НОВОСТИ
новости отрасли
пресс-релизы
АНАЛИТИКА
российский рынок
публикации
инфографика
ЛЕССТАТ
розничные цены
цены производителей
мировые цены
экспорт-импорт
внешнеторговые цены РФ (архив)
цены на биржах
производство
индекс цен производителей
ОБЪЯВЛЕНИЯ
объявления
СПРАВОЧНИК
каталог организаций
каталог оборудования
законодательство
таможенные пошлины
стандарты
терминология
площадь лесов в мире
список должников
ИНФОРМАЦИЯ
выставки и мероприятия
контакты
реклама
подписка
разделы
поиск
Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
10.03.2024 00:48
Рынок древесной целлюлозы в 2023 г.

Представлен обзор российского рынка древесной целлюлозы («Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов») по итогам 2023 г. Рассмотрены цены производителей на целлюлозу, реализуемую на внутреннем рынке, а также динамика производства данной товарной группы. В 2023 г. древесная целлюлоза на внутреннем рынке подешевела на 16%, объемы варки древесной целлюлозы в целом по стране упали на 2,5%. 

ЦБ отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Проблема сбыта продукции стала наиболее острой для российской лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула ЦБК, в основном сосредоточенные на северо-западе РФ, которые вынуждены сокращать объемы производства из-за недостатка спроса и слишком дорогой логистики для поставок на китайский рынок. Напомним, что Правительство РФ с октября 2023 г. ввело экспортные пошлины на целлюлозу и продукцию ЦБП. Мера направлена на защиту внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен. В декабре 2023 г. Минпромторг РФ предложил отменить действие 7%-й экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную продукцию. Проблема сбыта ЦБ продукции в 2023 г. – 2022 г. стала наиболее острой для российской лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула целлюлозно-бумажные комбинаты сосредоточенные на северо-западе РФ. Вертикально интегрированные компании, в структуру которых входят ЦБК, в начале года пытались увеличить поставки на внутренний рынок, резко снизив цены на целлюлозу в стремлении сохранить загрузку.
Сейчас в стране реализуются несколько крупных проектов по созданию новых целлюлозно-бумажных производств. Группа «Илим» в сентябре 2023 г. ввела в эксплуатацию ЦКК в Усть-Илимске, налажено производство крафт-лайнера, выросли объёмы варки целлюлозы. «Segezha» проводит модернизацию Сегежского и Сокольского ЦБК.
В 2023 г. выход иностранного капитала продолжился. Ушедшие бренды замещаются локальными российскими. Прежде всего, следует сказать о сделке крупной австрийской компании «Монди» по продаже «Сыктывкарского ЦБК» - ключевой актив австрийской группы Mondi в октябре 2023 г. приобрела компания «Сезар инвест»; В сентябре 2023 г. «International Paper» продала 50% акций группы «Илим», контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам. Следует упомянуть о реорганизации ещё на двух целлюлозно-бумажных комбинатах: «АЦБК» и его филиалы в начале 2023 г. вышли из состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным акционером является австрийский частный фонд «Zinner Privatstiftung». «Сясьский ЦБК» в августе 2023 г. передан в собственность государства. Напомним, что в 2022 г. была завершена крупная сделка по продаже «Светогорского ЦБК» - в октябре 2022 г. американская компания «Sylvamo Corporation» продала этот актив компании «Палп Инвест». Аналитики ЛПК отмечают, что уход западных компаний не изменил структуру владения и производство в России. Однако часть санкций ограничивает доступ к технологиям и оборудованию. По мнению эксперта, влияние этих факторов следует ожидать в течение трех-пяти лет.
 
Цены производителей РФ на древесную целлюлозу в 2023 г.
Среднее значение цен производителей по России, реализующих целлюлозу на внутреннем рынке в конце декабря 2023 г., соответствовало значению 49.785 руб. за тонну. За период с начала года цены на целлюлозу упали на 15,9%. Напомним, что в 2022 г. целлюлоза российских производителей для реализации на внутреннем рынке подорожала на 17%. 
Диаграмма. Динамика внутренних цен на целлюлозу за последние два года, РФ
См. Инфографика «Цены производителей на целлюлозу»: ЦЕЛЛЮЛОЗА. ЦЕНЫ
Вертикально интегрированные целлюлозно-бумажные компании в начале 2023 г. пытались увеличить поставки товарной целлюлозы на внутренний рынок, резко снизив цены в стремлении сохранить загрузку. В январе 2023 г. цены упали на 5%; в феврале – апреле цены падали ежемесячно в среднем по 2%; в мае 2023 г. спад цен продолжился и составил 4%. В июне отмечен рост цен на уровне 3%. В июле целлюлоза подешевела на 6%. В сентябре цены упали на 2%. В октябре-ноябре отмечен рост цен на уровне 3%. В декабре цены упали на 3%. Напомним, что в течение 2022 г. цены ежемесячно росли на 2% - 3%. Во втором полугодии цены увеличивались по одному проценту в месяц. Цены производителей не включают НДС и иные косвенные налоги. Представлены среднестатистические цены производителей России по состоянию на конец отчетного периода. 
Российские компании отмечают оживление спроса на рынке лесосырья. В 2023 г. фиксируется рост закупочных цен на балансы. которые используются для производства целлюлозы. Цены внутреннего рынка на балансовую древесину лиственных пород в 2023 г. выросли на 15%, составив на конец года 1.375 рублей за кубометр. Хвойные балансы в 2023 г. подешевели на 4% до уровня 1.442 руб/пл м3. 
Что касается объемов вывозки балансовой древесины, то отметим, что лиственные балансы были заготовлены в количестве на 4% ниже уровня предыдущего года. По хвойным балансам изменений по уровню вывозки зафиксирован рост на уровне 6-ти процентов. Вывозка балансовой древесины занимает наиболее высокую долю в структуре заготовки лиственных лесоматериалов России, доля достигает 37%. Лидером по вывозке лиственных балансов выступает СЗФО.
 
Производство древесной целлюлозы в РФ в 2023 г.
Объем варки древесной целлюлозы в России в 2023 г. снизился на 2,5% г/г до 8.554 тыс. тонн. Напомним, что производство древесной целлюлозы за 2022 г. по стране упало на 0,6%. 
Таблица. Производство древесной целлюлозы в 2023 г.
Заметим, что более трети от объема варки целлюлозы уходит на мировые рынки, причем большую часть закупает Китай. Основу российского экспорта составляет сульфатная целлюлоза. Европейский рынок для российских производителей – закрыт. Напомним, что Восьмой санкционный пакет ЕС, принятый в октябре 2022 г., запретил импорт из России целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона в Европейские страны.
Диаграмма. Динамика выпуска целлюлозы за последние два года
На диаграмме видно, что в течение 2023 г. производственные показатели в целом по стране по объемам варки целлюлозы были подвержены колебаниям. В феврале 2023 г. объемы упали на 7%. В марте производство целлюлозы выросло на 14%. Существенный спад производства целлюлозы отмечен в апреле и в июне 2023 г. – показатели упали на 8% и на 11% соответственно. В мае 2023 г. отмечен рост объёмов выпуска на уровне 7%. В июле и в августе рост составил 4% и 2% соответственно. В октябре производство выросло на 5%.
Таблица. Производство древесной целлюлозы в 2018 г. - 2023 г.
Структура выпуска древесной целлюлозы в России по состоянию на 2023 г.: Сульфатная целлюлоза по объемам варки занимает долю около 67 процентов в совокупном объеме российского выпуска целлюлозы. Производство древесной массы составляет почти 29%. На долю выпуска сульфитной целлюлозы приходится 4 процента. Целлюлоза древесная, растворимые сорта – выпуск в 2023 г. вырос в шесть раз и составил 937 тонн. 
Таблица. Структура выпуска древесной целлюлозы в 2023 г.
см. «Инфографика» ЦЕЛЛЮЛОЗА - ВИДЫ - ВЫПУСК
Объёмы варки сульфатной целлюлозы в 2023 г. упали на 2%; производство сульфитной целлюлозы за год было снижено на 3%; выпуск древесной массы в целом по стране сократился на 4%. 
Основные события на рынке целлюлозы в 2023 г. 
На ЦКК «Большой Усть-Илимск» (Иркутская обл.) 1 июня 2023 г. получена первая целлюлоза. Мощности по объёмам варки целлюлозы в ф-ле «Илим» в Усть-Илимске выросли на 130 тыс. тонн до 1083 тыс. тонн. 
«Туринский ЦБЗ» (Свердловская обл.) в сентябре 2023 г. запустил производство флафф-целлюлозы для СГИ, 10 тыс. т ежегодно.
«Кондопожский ЦБК» (Р. Карелия) в мае 2023 г. продлил со «Светлогорским ЦКК» (Р. Беларусь) договор, согласно которому белорусский комбинат продолжит поставки беленой сульфатной целлюлозы, начатые в 2019 г. 
«Питкярантский ЦЗ» (Р. Карелия) в июле 2023 г. завершил модернизацию варочного цеха. 
«Марийский ЦБК» (Р. Марий Эл) готовится к реализации нового экологического проекта — наладить переработку илового осадка. 
Ф-л «Сегежского ЦБК» начнут строить в 2025 г. Реализация проекта строительства ЦБК – «Сегежа-Запад» отложено.
В декабре 2023 г. Минпромторг РФ предлагает отменить действие 7%-й экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную продукцию. Правительство РФ с октября 2023 г. ввело экспортные пошлины на целлюлозу и продукцию ЦБП. 
Реорганизации в 2023 г.:
АО «Сыктывкарский ЛПК» (Р. Коми) 3 ноября 2023 г. смена названия - ранее АО «Монди СЛПК», воктябре 2023 г. досрочно завершена сделка по продаже «Монди СЛПК» компании «Сезар Инвест». 
Американская компания «International Paper» 18 сентября 2023 г. продала 50% акций группы «Илим». Новым владельцем стало ООО «Илим Глобал Тимбер Рус». 
«АЦБК» и его филиалы в начале 2023 г. вышли из состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным акционером является австрийский частный фонд «Zinner Privatstiftung».
«Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл.) в августе 2023 г. передан в собственность государства. 
В январе 2023 г. стало известно, что компания «Фармстандарт» планирует завершить сделку по приобретению «Кама» (Пермский край) у банка «Траст». 
В августе 2023 г. прекращено банкротство «Туринского ЦБЗ».
Подробнее см. ЦЕЛЛЮЛОЗА - новости
 
Использованы статданные Росстата, отраслевые новости
 


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:95, всего:3082

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки