. В июле 2022 г., когда вступил в силу запрет на поставки ЛПК, лесопромышленники отмечали, что «Ситуация приближается к катастрофической».

Экспорт российской фанеры в условиях санкций определял политику фанерных предприятий в 2022 г. Россия – мировой лидер по поставкам берёзовой фанеры. Европейским производителям не просто выдержать конкуренцию с высококачественной российской фанерой, в особенности большеформатной. На протяжении 2022 г. поступала информация, что в Великобритания закупала российскую фанеру в третьих странах. Заметно в 2022 г. выросли поставки фанеры в Египет, Турцию. Азербайджан, в Узбекистан и Армению. А из нетрадиционных для российских производителей рынков сейчас значительно увеличился экспорт в Панаму и Чили. В целом это не новые для российской фанеры рынки, но раньше поставки туда были минимальные. Кроме этого, существенно увеличились поставки фанеры в Беларусь. Политическая и экономическая ситуация в этих странах не может не зависеть от конъюнктуры мирового рынка, что в условиях финансовой нестабильности продолжает оказывать влияние на спрос на продукцию фанерных предприятий. 

Динамично развивающееся отечественное производство фанеры последние десять лет демонстрировало рост производственных показателей, что было обусловлено растущим спросом на берёзовую фанеру из России со стороны внешних потребителей, при этом внутренний рынок страны также насыщен в основном отечественной продукцией. За последние пять лет на многих действующих предприятиях отрасли проходила модернизация, в результате которой существенно выросли мощности по выпуску фанеры, шпона. Также на отечественном рынке фанеры осуществлен запуск новых предприятий - в основном строительство новых заводов осуществлялось по схеме «greenfield», т.е. «с нуля».

Основные события на рынке фанеры в I квартале 2023 г.
Проект «Плитвуд» (Вологодская обл.)
Готовится к запуску новое производство фанеры. Мощность завода «Плитвуд» составит около 180 тыс. м3 березовой фанеры в год. Отходы, будут использоваться в качестве сырья для выпуска ДСтП. В январе 2023 г. провели контрольную выездную проверку исполнения компанией поквартального графика реализации инвестиционного проекта. Инвестиции, привлеченные в проект на январь 2023 г. составляют более 9,7 млрд руб.
Проект «Вологодский лес» (Вологодская обл.)
В январе 2023 г. Инвестпроект компании получил «ПИП». Объем инвестиций составит 5 млрд руб. К реализации проекта компания приступила еще в 2021 г. «Вологодский лес» планирует создание производственных мощностей для выпуска фанеры, MDF-плит, топливных брикетов и пеллет. Планируется увеличить мощности по производству фанеры до 120 тыс. м3 в год, запустить производство OSB, клееных деревянных конструкций и пеллет.  
Проект «Тумнинский прииск» (Хабаровский край)
Предприятие должно начать работу в 2024 г. Плановая мощность предприятия в год: 25 тыс. м3 шпона, 20 тыс. м3 фанеры, производство ПМ и пеллет.
Проект модернизации производства фанеры на «Мурашинский фанерный завод» получил статус «ПИП» в марте 2023 г. Расчетная лесосека предприятия увеличена до 300 тыс. м3 круглых лесоматериалов в год.
Проект «Тюменский ЛПК» (Тюменская обл.)
Планируется запуск производства фанеры (мощности 125 тыс. м3 в год) и пиролизного масла. В феврале 2023 г. проект предприятия включен в «ПИП».
Компания «Феликс» откроет новый производственный участок и увеличит выпуск продукции на ДОК «Жарковский». Сейчас на площадке производят мебель из ЛДСтП, с применением стекла и алюминия.
Завод «Латат» (г. Томск)
Завод «Латат» производит плиты MDF В 2022 г. состоялось открытие завода по выпуску OSB-плит. Напомним, что компания «Монолит-строй» заключила соглашение с администрации региона о строительстве трех заводов: по производству OSB-плит, по изготовлению КФК-85 и по производству березовой фанеры. В марте 2023 г. появилась информация о временной остановке проектов по строительству заводов по выпуску КФК-85 и фанеры.
«Устьелес» (Вологодская обл.) 
В марте 2023 г. компания приостановила работу предприятия для модернизации производства. В процессе модернизации будет построено новое здание склада готовой продукции, установлена новая линия шлифования фанеры. Приступить к выполнению работ планируется 10 апреля 2023 г.
ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл., г. Инза) - банкрот
В январе 2023 г. в отношении ПФ «Инзенский ДОЗ» было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 1 марта 2023 г. Инзенский ДОЗ по иску Сбербанка был признан банкротом, в отношении компании введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев. В марте 2023 г. окончательно увольняются все работники предприятия
ФЗ «Астронаут Рус Холдинг Ою» - ФЗ UPM Чудово (Новгородская обл.)
25 января 2023 г. стало известно, что Фанерный завод «UPM Чудово» (Новгородская обл., г. Чудово) перешел в собственность «Астронаут Рус Холдинг Ою».
Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в России, 2015 г. - 2022 г.
 
2023 г.
Ретроспективный анализ фанерной индустрии:
Итоги 2022 г. Объем производства российской фанеры в 2022 г. снизился на 28,8% г/г до 3241 тыс. м3. Эскпорт фанеры в 2022 г. упал на 41% до 2 млн кубометров. Отметим, что в 2022 г. фанера резко подешевела - цены на фанеру для российского рынка упали на 49%. 
В дек. 2022 г. вошел в строй «Галичский фанерный завод» (Костромская обл.), мощности 130 тыс. м3 фанеры/г. 
В сент. 2022 г. состоялся запуск фанерного завода «Башкирский лесъ» (Р. Башкортостан), 6 тыс. м3 фанеры/г. 
«Свеза» в Новаторе (Вологодская обл.) в 2022 г. завершила масштабный проект «Новатор +52», что позволит увеличить мощности на 52 тыс. м3 фанеры/г. 
В 2022 г. «Нелидовский ДОК» (Тверская обл.) завершил 1-й этап модернизации; 
Масштабная модернизация на «Вятском фанерном комбинате» (г. Киров) близка к завершению. 
В течение 2022 г. «Уральский лес» (Р. Башкортостан, г. Уфа) развивает инвестпроекты, связанные с активами обанкротившейся «Башкироской ЛПК» на пл. Уфимского ФК
«Свеза»  в окт. 2022 г. перешла под контроль ООО «Фор Инвест» (51%)
ФК «Красфан» (Красноярский край; «Сегежа групп» с 2021 г.) в 2022 г. сократил выпуск фанеры с 85 тыс м3 до 35 тыс м3. 
На предприятии «Смоленская фанера» (Смоленская обл.) в 2022 г. прекращено дело об банкростве. 
ООО «Алхан-Калинский ДОК «Терек» (Чеченская Р.) - предприятие по ыпуску фанеры на рынке с 2022 г.
ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.) в июле 2022 г. объявил о массовом сокращении работников.
 
Ликвидированные предприятия фанерной отрасли в 2022 г.: «Гуспар» (Москва), «Чернышенский Фанерный завод» (Калужская обл.) и «Выйский ДОК» (Свердловская обл.).  
ФЗ  «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.) В январе 2023 г. стало известно, что собственником компании стала финская компания АО «Астронаут Рус Холдинг Ою»в марте 2022 г. завод остановил производство - компания объявила об уходе с российского рынка. 
«Смоленская фанера» (Смоленская обл.) - Прекращение о деле по банкротству в июне 2022 г. (юанкрот с июня 2020 г.)
«Чернышенский Фанерный завод» (Калужская обл., Думиничский р-н, с. Чернышено) Исключение из ЕГРЮЛ с 27 мая 2022 г.
ООО «Гуспар» (Москва, Свиблово) на рынке с 2017 г.  ПМ, фанера, шпон. Ликвидировано в январе 2022 г.
ООО «Смоленская фанера» (г. Смоленск, Холм-Жирковский р-н, ст. Игоревская) Прекращение о деле по банкротству в июне 2022 г.
«Крестецкий ЛПК» (Новгородская обл., п. Крестцы) фанера, шпон, в июне 2019 г. - банкрот. Прекращение д-ти юрлица 20.05.2022 г. 
 
В 2021 г. объемы выпуска фанеры выросли на 11%. 
В 2021 г. фанера для потребителя внутри страны подорожала существенно - цены  за год выросли вдвое. Рост цен производителей фанеры в 2021 г. был вызван  постковидным взрывом потребления по всему миру, резким ростом интереса к индивидуальному домостроению и тем, что часть европейских стран установили требования по преимущественному использованию натуральных природных материалов, в первую очередь древесных. Это вызвало ажиотажный рост потребления и потребовало ускоренного увеличения объемов производства ЛПК.
В дек. 2021 г. вошел в строй фанерный завод «Березник» (Вологодская обл.), мощности 44 тыс. м3 фанеры/г. 
В 2021 г. «Парфинский ФК» (Новгородская обл.) запустил новую линию по выпуску фанеры, объемом 15 тыс. м3/г.
«СВЕЗА-Усть-Ижора» (СПб) в 2021 г. ввела линию ребосклеивания шпона - мощности вырастут на 9 тыс. м3/г.
Комбинат «СВЕЗА-Уральский» (Пермский край) в 2021 г. завершила масштабный «Проект +40», мощности вырастут на 40 тыс. м3.  
«СВЕЗА-Тюменский ФЗ» (Тюменская обл.) завершил масштабную модернизацию, мощности выросли на треть. 
ЗАО «Плайтерра» (Р. Мордовия) в 2021 г. запустила линю сушки шпона - мощность увеличится на 40%.  
«Сосьва-Лес» (Свердловская обл.) в 2021 г. завершила строительство завода по выпуску шпона. 
Производство шпона начал производить в 2021 г. и лесопильный завод ДОЗ «Красный Октябрь» (г. Пермь).
Банкротами в 2022 г. объявила такие фанерные предприятия, как «ТФК» (Ивановская обл.) и «Сибирский комбинат древесных плит» (г. Новосибирск)В 2021 г. среди ликвидированных предприятий оказались такие, как «Ветлужский Межхозяйственный Лесхоз» (Нижегородская обл.) и «Дорогобужский ФЗ» (Смоленская обл.). «ФК Бора» (г. Киров) признан банкротом, открыто конкурсное производство с марта 2021 г.
 
В 2020 г. производство фанеры упало на 1,6%
Рецессия 2020 г. на российском рынке оказалась относительно неглубокой. За счет своевременной реакции властей в виде масштабных программ государственной поддержки бизнеса и населения экономике удалось избежать чрезмерного охлаждения и быстро выйти на траекторию посткризисного восстановления. Однако 2020 год оказался сложным для фанерных компаний, запускавших новое производство: из-за карантинных ограничений иностранным инженерам было сложно попасть в Россию. Объемы выпуска фанеры в 2020 г. были снижены практически во всех федеральных округах страны, что было обусловлено снижением деловой активности и падением потребительского спроса в период пандемии. Небольшое увеличение объемов выпуска фанеры в 2020 г. было зафиксировано только в СЗФО и ПФО, высокими темпами росло новое производство фанеры в ДФО. 
В 2020 г. НАО «Свеза-Кострома» завершив модернизацию, существенно увеличила мощности по выпуску фанеры. 
В 2020 г. НАО «СВЕЗА-В.Синячиха» (Свердловская обл.) завершила масштабную модернизацию - мощности по выпуску фанеры выросли с 180 тыс. м3 до 234 тыс. м3 в год;  
ФЗ  «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.) в 2019 г. ввела в строй новое оборудование, в 2020 г. мощности по выпуску фанеры выросли на 45 тыс. м3 в год. 
«Вятский ФК» (Кировская обл.) в 2018 г. «с нуля» построен новый завод на базе Вятского ФК, мощности по выпуску фанеры выросли вдвое, составив 192 тыс. м3 в год - выход на проектные мощности в 2020 г.
Компания «Орион» (Р. Удмуртия) в 2020 г. завершила проект, наладив производство фанеры, 60 тыс. м3/г.
Компания «Рускитинвест» (Томская обл.) в 2020 г. вышла на проектные мощности в объеме 80 тыс. м3/г.  
В 2020 г. «Восточная торговая компания» (Хабаровский край) запустила производство шпона и фанеры, мощностью 15 тыс м3/г
В 2020 г. расширение мощностей по выпуску фанеры - «Ивановская ЛПК» (Ивановская обл.); 
ФК «Форэкс» (Тверская обл.) в 2020 г. произведена смена учредителеей, капремонт, рост выпуска фанеры на 5 тыс, м3. 
Небольшое предприятие по выпуску фанеры «Сявский ФЗ» (Нижегородская обл.) не действует с 2020 г.

 

