Темпы спада на рынке фанеры замедлены

вернуться к списку аналитических новостей

05.05.2024 02:41

Темпы спада на рынке фанеры замедлены

Представлен обзор российского рынка фанеры («Фанера клееная, состоящая только из листов древесины») по состоянию на 2024 г. Рассмотрены цены производителей на фанеру, реализуемую на внутреннем рынке, а также динамика производства данной товарной группы в течение года. В 2023 г. фанера на внутреннем рынке подорожала на 11%, объемы выпуска фанеры в целом по стране упали на 1,1%. В 2023 г. рынок фанеры понемногу восстанавливается, темпы спада уже не столь высокие, нежели в предыдущем году. Важно отметить, что в феврале и в марте 2023 г. рынок фанеры суммарно вырос на 40%, что позволило не только замедлить темпы спада, но и восстановить утраченные год назад объёмы производства. Напомним, что год назад рынок фанеры просел почти на треть. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску фанеры в 2022 г. составил 68%. Напомним, что годом ранее данный показатель соответствовал уровню 89%.

Производство фанеры в России ориентировано в большей степени на экспорт, доля поставок до введения санкций составляла 68%. Сокращение объемов экспорта в 2023 г. прогнозируется на уровне 10% к уровню предыдущего года. В 2022 г. снижение отгрузок фанерной продукции на мировые рынки было на уровне 41% до 2 млн кубометров. В 2023 г. предположительно доля экспорта составит 62%, как и год назад, что свидетельствует о том, что в условиях санкций вырос внутренний рынок сбыта фанерной продукции. Напомним, что обвал фанерного рынка в 2022 г. был обусловлен введением санкций на экспорт российской фанеры в апреле 2022 г. в связи с геополитической обстановкой, связанной с началом боевых действия на Украине. В июле 2022 г. Евросоюз запретил импорт практически всей российской лесной продукции, в том числе фанеры. В этот год рухнули поставки фанеры из России на рынки США и ЕС. Напомним, что основной спрос на российскую фанеру на мировом рынке до введения санкций формировался в основном за счет потребления в США, Египта и Германии.

В условиях санкций российским экспортерам фанеры пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки и расширить поставки на доступные рынки сбыта в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в СНГ, Африке и Латинской Америке. За год в условиях санкционного давления производителям фанеры удалось заместить часть потерь за счет наращивания поставок в Китай, Индию, Турцию, в страны СНГ, Гонконг, Иран, Грузию, Ливан, Таиланд, Монголию и Панаму. Кроме этого, существенно увеличились поставки фанеры в Беларусь. Наблюдается реэкспорт российской фанеры на европейский рынок в обход санкциям из Казахстана и Турции.

Несмотря на сложности, предприятия по выпуску фанеры в 2023 г. завершали модернизацию, продолжился запуск новых предприятий. Так, в 2023 г. в Вологодской обл. вошел в строй новый завод «Плитвуд», Компания «Синергия» в Свердловской обл. запустила предприятие по выпуску фанеры. В дек. 2022 г. в Костромской области состоялось открытие «Галичского ФЗ», который уже вышел на полную мощность в 2023 г. В 2023 г. наращивает производство фанеры «Брянский ФЗ», «Свеза» в Уральском», «Вятский ФК» «Самса» и др. В августе 2023 г. новгородский завод «Астронаут Рус Холдинг Ою» возобновил производство фанеры после остановки предприятия в апреле 2022 г. Отметим, что в апреле 2023 г. завершена сделка по передаче в управление компании «Астронаут Рус Холдинг Ою» производителя фанеры - «ФЗ UPM Чудово». ПФ «Инзенский ДОЗ» с марта 2023 г. банкрот, окончательно увольняются все работники предприятия.

Цены производителей РФ на фанеру в 2023 г.

В течение 2023 г. российский рынок фанеры активно наращивал присутствие на внутреннем рынкепо причине снижения в условиях санкций экспортных отгрузок. По состоянию на конец 2023 г. цены производителей на фанеру в среднем по России составили 30202 руб./м3, за период с начала года цены выросли на 11,2%. Напомним, что в 2022 г. фанера существенно подешевела – снижение цен составило 49%. Этот год был непростым для рынка фанеры. Значительное сокращение экспорта фанеры стало причиной ценового давления на сырьевой рынок со стороны их производителей.

Диаграмма. Динамика внутренних цен на фанеру за последние два года, РФ

См. Инфографика «Цены производителей на фанеру»: ФАНЕРА. ЦЕНЫ.

В январе 2023 г. цены производителей фанеры для реализации продукции на внутреннем рынке упали на 7%. В феврале 2023 г. цены на фанеру выросли на 4%. За март и апрель 2023 г. фанера подешевела на 3%. В мае и в июле цены на фанеру выросли на 9%-10%. Росли цены и в августе, рост 2%. В сентябре фанера подорожала ещё на 6%, однако в следующем месяце зафиксирован спад на уровне 6%. В ноябре фанера подешевела на 2%. В декабре изменений по ценам нет. Напомним, что в мае 2023 г. предприятия на рынке фанеры столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий существенно подняли цены.

В 2023 г. наблюдается увеличение популярности и рост стоимости на фанерный кряж, который используется для производства высококачественных листов фанеры нужного размера и толщины, в том числе единственной в мире - широкоформатной. В 2023 г. фанерный кряж для внутреннего рынка подорожал на 24%, составив на конец года 4129 руб. за пл м3. Напомним, что по итогам 2022 г. было зафиксировано существенное снижение цен лесозаготовителей на фанкряж лиственный - спад составил 43% - снижение цен было напрямую связано с резким сокращением объемов выпуска фанеры.

Отметим, что цены производителей не включают НДС и иные косвенные налоги. Представлены среднестатистические цены производителей России по состоянию на конец отчетного периода.

Производство фанеры в РФ в 2023 г.

Объем производства российской фанеры в 2023 г. снизился на 1,1% г/г до 3.265 млн м3. Напомним, что в 2022 г. производство фанеры в целом по стране упало на 28,8%.

Таблица. Итоги 2023 г. по выпуску фанеры по ФО РФ в тыс. м3

см. ИНФО: Фанера - производство по ФО РФ

По итогам 2023 г. среди всех федеральных округов страны наиболее высокие показатели по уровню выпуска фанеры отмечены в Приволжском ФО, доля рынка ПФО составила 35%. На предприятиях Северо-Западный ФО в совокупности выпускают почти 30% российского рынка фанеры. Заводы по выпуску фанеры, расположенные в Центральном ФО в совокупности занимают нишу 24% от суммарного выпуска фанеры.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры за последние два года

Подробнее см. ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО РФ

В январе 2023 г. производство фанеры в целом по России упало на 10%, после чего объёмы выпуска фанеры начали расти - в феврале и в марте производство выросло на 21% и на 19% соответственно. В апреле отмечен спад на уровне 3%, однако и в мае, и в июне рынок фанеры вновь вырос на 1%. Следующие три месяца был отмечен небольшой спад, который был компенсирован ростом производства в октябре – показатели выросли на 7%. В ноябре 2023 г. зафиксировано снижение выпуска фанеры около 3%.

Сырьем для выпуска шпона выступают «лесоматериалы лиственных для лущения». В 2023 г. объём вывозки фанкряжа лиственных пород древесины сохранился на уровне прошлого года и составил 5,2 млн. пл. м3.

Основные события на рынке фанеры в 2023 г.

В январе 2024 г. в Башкортостане имущественный комплекс ООО «Уфимский фанерный комбинат» выставлен на продажу. В 2022 г. производство фанеры на «Уфимском ФК» составило 52 тыс. м3 (-45% г/г). Часть имущества на сумму почти 500 млн руб. находится в залоге у ООО «Геогрупп центр», ООО «Уральский лес» и банка ВТБ.

Завод «Плитвуд» (Вологодская обл.) официально ввели в эксплуатацию 22 сентября 2023 г. Мощность - 180 тыс. м3 березовой фанеры в год. Отходы будут использоваться в качестве сырья для выпуска ДСтП на мощностях «ВохтогаЛесДрев».

Компания «Синергия» (Свердловская обл.) запустила предприятие 5 сентября 2023 г. объём выпуска фанеры — 100 тыс. м3, ПМ — 190 тыс. м3 в год.

«Брянский фанерный комбинат» за счет проведенных мероприятий увеличил производство фанеры и к июлю 2023 г. вышел на объем 42 тыс. м3 в год.

«Свеза» в Уральском» (Пермский край) в рамках реализации инвестпроекта «Уральский +40» в 2020–2023 гг. выполнил 15 крупных мероприятий по модернизации оборудования, за счет чего производственная мощность предприятия выросла на 25%.

В августе 2023 г. на ФЗ «Астронаут Рус Холдинг Ою» (ранее ФЗ «UPM Чудово») возобновилось производство продукции, с 2022 г. предприятие находилось в простое. Выход на полную мощность -первый кв. 2024 г. Напомним, что 4 апреля 2023 г. UPM завершила продажу всех своих российских активов, включая ФЗ в Чудово.

ФЗ «Устьелес» (Вологодская обл.) завершил модернизацию и вышел на полную мощность к концу лета.

«Самса» (ХМАО – Югра) с 2020 по 2023 гг. в четыре раза увеличил объемы производства продукции.

«Вятский ФК» (Кировская обл.) сообщил о наращивании объемов производства трудногорючей фанеры Segezha Vulcan.

ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.) 1 марта 2023 г. был признан банкротом, введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев. В марте 2023 г. окончательно увольняются все работники предприятия.

НАО «СВЕЗА Мантурово» (Костромская обл.) в 2023 г. завершил масштабную реконструкциюоборудования.

«Свеза в Верхней Синячихе» (Свердловская обл.) в 2023 г. инвестировала на модернизацию комбината - обновление конструкций промышленной площадки и ее перевод на безотходное производство.

«Свеза» в Новаторе (Вологодская обл.) в 2023 г. инвестировала на обновление оборудования, автоматизацию производственных процессов и улучшение условий труда сотрудников.

«Свеза» в Костроме в 2023 г. инвестировала в обновление инфраструктуры комбината

ФЗ «Березник» (Вологодская обл.) в июне 2023 г. завершил первый этап проекта по строительству фанерного производства мощностью 47 тыс. м3 фанеры в год. Завершение строительства – 2025 г.

«Жешартский ЛПК» (Р. Коми) - 18 апреля 2023 г. на заводе произошел крупный пожар, основное оборудование и продукция не пострадали.

«Илим Тимбер Братск ДОК» (Иркутская обл.) - 14 марта 2023 г. на заводе произошел пожар, горела масляная установка, пожар был быстро локализован.

«Вятский ФК» (Кировская обл.) - инвестпроект «Организация производства б/ф продольной фанеры» включен в перечень «ПИП». Мощность увеличится на 71 тыс. м3 фанеры в год до 255 тыс. м3.

«РусТимбер Псков» (Псковская обл.) - на июнь 2023 г. компания завершает реализацию первой очереди инвестпроекта.

Компания «Starwood-NN» (Нижегородская обл.) в июне 2023 г. запустила линию по производству фенольной пленки для ламинирования фанеры.

«Кадуйский фанерный комбинат» (Вологодская обл.) планируют восстановить за два года.

«Красфан» (Красноярский край) в июле 2023 г. приступил к выпуску интерьерной фанеры.

Проект «Лузалес» в июле 2023 г. стало известно о планах компании по строительству фанерного завода в Омской области мощностью 60 тыс. м3 продукции в год.

Проект «Эковуд» (Красноярский край) направлен на создание комплекса предприятий по производству фанеры, LVL-бруса и пеллет, ввод в 2027 г.

«Рускитинвест» (Томская обл.) - на ноябрь 2023 г. первоначальные планы китайских инвесторов выполнены на 30%, будет представлена новая программа развития Асиновского ЛПК.

«Галичский ФК» (Костромская обл.) в сент. 2023 г. начал поставки продукции в Китай по новому ускоренному ж/д маршруту.

Подробнее см. ФАНЕРА - новости

Использованы статданные Росстата, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:3, всего:101

вернуться к списку аналитических новостей