Производство фанеры в России за 7 мес. 2023 г.

вернуться к списку аналитических новостей

01.10.2023 12:24

Производство фанеры в России за 7 мес. 2023 г.

Производство фанеры в России. За период январь-июль 2023 г. объем выпуска фанеры в целом по стране превысил 1883 тыс. м3. Производственные показатели по выпуску фанеры за семь месяцев 2023 г. составили 87,8% к аналогичному уровню предыдущего года. В июле 2023 г. производство фанеры снижено на 2,9% по отношению к уровню предыдущего месяца.

По итогам полугодия 2023 г. производство фанеры в стране упало на 16,4% относительно аналогичного уровня предыдущего года. Напомним, что в 2022 г. фанерные предприятия России снизили объемы выпуска на 27%. Падение объемов выпуска фанеры было обусловлено введением санкций на экспорт российской фанеры в связи с геополитической обстановкой, связанной с началом боевых действия на Украине. 8 апреля 2022 г. был введен пятый пакет санкций Евросоюза, который включал запрет импорта из России товарной группы №44 (фанера входит в данную товарную группу, код ТН ВЭД – 4412). Напомним также, что доля экспорта отечественной фанеры до введения санкция составляла около 70-ти процентов от уровня выпуска. По итогам 2022 г. также зафиксировано существенное снижение цен лесозаготовителей на фанкряж лиственный - спад составил 43% - снижение цен напрямую связано с резким сокращением объемов выпуска фанеры.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в целом по России за последние два года

см. ИНФО

ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Фанера - производство по ФО РФ

Динамика за полгода 2023 г. по уровню выпуска фанеры в стране улучшилась относительно показателей за первые три месяца текущего года. Напомним, что в 2022 г. рынок фанеры в стране потерял почти 29% объема выпуска продукции. За первые три месяца 2023 г. обвал производства продолжился - предприятия по выпуску фанеры сократили объемы выпуска продукции на 28,6%г/г. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован уже в первые дни марта 2022 г., что было связано с введенными санкциями против России. Современное производство фанеры в России в большей степени ориентировано на экспорт, основной спрос на мировом рынке формировался за счет потребления в США, Египта и Германии. За полгода 2023 г. наблюдается увеличение популярности и рост стоимости на фанерный кряж, который используется для производства высококачественных листов фанеры нужного размера и толщины, в том числе единственной в мире - широкоформатной.

Долевое распределение объемов выпуска Фанеры по федеральным округам. 2023 г.

По итогам п/г 2023 г. среди всех федеральных округов страны наиболее высокие поазатели по уровню выпуска фанеры отмечены в Приволжском ФО, доля рынка ПФО составила 36%. На предприятиях Северо-Западный ФО в совокупности выпускают почти 28% российского рынка фанеры. Заводы по выпуску фанеры, расположенные в Центральном ФО в совокупности занимают нишу 24% от суммарного выпуска фанеры. Предприятия фанеры Уральского ФО занимают долю в общероссийском производстве фанеры - 8%. На долю Сибирского ФО приходится 3% рынка фанеры. В Южном ФО в настоящее время выпускают около 0,3% от всего объема выпуска фанеры в стране. В Дальневосточном ФО производство фанеры сравнительно мало - доля рынка не превышает 0,2%. Доля выпуска фанеры в СКФО составляет 0,1%.

Таблица 1. Итоги п/г 2023 г. по выпуску фанеры по ФО РФ в тыс. м3

Итоги п/г 2023 г.

За полгода 2023 г. российский рынок фанеры упал на 16,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В целом по России за шесть мес. 2023 г. «Фанеры» было выпущено около 1585 тыс. м3. Рост производства фанеры за истекший период демонстрируют Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. При этом ведущие регионы по производству фанеры вновь демонстрируют снижение производственных показателей:

Значительный спад производства фанеры отмечен на предприятиях Сибирского ФО - показатели упали 61% г/г. Годом ранее производство фанеры в СФО было снижено на 46%.

Существенно за истекший период производство фанеры сократили предприятия Дальневосточного ФО (минус 37,5% г/г). При этом год назад по данному региону был отмечен рост выпуска фанеры на уровне 4-х процентов.

В Северо-Западном ФО объемы выпуска фанеры за полгода 2023 г. оказались на 19,4% меньше, чем год назад за такой же период. Год назад показатели этого региона упали на 26%.

Предприятия Приволжского ФО в совокупности за полгода 2023 г. снизили объемы выпуска фанеры на 16% г/г. Годом ранее производство фанеры в этом регионе упало на 24%.

В Центральном ФО фанерные предприятия суммарно сократили производство фанеры незначительно - показатели снижены на 4,8% г/г. Важно напомнить, что в 2022 г. предприятия ЦФО демонстрировали спад производства фанеры почти на четверть.

По итогам полугодия 2023 г. фанерные заводы Уральского ФО выработали фанеры в количественном выражении на 2,2% меньше, чем год назад за такой же период. В тоже время следует сказать, что год назад производство фанеры в УФО упало на 41%.

В Южном ФО за рассматриваемый период зафиксирван высокий рост выпуска фанеры - по итогам полугодия 2023 г. совокупные объемы производства выросли на 23%. Отметим, что в 2022 г. производственные показатели этого округа были снижены на 57%.

В СКФО по итогам полугодия 2023 г/ наблюдается дальнейший рост объемов выпуска фанеры за истекший период рост выпуска превысил 12,4%. Напомним, что годом ранее объемы выпуска фанеры в этом регионе выросли на 2%.

Итоги 2022 г.

Таблица 2. Объемы выпуска фанеры по ФО РФ, 2022 г.

В 2022 г. снижение объемов выпуска фанеры демонстрировали все федеральные округа страны за исключением Дальневосточного ФО в котором показатели за год выросли на 4% и СКФО, предприятия данного региона увеличили объем выпуска фанеры на 2%.

Таблица 3. Динамика выпуска фанеры по ФО РФ, 2017 г. - 2022г.

Основные события на рынке фанеры за п/г 2023 г.

Подробнее см. ФАНЕРА - новости

Вятский фанерный комбинат (Кировская обл.)

15 июня 2023 г. Segezha Group, в рамках ПМЭФ, подтвердила намерения по запуску третьей очереди производства на комбинате. 7 июля 2023 г. инвестпроект «Организация производства б/ф продольной фанеры» предприятия включен в перечень «ПИП. Производственная мощность производства должна увеличиться на 71 тыс. м3 фанеры в год.

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» в июле 2023 г. получил сертификат на производство фанеры марки ФСФ с классом эмиссии Е0,5

«Кадуйский фанерный комбинат» (Вологодская обл., Кадуйский р-н, пгт Кадуй) восстановят

В июле 2023 г. глава Кадуйского округа сообщила о скором начале работ по восстановлению фанерного комбината. На месте сгоревшего завода планируется построить цех по производству б/ф фанеры, цех по производству пеллет. Сроки восстановления – около 2 лет.

Компания «Starwood-NN» запустила линию по производству фенольной пленки

В июне 2023 г. в г. Урень Нижегородской обл.. совместно с ПФ «Стандарт», запущена линия по производству фенольной пленки для ламинирования фанеры. Мощность линии - 2,5 млн м2 в месяц.

«Березник» (Вологодская обл., г. Сокол)

На заводе в конце июня 2023 г. завершен первый этап проекта по строительству фанерного производства мощностью 47 тыс. м3 фанеры в год. К 2025 году АО «Березник» планирует увеличить мощность до 84,5 тыс. м3 фанеры и создать производство топливных брикетов 4,6 тыс. т в год. В июне 2022 г. – «ПИП».

«РусТимбер Псков» (Псковская обл., Плюсский р-н, д. Игомель)

На конец июня 2023 г. компания завершает реализацию первой очереди инвестпроекта: построено производственное здание, ведется пусконаладка оборудования российского производства. Компания с 2016 г. занимается лесозаготовкой. В июле 2022 г. компания сообщила, что приступила к строительству фанерного завода.

«Свеза» в Верхней Синячихе» (Свердловская обл., Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха)

На июль 2023 г. инвестировала около 150 млн руб. на модернизацию комбината.

Фанерный завод «Устьелес» (Вологодская обл., г. Сокол)

В июне 2023 г. возобновил работу после реконструкции. В июне 2023 г. на предприятие завершена модернизация. Завод планируется вывести на полную мощность к концу лета. Напомним, что в марте 2023 г. компания приостановила работу предприятия для модернизации производства. к выполнению работ планируется 10 апреля 2023 г.

НАО «СВЕЗА Мантурово» (Костромская обл., г. Мантурово)

В июне 2023 г. запустила новую линию сушки шпона, изготовленную в одной из азиатских стран. Новая линия позволит сократить срок сушки и уменьшить толщину шпона, что позволит изготавливать тонкую фанеру, востребованную в Азии.

ФЗ «Астронаут Рус Холдинг Ою» - ФЗ UPM Чудово (Новгородская обл.)

В июне 2023 г. стало известно, что завод возобновит работу под новым брендом. Процесс смены собственника находится в стадии согласования в Межправительственной комиссии. Напомним, что в январе 2023 г. стало известно, что собственником компании стало АО «Астронаут Рус Холдинг Ою». Напомним, что 9 марта 2022 г. UPM объявила, что на время приостановит закупку древесины в России и из России, а также работу Чудовского фанерного комбината UPM.

Проект «Плитвуд» (Вологодская обл.)

На конец июня 2023 г. завершает монтаж основного технологического оборудования. Объем инвестиций достиг 10,2 млрд руб. Мощность завода «Плитвуд» составит около 180 тыс. м³березовой фанеры в год. Отходы, образующиеся при производстве фанеры, будут использоваться в качестве сырья для выпуска ДСтП.

«Свеза» в Новаторе (Вологодская обл.)

С начала 2023 г. по май 2023 г. включительно компания инвестировала более 100 млн руб. на обновление оборудования, автоматизацию производственных процессов и улучшение условий труда сотрудников.

«Свеза» в Уральском (Пермский край, Нытвенский р-н, пос. Уральский)

планирует в 2023 г. инвестировать в развитие производства еще 400 млн руб. В 2023 г. планируется реализовать проекты по повышению пожарной безопасности и экологичности производства.

Дефицит фенола - поблемы для предприятий

На севере Москвы запустят новое фанерное производство

10 апреля 2023 Власти Москвы предоставили землю в Молжаниновском районе для строительства предприятия по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей, плит и слоистых материалов. Инвестором проекта выступает ООО «Тепло Леса».

На предприятии Жешартский ЛПК (Р. Коми) произошел пожар. Площадь возгорания 600 м2. Основное оборудование не пострадало.

«Нелидовский ДОК» (Тверская обл., г. Нелидово)

В апреле 2023 г. одобрена заявка на предоставление региональным ФРП льготного займа под 1,5% годовых на 2 года, необходимого для модернизации производства и увеличения производительности в 3,2 раза. На завод поставлено и запущено в работу оборудование автоматической сортировки. Напомним, что виюле 2022 г. завершился первый этап модернизации.

«Самса» (Ханты-Мансийский АО – Югра)

Компания производит фанеру, пиломатериалы, шпон, погонажные материалы. ЛПК Самза с 2020 по 2023 гг. в четыре раза увеличил объемы производства продукции

Проект «Вологодский лес»

В январе 2023 г. Инвестпроект компании «Вологодский лес» получил «ПИП». Планируется увеличить мощности по производству фанеры до 120 тыс. м3 в год , запустить производство OSB мощностью 120 тыс. м3 в год.

Проект «Тумнинский прииск» (Хабаровский край)

Плановая мощность предприятия в год: 25 тыс. м3 лущеного шпона, 47 тыс. м3 сухих ПМ, 20 тыс. м3 фанеры, 15 тыс. т пеллет. Предприятие должно начать работу в 2024 г.

Проект модернизации производства березовой фанеры на предприятии Мурашинский фанерный завод получил статус ПИП. Расчетная лесосека предприятия увеличена до 300 тыс. м3 круглых лесоматериалов в год.

Проект «Тюменский ЛПК» (Тюменская обл.)

Планируется запуск производства фанеры (мощности 125 тыс. м3 в год) и пиролизного масла (мощности 100 тыс. тонн).

Проект: Компания «Феликс» откроет новый производственный участок и увеличит выпуск продукции на ДОК «Жарковский» Производительность ДОКа увеличится на 20-30%. Сейчас на площадке производят мебель из ЛДСтП, с применением стекла и алюминия.

Завод «Устьелес» (Вологодская обл.) в 1 кв. 2023 г. остановлен для модернизации. Будет установлена новая линия шлифования фанеры и система аспирации. Срок модернизации производства - до 12 месяцев. Приступить к выполнению работ планируется 10 апреля 2023 г.

ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл., г. Инза) банкрот

В январе 2023 г. в отношении ПФ «Инзенский ДОЗ» было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 1 марта 2023 г. Инзенский ДОЗ по иску Сбербанка был признан банкротом, в отношении компании введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев. В марте 2023 г. окончательно увольняются все работники предприятия. В июле 2022 г. завод объявил о массовом сокращении работников предприятия, поскольку продукция предприятия запрещена к ввозу на территорию ЕС.

«Монолит-Строй» (г. Томск)

Компания планирует завершить строительство завода концентратов для фанеры и ДСП в 2024 г.

В Омской области построят новый фанерный завод

Новое предприятие ЛПК появится в Омской области. Речь идёт о строительстве фанерного завода, производственная мощность которого составит 60 тыс. кубометров продукции в год. Строительством займётся компания «Лузалес» — один из крупнейших предприятий лесной промышленности Р. Коми.

Дефицит фенола - проблемы для предприятий

(май 2023 г.) В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены. Потребители смол считают основной причиной дефицита экспорт фенола и просят ограничить его. Аналитики же отмечают, что после резкого сокращения из-за санкций использования фенола в 2022 году потребители подписали слишком маленькие контракты на этот год. Проблема в дефиците фенола — основного сырья для производства формальдегидных смол (до 80% в ее себестоимости).

В «Свезе», крупнейшем производителем фанеры, подтвердили дефицит фенольных смол, который стал особо заметен в апреле 2023 г. «Он напрямую связан с нехваткой фенола на рынке в целом: производители смол столкнулись с трудностями при закупке сырья. Сбои в поставках и, как следствие, дефицит спровоцировали и рост цен на смолы. Мы работаем со всеми доступными на рынке поставщиками смол»,— сообщили в компании. Пока, отметили там, «Свеза» не планирует запускать собственное производство смол — оно не решит проблему дефицита фенола, и для обеспечения внутреннего рынка фенолом, по мнению «Свезы», необходимо участие регуляторов.

Использованы статданные Росстата, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:430

вернуться к списку аналитических новостей