В данном обзоре рассмотрена динамика
выпуска пеллет («Гранулы топливные (пеллеты) из отходов
деревопереработки») в целом по России. Производство пеллет в
стране по итогам первых трех месяцев 2023 г. продолжает
стремительно падать. Известно, что в 2022 г. объемы выпуска
пеллет были снижены на 19%. За первые три месяца 2023 г.
производители пеллет сократили производство пеллет на 48,5%
относительно ааналогичного периода предыдущего года. По
итогам I
квартала 2023 г. производство
пеллет в целом по России составило 320 тыс. тонн. Ранее
динамично развивающийся сравнительно молодой сектор
биоэнергетики демонстрировал ежегодный рост выпуска - в 2021
г. производство пеллет выросло почти на 18%. Основу выпуска
пеллетной продукции в России составлял экспорт в страны
Скандинавию, в Германию и в Великобританию. С 15 апреля 2022
г. действие сертификатов по системе ENplus на территории
России приостановлено. Это закрыло перед отечественными
поставщиками пеллет европейский рынок. Дальневосточные
лесопильные предприятия, имеющие в производственном цикле
производство пеллет, переориентировались на рынок Южной
Кореи. Некоторым предприятиям удалось наладить экспорт
пеллетной продукции в Турцию. Однако спрос невелик и явно
ниже объемов, которые ранее составляли основу производства
топливных гранул в стране.
Пеллетному рынку России немногим более десяти лет.
Производство пеллет все эти годы росло высокими
темпами. Начиная
с апреля 2022 г. производители пеллет оказались в
сложном положении. В
отрасли обеспокоены грозящей экологической катастрофой,
т. к. древесные отходы не будут перерабатываться, а опять
«поедут в карьеры и на свалки». Многие компании
приостановили производство гранул. «На начало июня около
10% пеллетных заводов приостановили
производство», утверждает
директор «Русского пеллетного союза». Ведущая компания
по выпуску пиломатериалов и пеллет
ГК «УЛК» в
декабре 2022 г. объявила о приостановке работы пеллетных
заводов в связи с логистическими
сложностями. Пеллетный
рынок России ориентирован на внешний рынок, доля экспорта
составляла более 90%, а внутри страны потребление гранул
незначительное. Отечественные производители пеллет на
протяжении последних десяти лет были ориентированы в основном
рынки сбыта в Скандинавии и других Европейских
странах. Поставки
пеллет, которые раньше везлись в Европу, многие
производители начали отправлять в азиатские страны,
например, в Корею, где эту продукцию еще готовы
закупать. Однако ёмкость
доступного рынка восточного направления (Южная Корея, Япония)
недостаточна для объемов российского производства. При этом
пеллеты, выпускаемые российскими предприятиями, имеют
невысокую степень конкурентоспособности.
Проекты на российском рынке пеллет по состоянию на 2023
г.
«Лесосибирский
ЛДК №1» (Красноярский
край,; «Segezha Group.) В
ноябре 2021 г. контракт на поставку оборудования для
пеллетного завода мощностью 100 тыс. т в год, ввод на второй
квартал 2023 г. После ввода завода в эксплуатацию
суммарная мощность по производству пеллет на комбинате
достигнет 210 тыс. тонн в год.
«Лузалес» (Р.
Коми) Планируется
ввод пеллетного производства в п. Човью (180 тыс. тонн).
Сейчас выпуск 35 тыс. тонн + завод ИКЕА Тихвин 50 тыс.
тонн
ДОК
«Енисей» (Красноярский
край) Мощности
с 2022 г. - 135 тыс. тонн пеллет в год. После завершения
строительства нового цеха по производству топливных
гранул в 2023 г. мощность возрастет до 200 тыс.
тонн пеллет в год.
Холдинг
«Инновации» (Иркутская
обл.) В
2019 г. Холдинг «Инновации» запустил новую линия пеллет на
ООО «Атлант». Мощности - 150 тыс. тонн пеллет в
год. В
2022 г. холдинг «Инновации» планировал ввести в
эксплуатацию в Усть-Илимске новое пеллетное производство
мощностью 120 тыс. тонн древесных гранул в год. На
апрель 2023 г. – информации нет
«Юнайтед
Панел Груп» (в
Удмуртии) На
предприятии будет установлена линия по пр-ву топливных
брикетов
«Печора Север
Лес» (Р.
Коми) Проект: в
2027 г. OSB плит, ПМ рост и выпуск пеллет — 52
тыс. тонн
«Бабаевский
леспромхоз» (Вологодская
обл.) Проект -
создание мощностей ПМ, 50 тыс. тонн пеллет, техн.
щепы в год. Сроки строительства — 2021–2024 гг.
«Тимберком» (Иркутская
обл.) В
дек 2022 г. анонсировал создание нового ДОЗа: ПМ и пеллеты,
ОСП
«Рустранс
ДВ» (г.
Хабаровск) Проект
- Мощность 4 тыс. т древесных топливных гранул в год из
древесины ели.
«Восточная
ТК» (г.
Хабаровск) Проект: план
завершить в 2024 г. - выпуск ПМ, шпон, топливные
брикеты
Диаграмма. Динамика выпуска пеллет в РФ с 2015 г. по 2022
г.
Этапы развития пеллетного рынка в России
В 2022
г. производство
пеллет в 2022 г. упало на 16% до уровня 2004 тыс.
тонн. Экспорт российских пеллет в 2022 г. был
снижен на 24%. Российские
производители пеллет в 2022 г. столкнулись с трудностями,
вызванными санкциями на полный запрет экспорта древесной
продукции на европейский рынок, а также на рынки
Великобритании и США. Пеллетный
рынок России ориентирован на внешний рынок, доля экспорта
составляла более 90%, основные поставки пеллет из России шли
на европейские рынки и в
Великобританию. Если
в первой половине 2022 г. отечественные
производители еще продолжали поставлять пеллеты в
страны Евросоюза, то в середине июля 2022 г. эта
возможность исчезла. С 15 апреля 2022 г. действие
сертификатов по системе ENplus на территории России
приостановлено. Это закрыло перед отечественными поставщиками
пеллет европейский рынок. После
введения санкций для российских производителей гранул
остались доступными рынки Азии: Южной Кореи и Японии, отмечен
экспорт пеллет в Турцию.
В 2022 г. состоялся ввод в строй производства пеллет на
«Приангарском ЛПК», мощности 80 тыс. тонн в год.
ДОК «Енисей» в 2022 г. вышел на проектные мощности – 135
тыс. тонн пеллет в год.
Запущена пеллетная линия мощностью 135 тыс. тонн в год
на ЛПК «Алмас».
ГК «Плайтерра» в 2022 г. ввела новый завод по
выпуску 65 тыс. т пеллет в год.
«ТБ Усть-Кулом» наладила производство пеллет 2 тыс.
тонн в год.
«Русский Лесной Альянс» - рост производства
пеллет до 27 тыс. тонн в год.
В 2023 г. три пеллетных завода ГК
«УЛК» (мощности 300 тыс. тонн) остановлены
полностью - нет сбыта. В марте 2022 г.
строительство завода «Пинежский ЛПК» (ГК «УЛК»)
было приостановлено.
«Богучанский ЛПК» в июле 2022 г. выставлен на
продажу.
Следует
отметить, что несмотря на то, что отечественному пеллетному
рынку немногим более десяти лет, однако в списке мировых
производителей Россия вплоть до 2021 г. находилась на восьмом
месте. Сравнительно молодое производство топливных гранул из
отходов деревообработки (пеллет) в России с 2012 г. по 2017
г. ежегодно набирало обороты, при этом наиболее значительная
часть российского выпуска пеллет уходила на мировые
рынки. За
десять лет, начиная с 2012 г. по 2021 г., объем выпуска
топливных пеллет на российских предприятиях вырос почти в три
раза.
В 2021 г.
объемы выпуска пеллет в России увеличились на
19%.
В 2021 г. в Хабаровском крае
запуск крупного пеллетного завода компанией
«RFP» мощностью - 150 т. т./г.
В 2021 г. завершен масштабный проект по
модернизации на «Вельский ЛПК» («ГК «УЛК»)
увеличено пр-во пеллет до 90 тыс. тонн в год.
В 2021 г. создано крупное производство
пеллет на «ДеКом», мощностью до 90 тыс.
тонн в год.
Предприятие «Краслесинвест» в 2021 г. вышло на
полную мощность по выпуску пеллет, которое
составляет 105 тыс. тонн в год.
«ПечораЭнергоРесурс» завершила проект по
домостроению в янв. 2021 г., создано пеллетное производство,
мощности 74 тыс. тонн пеллет в год.
«Ангара Лес» в 2021 г. ввела в строй
лесоперерабатывающее предприятие полного цикла, начато
производство пеллет, 70 тыс. тонн древесных гранул в
год.
В 2021 г. построен пеллетный
завод на «Сокольском ДОКе», мощности
выросли до 65 тыс. тонн в год.
Не столь высокое производство пеллет в 2021 г. начали
изготавливать такие предприятия, как «Кокоревский
ДОЗ», «Аквилон», «Архангельская Лесная
Компания», «Алром», «Уральская лесопромышленная
компания», «Форест», ИП «В.
Самсонов», «СЛПК-Групп», «Рустранс ДВ», а
также «ТИК» и «Медео».
«СВЕЗА в Новаторе» и «Сетлес» в 2021 г.
расширили пеллетное производство.
В 2020 г. производство
пеллет в России выросло на 22%.
В 2020 г. «Лесосибирский ЛДК
№1» завершил строительство 3-й линии пеллетного
завода «Ксилотек-Сибирь», сов. мощность пеллетного
производства компании выросла до 110 тыс. тонн
пеллет в год.
Завершен проект «Пик-Био»: в 2020 г. компания открыла
вторую очередь пеллетного завода 12 тыс. тонн,
мощности выросли до 70 тыс. тонн пеллет.
В 2020 г. завершено строительство пеллетного
завода на «Пестовском ЛПК» («ГК «УЛК»),
мощности 60 т. т./г
В 2020 г. сдан в эксплуатацию цех по производству
пеллет на «ЛесСервис», мощности выросли до 54 т.
т./г.
В 2020 г. в Вологодской обл. завершилось строительство
нескольких небольших лесопильных предприятия, на которых
также предусмотрен выпуск пеллет: «Сивеж», «Никольский
лес», «Экспофорест», а
также «Патриот» и ДОЗ «Белка».
Ряд фанерных комбинатов в 2020 г. запустили пеллетные линии
либо производство топливных брикетов:
«СВЕЗА» в Усть-Ижоре», «Вятский ФК», «Мурашинский
ФЗ», «СВЕЗА-Кострома», а также «Кадыйский фанерный
завод» и «Сибирский ФК».
Новые пеллетные линии невысокой мощностью были построены на
таких лесопильных предприятиях, как: «Костомукшская
строит.
компания», «Форест», «Комилесбизнес», «Азимут», «Лесплитинвест», «Промтех-инвест», ГК
«Рось», «Вышинский ДОК», «ДОК
43», «Тура-Лес», «Лесной Урал
Лобва», «Чикой Лес», а
также «Форестгранд» и «Роспром».
В 2019 г. уровень выпуска пеллет вырос на 16%.
В 2019 г. Холдинг «Инновации» запустил новую линия пеллет на
ООО «Атлант», мощности 150 т. т./г.
Крупное предприятие Хабаровского края - АО
«Нью Форест Про» было образовано в 2018
г. и с 2019
г. осуществляет деятельность на базе им. СП
«Аркаим», мощности по выпуску пеллет – 240 тыс. тонн в
год.
В 2019 г. на АО «Краслесинвест» введен в строй
пеллетный завод мощностью 110 тыс. т продукции в
год.
В 2019 г. в Р. Коми построен новый
завод - «Сысольский лесокомбинат»: налажен
выпуск ПМ и пеллет, мощность 50 тыс.
тонн пеллет в год.
Новые пеллетные линии невысокой мощностью в 2019 г. были
построены на таких лесопильных предприятиях, как ГК
«Регион-Лес» «Северный лес» ТПК
«Базис» «Лесной союз», «Топливные
Технологии», «K-BEG», «Харовсклеспром», «Череповецлес», «Холбит», ПКП
«Алмис», «Восточная торговая
компания», «ФорТрейд», «Приморсклеспром», «Форпостлес», ИП «Заречный».
В 2018
г. производство пеллет увеличено всего на
1%.
В 2018 г. «ВЛК»
ушел с рынка пеллет, имущество выставлено на торги.
В 2022 г. ведется процедура
торгов.
К этому времени крупное производство пеллет уже было налажено
на лесопильных предприятиях Северо-Запада и
Сибири:
ЛПК «BM group» (Хабаровский
край) начал производство пеллетов 2017
г., выход на полную мощность в 2018 г. в размере 184
тыс. тонн в год.
В 2018 г. состоялось торжественное открытие
пеллетного производства на «Устьянском
ЛПК» мощностью 150 тыс. тонн пеллет в год.
«Лесосибирский ЛДК №1» (Красноярский край) в 2018
г. ввел пеллетный
завод «Ксилотек-Сибирь», мощностью 70 тыс.
тонн/год
Производство пеллет в 2018 г. начали и небольшие лесопильные
предприятия. Среди них: «Гранд» завод «ИП
Панюкова», завод «ИП Богданов», «Вологодские
безотходные технологии», «Сокольский
ДОК», «Таежный», «Устьелес» и «ЛесСервис».
В 2018 г. состоялся ввод второй пеллетной линии
на «Лестех».
Этапы
развития рынка пеллет 2011 г. - 2017
г. Пеллеты в
России начали выпускать в Сибири, однако объемы производства
были небольшие. О пеллетном рынке в России начали говорить,
когда «Выборгская лесопромышленная корпорация» («ВЛК», ранее
«Выборгская целлюлоза») в 2011 г. начала масштабное
производство древесных гранул в России, первые партии пеллет
были отгружены в Данию. В 2012 г.
производство пеллетного топлива почти удвоилось. Однако, в
следующем 2013 г. выпуск древесных гранул (пеллет) в России
был снижен на 16%. Напомним, что в 2013 г. российское
производство топливных гранул упало в основном по причине
сокращения выпуска пеллет на «ВЛК». Остановка крупного
биотопливного производства на «ВЛК» в
первой половине 2013 г. была вызвана затяжным конфликтом
высшего руководства и банальным отсутствием сырья. За 2014 г.
ООО «ВЛК» восстановила утраченные объёмы. Совокупный объем
выпуска пеллет в целом по России за 2014 г. вырос на 28%. На
увеличение уровня выпуска российских пеллет в 2014 г.
существенное влияние оказал также рост производства за счет
ввода в эксплуатацию мощностей, например, пеллетный цех на
ОАО ЛДК-3 из Архангельской обл.
В 2015 г.
производство топливных гранул увеличилось почти на
6%. Ведущим
производителем пеллет в России вплоть до 2015 г. выступало
предприятие - «Выборгская Лесопромышленная Корпорация»,
ежегодный выпуск пеллетной продукции достигал миллиона тонн,
всю продукцию компания отгружала на рынки Скандинавии, в
основном в Данию. В 2014 г. собственник «ВЛК» А. Сабадаш был
арестован по обвинению в мошенничестве. Затем производство
стало стремительно падать: в 2015 г. комбинат выпустил всего
около 140 тыс. тонн пеллет, в 2016 г. - около 50 тыс. тонн,
то есть 5% проектной мощности.
В 2016 г.
уровень выпуска пеллет уже превысил 1 миллион тонн, рост
5,2%. Напомним,
что в 2016 г. «Лесозавод-25» увеличил производство пеллет
почти на 40%. В России продолжали открываться новые пеллетные
производства.
Объемы
выпуска пеллет в 2017 г. выросли на
33%. Этот
год запомнился
существенным увеличением объемов производства пеллет
в России, ростом их стоимости на зарубежных
рынках и укреплением позиций биоэнергетики в мире.
Бум в пеллетной промышленности связан в первую очередь с
вводом новых крупных предприятий как на Северо-Западе России,
так и в центральной
Сибири. Кроме
того, лидер по имеющимся мощностям – «ВЛК» в 2017 г.
вернулась на рынок пеллет и заняла лидирующее место по
объемам производства топливных гранул из отходов
леслпиления.
Источник Росстат, отраслевые новости
.png)
.png)