 
В 2019 г. показатели по выпуску фанеры в России увеличены на 1,5%, экспорт фанеры снизился. Данное снижение было связано с резким падением цены на российскую фанеру при увеличившемся росте производства. В 2019 г. российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу года для многих малых фанерных предприятий производство стало не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности на неопределенный срок. 
В 2019 г., завершив строительство «с нуля», вошел в строй крупный ФЗ - «Мурашинский ФЗ» (Кировская обл.) - мощности 130 тыс. м3 фанеры в год. 
В 2019 г. начало работать небольшое фанерное предприятие, построенное«с нуля» «Вологодский лес» (Вологодская обл.) мощности 36 тыс. м3 в год. 
В 2019 г. китайские инвесторы запустили в строй мини-завод «Жуньда» (Приморский край) по выпуску древесных плит в объеме 35 тыс. м3 в год. 
В 2019 г. «Череповецкий ФМК» (Вологодская обл.), завершив модернизацию, увеличил мощности по выпуску фанеры на 40 тыс м3 в год. 
В 2019 г. «Жешартский ФК» (Р. Коми») увеличил мощности по выпуску фанеры на 30% тыс. м3 в год. 
В 2019 г. ФЗ «Власть труда» (Пензенская обл., ГП «Плайтерра») установил новое оборудование - выпуск фанеры  вырос с 25 тыс. м3 до 50 тыс. м3. 
В 2019 г. «Архангельский ФЗ» (Архангельская обл.) увеличил мощности по выпуску фанеры на 2,2% до 150 тыс. м3.
«Нижегородский лесокомбинат» (Нижегородская обл.; «StarwooD-NN») в 2019 г. завершил модернизацию уч. фанерного кряжа,  наращивание объемов до 24 тыс. м3 в год. 
В 2019 г. выросли мощности по выпуску фанеры на «Чебаркульский фанерный комбинат» (г. Челябинск). 
В  2019 г. «Смоленский ДОК» (Смоленская обл.) наращивает объемы выпуска фанеры, ввод 2-й оч. - за счет ввода второй линии объемы выпуска фанеры выросли до 100 тыс. м3. 
В 2019 г. банкротами объявили такие предприятия по выпуску фанеры, как «РосПлит» (г. Самара), а также предприятия компании Башкирская ЛПК: «Уфимский ФПК» и «Уфимский фанерный комбинат»В 2019 г. ликвидированы следующие предприятия: «Калужский ФЗ» (г. Калуга; «Фанком») и «Фанерный дом» (Пермский край). В 2019 г. принадлежащий ЗАО «АФК» недостроенный фанерный комбинат в г. Анжеро-Судженск выставлен на торги.
 
В 2018 г. производство фанеры в РФ выросло на 7%. 
В 2018 г. вошёл в строй «Устьелес» (Вологодская обл.) - завод построен «с нуля», мощности - 49 тыс. м3 фанеры/г. 
В 2018 г. «Вятский ФЗ» (Кировская обл.) осуществил запуск нового Кировского фанерного завода, завод построен «с нуля», мощности фанеры выросли на 26 тыс. м3 в год. 
Компания «Runko Group» в п. Мга, Ленобласти в 2018 г. ввела в строй новый завод по выпуску шпона; 
В 2018 г. «Свеза-Мантурово» (Костромская обл.), завершив модернизацию, нарастит выпуск фанеры на 20%.
ФК «Красный якорь» (Кировская обл.) стабильно наращивает объемы производства с 63 тыс. м3 фанеры до (в 2018 г.) 120 тыс. м3. 
«Дорогобужский ФЗ» (Смоленская обл.) вошел в строй в 2018 г., ликвидирован в 2021 г. 
 
«Смоленский ДОК» (Смоленская обл.) восстанавливая производство, в 2018 г. запущена первая модернизированная линия по выпуску лам. фанеры, объемом 24 тыс. м3. 
«Тавдинский фанерно-плитный комбинат» «ТФПК» (Свердловская обл.) в 2018 г. объемы выпуска фанеры и ДСП выросли на 16%.
В 2018 г. «Ярцевский фанерный завод» (Смоленская обл.) ввел вторую линию по выпуску фанеры - 18 тыс. м3/г. 
В 2018 г. о завершении модернизации рапортовали такие предприятия, как Компания «Русский лес» (Тверская обл.); «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» (Свердловская обл.) - рост выпуска фанеры 16%; на ФК «Красфан» (Красноярский край) после модернизации в 2017 г.  восстановлено производство, объемы растут ежегодно. 
«Фанпром» (Нижегородская обл.) В  2018 г. состоялся ввод новой линию по выпуску фанеры мощностью 18 тыс. м3, производство фанеры в 2019 г. выросло до 40 тыс. м3. 
 
Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в РФ, начиная с 2010 г.

 

 

 
Динамика выпуска фанеры за период 2008 г. - 2017 г. Начиная с 2011 г. фанерные предприятия России демонстрировали устойчивое наращивание объемов выпуска. В период волны очередного финансового кризиса 2008 г – 2009 г. производство фанеры в России сократилось почти на четверть. Однако уже в следующем 2010 г. утраченные объемы выпуска полностью удалось восстановить. Начиная с 2011 г. производство фанеры вновь начало расти, что было обусловлено в большей степени увеличением объемов поставок российской фанеры для зарубежного потребителя – за этот год производство фанеры выросло на 11%. Вплоть до 2016 г. фанерное производство стабильно росло умеренными темпами. В 2017 г. объемы выпуска фанеры в России упали на 1% по причине нехватки сырья. Однако уже в 2018 г. фанеры в количественном измерении было изготовлено на 7% больше, чем годом ранее. В июле 2018 г. Д. Медведев подписал постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Введенное ограничение на экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли.
 
 
Источник Росстат, отраслевые новости

 




Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:2, всего:444

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки