Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Лидеры на российском рынке пеллет - 2023 г.

 

Рынок пеллет в России ориентирован на внешний рынок, доля экспорта предыдущие годы составляла более 90%. Отечественные производители пеллет на протяжении последних десяти лет были ориентированы в основном рынки сбыта в страны Скандинавии и другие Европейские государства. Пеллетному рынку России немногим более десяти лет. Производство пеллет все эти годы росло высокими темпами. Начиная с апреля 2022 г. производители пеллет оказались в сложном положении.

Производство пеллет в 2022 г. упало на 16%. Экспорт российских пеллет в 2022 г. был снижен на 24%. Если в первой половине 2022 г. отечественные производители еще продолжали поставлять пеллеты в страны Евросоюза, то в середине июля 2022 г. эта возможность исчезла. С апреля 2022 г. действие сертификатов по системе ENplus на территории России приостановлено. Это закрыло перед отечественными поставщиками пеллет европейский рынок. В России была создана собственная система сертификации данной продукции, однако эксперты пока что не могут дать ответа на вопрос о том, насколько авторитетна она будет на международных рынках. А в июле 2022 г. вступил в силу Пятый санкционный пакет ЕС. Под запрет на ввоз в европейские страны попали пеллеты, ПМ и другая древесная продукция из России. Перед экспортерами остро встал вопрос поиска новых каналов сбыта, т.к. внутренний рынок не нуждается в таком количестве древесно-топливных гранул.
Значительная часть производителей пеллет расположены в Северо-Западной части России. А предприятия из Сибири, хоть и находятся равноудаленно от западных и восточных гранул нашей страны, занимались экспортом биотоплива исключительно на рынки Европы. На азиатское направление работали лишь компании с Дальнего Востока.
Под удар попали в первую очередь предприятия, расположенные на Северо-Западе. Пеллетные заводы СЗФО были ориентированы в большей степени на рынки Европы. В конце 2022 г. производители пеллет СЗФО осуществляли поставки в Турцию, частично - в Азию. Сложные логистические цепочки по осуществлению экспорта на новые рынки сбыта стали препятствием для дальнейшей работы многих лесопильных предприятий Северо-Запада. Крупная компания ГК «УЛК» в декабре 2022 г. полностью остановила производственный процесс по выпуску пеллет.
Производителям Сибири и Дальнего Востока, напротив, удалось наладить поставки своей продукции на рынки Южной Кореи и Японии. Однако ёмкость доступного рынка восточного направления недостаточна для объемов российского экспорта. При этом пеллеты, выпускаемые российскими предприятиями, имеют невысокую степень конкурентоспособности. Экспорт серьезно ограничивают логистические проблемы на фоне ухода из России крупнейших морских перевозчиков. Если говорить про Китай, то в эту страну идут незначительные объемы пеллет, т.к. в КНР действует запрет на импорт биотоплива из других стран, но приграничные районы могут делать небольшие закупки. 
По состоянию на 2023 г. лидером по объемам выпуска пеллет в России выступает компания «Segezha Group», предприятия которой в совокупности способны выпускать до 600 тыс. тонн пеллет ежегодно. Наиболее масштабное производство пеллет компании «Segezha Group» в настоящее время размещено на сибирских лесопильных предприятиях. Вторым крупным игроком на российском рынке пеллет выступает ГК «УЛК» Архангельская обл.), совокупные мощности предприятий компании составляют 300 тыс. тонн в год. В декабре 2022 г. производство пеллет на предприятиях ГК «УЛК» остановлено. Третья компания, лидирующая на рынке пеллет - «New Forest Pro» (Хабаровский край) с ежегодным объемом выпуска 240 тыс. тонн пеллет в год. 
В число крупных лесопильных предприятий, выпускающих пеллеты в объеме около 200 тыс. тонн в год входят такие, как: «Лесозавод 25» (Архангельская обл.), ДОК «Енисей» (Красноярский край) и ЛПК «BM group» (Хабаровский край). Производство пеллет в объеме 150 тыс. тонн налажено на таких предприятия, как «Бионет» (Архангельская обл.) и Холдинг «Инновации» (Иркутская обл.). Назовем еще несколько крупных лесопильных предприятий, в которых налажен выпуск пеллет на уровне 100 тыс. тонн в год: «Краслесинвест» (Красноярский край), «Офмал» (Иркутская обл.), «ДеКом» (Иркутская обл.), ГК «Лесресурс-Русфорест»(Иркутская обл.) и Холдинг «RFP» (Хабаровский край). 
 
Таблица. Ведущие производители пеллет по состоянию на 2023 г.
 
«Segezha Group» (входит в АФК «Система») 
По состоянию на 2023 г. совокупные мощности компании «Segezha Group» достигают 600 тыс. тонн в год. Следует напомнить, что в декабре 2021 г. Segezha Group приобрела ЗАО «Ново­енисейский лесо­химический комплекс» и активы ООО «Интер Форест Рус» (Приангарский ЛПК, фанерный комбинат «Красфан», ЛДК «Игирма», «Сибирские топливные гранулы», «Инд Тимбер», ООО «Тайрику-Игирма Групп», ЗАО «Байкальская лесная компания» и другие). В перечень лесопильных предприятий компании «Segezha Group», в производственной цепочке которых предусмотрено изготовление древесных гранул (пеллет), вошли такие, как:
«Онежский ЛДК» (Архангельская обл., г. Онега; в «Segezha Group» с 2014 г.)
В июле 2021 г. было объявлено, что Segezha Group приступает к полной модернизации Онежского ЛДК. Проект модернизации рассчитан на 2,5 года, будет построен пеллетный завод мощностью 30 тыс. тонн топливных гранул в год. 
«Сокольский ДОК» (Вологодская обл., г. Сокол; в «Segezha Group» с 2014 г.)
В 2018 г. на предприятии запустили производство пеллет мощностью 10–12 тыс. тонн в год. К концу 2021 г. Segezha Group построила пеллетный завод и утилизационную котельную на площадке Сокольского ДОК. Поставщик оборудования — Hekotek (Эстония). Мощность пеллетного завода - 65 тыс. тонн в год
«Вятский фанерный комбинат» (г. Киров; в «Segezha Group» с 2014 г.)
Производственная мощность комбината по топливным брикетам — 15 тыс. тонн в год. 
«Лесосибирский ЛДК №1» (Красноярский край, г. Лесосибирск; «Segezha Group» с 2016 г.)
На площадке АО «Лесосибирский ЛДК № 1» действует ООО «Ксилотек-Сибирь».Производство пеллет – 110 тыс. тонн в год. В 2021 г. АО «Лесосибирский ЛДК №1» и AS Hekotek (Эстония) подписали контракт на поставку комплекта оборудования для пеллетного завода мощностью 100 тыс. тонн в год, ввод которого в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 г. Завод будет размещен на промплощадке комбината, сырьем послужат опилки и технологическая щепа. Топливом для тепловых установок будет служить смесь коры и щепы. После ввода завода в эксплуатацию суммарная мощность по производству пеллет на комбинате достигнет 210 тыс. тонн в год.
«Новоенисейский ЛХК» (Красноярский край, г. Лесосибирск; «Segezha Group» с 2021 г.)
Из отходов лесопиления производятся ДВП, MDF и топливные гранулы (пеллеты) - 60 тыс. тонн пеллет.
«Приангарский ЛПК» (Красноярский край, Кежемский район; «Segezha Group» с 2022 г. )
Предприятие осуществляет выпуск ПМ, а также производство пеллет – 80 тыс. тонн в год.
ФК «Красфан» (Красноярский край, г. Сосновоборск; «Segezha Group» с 2022 г.)
Кроме фанеры завод выпускает топливные брикеты RUF — до 2 тыс. т в год. 
«Инд Тимбер» (Иркутская обл., г. Усть-Кут; «Segezha Group» с 2022 г.) 
Налажен выпуск ПМ, мощности по выпуску пеллет 65 тыс. тонн в год.
«Сибирские топливные гранулы» (Иркутская обл., п. Новая Игирма и г. Усть-Кут, п. Толстый Мыс; «Segezha Group» с 2022 г.)
Производство пеллет налажено на площадках «ЛДК Игирма» и «ТСЛК». Суммарные мощности составляют 200 тыс. тонн пеллет в год.  
«Тайрику-Игирма Групп» (Иркутская обл.; «Segezha Group» с 2022 г.) 
Ежегодное производство пеллет составляет 100 тыс. тонн.
 
ГК «УЛК» (Архангельская обл., Устьянский р-н) 
По состоянию на 2023 г. совокупные мощности ГК «УЛК» достигают 300 тыс. тонн в год. С декабря 2022 г. предприятия компании полностью остановили производство пеллет из-за логистических сложностей.
В дек. 2018 г. предприятия ГК «УЛК» объединил 4 предприятия:
«Устьянский ЛПК» (Архангельская обл., п. Октябрьский) 
В 2018 г. состоялось торжественное открытие завода по переработке тонкомерной древесины, пеллетного производства мощностью 150 тыс. тонн пеллет в год. 
«Вельский ЛПК» (Архангельская обл., г. Вельск)
В 2021 г. завершена модернизация лесопильного пр-ва, увеличены объемы выпуска ПМ и пеллетного производства до 90 тыс. тонн в год. 
«Пестовский ЛПК» (Новгородская обл., Пестово) 
В 2020 г. состоялось открытие нового завода. Мощность после модернизации - 300 тыс. м3 ПМ, построен пеллетный завод – 60 тыс. тонн. С 1 декабря 2022 г. завод минимум на 6 мес. приостанавливает свою деятельность.
Строится «Пинежский ЛПК» (Архангельск, Пинежский р-н, с. Карпогоры)  
Строительство нового крупного завода. В результате вырастет объём ЛЗ, пр-во ПМ достигнет 1 млн. м3 в год, будет налажен масштабный выпуск пеллет – 600 тыс. тонн. Планируется запуск в 2023 г. В марте 2022 г. строительство завода было приостановлено в связи с невозможностью поставок европейского оборудования. В декабре 2022 г. руководство предприятия сообщило о полной остановке строительства, так как европейские поставщики отказались поставлять необходимое оборудование и возвращать авансы. На этом проекте холдинг уже фактически потерял 10 млрд руб.
 
«Лесозавод 25» (вх. в «Титан») (Архангельская обл.) 
Предприятие состоит из трех производственных участков. Мощности по выпуску пеллет 196 тыс. тонн в год.
 
«Бионет» (Архангельская обл.) 
Компания «Бионет» позиционирует себя как единственного в мире производителя топливных гранул (пеллет) из гидролизного лигнина. АО «Бионет» входит в группу компаний АО «ГПБ» (Газпромбанк). Строительство завода началось в 2013 г. В 2017 г. завод начал первые отгрузки готовой продукции потребителям в ЕС. Основной объем поставок осуществляется во Францию и в Финляндию. Производственные мощности – 150 тыс. тонн пеллет в год
 
Проект ГК «Регион-Лес» (Архангельская обл.) – 100 тыс. тонн
Пеллетный завод мощностью 80 тыс. тонн гранул в год запущен в декабре 2020 года. В марте 2022 г. инвестпроект компании включен в перечень «ПИП». В ближайшие годы на этой же площадке планируется построить лесопильное производство, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тыс. тонн древесных гранул в год. Все объекты планируется ввести в строй до 2024 г. 
 
Проект «Лузалес» (Р. Коми, г. Сыктывкар) - 215 тыс. тонн
В настоящее время компания выпускает 35 тыс. тонн пеллет в год. В 2022 г. компания анонсировала создание в местечке Човью к 2024 г. нового пеллетного завода, мощностью 180 тыс. тонн гранул в год, сырьем для которого станут опилки и некондиционная щепа хвойных и лиственных пород.
 
ДОК «Енисей» (Красноярский край)
В 2020 г. ДОК «Енисей» произвела 107 тыс. тонн пеллет. После завершения строительства нового цеха по производству топливных гранул в 2023 г. производственная мощность предприятия возрастет до 200 тыс. тонн пеллет в год.
 
Холдинг «Инновации»  (Иркутская обл.)
Мощности холдинга «Инновации» составляют 150 тыс. тонн пеллет в год.
 
«Краслесинвест» (Красноярский край)
Предприятие в 2022 г. вышло на полную мощность по выпуску пеллет, которое составляет 105 тыс. тонн в год
 
«Офмал» (Иркутская обл.)
Предприятие способно ежегодно выпускать 100 тыс. тонн пеллет.
 
«ДеКом» (Иркутская обл.)
Компания за период 2020 г – 2021 г. создала новое производство пеллет, показатели достигают уровня - 100 тыс. тонн пеллет в год
 
«Лесресурс-Русфорест» (Иркутская обл.) 
Компания в совокупности выпускает 90 тыс. тонн пеллет ежегодно. Производство топливных гранул налажено на таких предприятиях, как «Лесресурс» - 60 тыс. тонн пеллет и «Русфорест Магистральный» – 30 тыс. тонн пеллет
 
«New Forest Pro» (Хабаровский край) 
АО «Нью Форест Про» было образовано в конце 2018 г. и с июля 2019 г. осуществляет свою деятельность на базе имущества ООО СП «Аркаим». Производство пеллет составляет 240 тыс. тонн в год.
 
ЛПК «BM group» (Хабаровский край)
Компани ежегодно производит 184 тыс. тонн пеллет.
 
Холдинг «RFP» (Хабаровский край)
В августе 2021 г. RFP Group завершила строительство завода по производству пеллет в г. Амурске Хабаровского края. Плановая мощность — 100 тыс. тонн пеллет в год. Вторая фаза проекта предусматривает расширение мощности до 135 тыс. тонн.

© https://www.lesonline.ru





Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:3, всего:1124

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки