|
11.09.2024
21:39
Растущий тренд рынка гофрокартона - новый виток роста - 2024 г.
Российский рынок сохраняет потенциал роста по гофрокартону. Ежегодно в России растут объемы потребления гофротары. Развитие отечественного рынка гофрокартона в перспективе продолжит устойчивую положительную динамику. К 2025 г. рынок гофрированной упаковки может вырасти еще на 20–25%. Поэтому дополнительные мощности компании, даже с учетом достаточно высокой конкуренции от предприятий в Центральной России, будут востребованы потребительским рынком. За предыдущие 4 года производство гофрокартона в стране заметно выросло за счет ввода в строй новых предприятий и модернизации существующих мощностей. К факторам, оказывающим определяющее влияние на рынок гофропродукции в 2018–2023 гг., относится, прежде всего, поведение основных игроков рынка: активный ввод новых мощностей интегрированными компаниями, в том числе строительство заводов, рассчитанных на выпуск более 360 млн м2 гофропродукции. Причём темпы ввода этих мощностей опережают рост современного потребительского рынка гофротары. Интересно отметить, что в 2019 г. эксперты утверждали, что - рынок гофроупаковки вошел в стадию избытка предложения. Рост производственных мощностей опережает увеличение спроса на упаковку. Предыдущие годы гофроотрасль страны характеризовалась созданием новых производств и модернизацией производства на действующих предприятиях. Следует отметить, что практически все проекты входили в перечень «ПИП». Важно также сказать, что некоторые гофрозаводы, которые вошли в строй за предыдущие пять лет, построены «с нуля».
Действующие
предприятия по выпуску гофрокартона продолжают расширение
производства и внедрение нового модернизированного
оборудования. Многие гофрозаводы уделяют большое внимание
обновлению производственных фондов. В последние годы
осуществляется серьезная инвестиционная программа
технического перевооружения многих комбинатов, вкладываются
значительные средства в модернизацию
оборудования.
Гофрокартон
является наиболее выгодным современным упаковочным
материалом, из которого можно создавать тару любой
конфигурации, прочности и отделки. Продукцию используют в
пищевой, химической промышленности, а также производители
бытовой техники и электронной коммерции. Гофрокартон пригоден
для неоднократной переработки и полностью биоразлагаем, в
производстве используется только российское
сырье. Основным
драйвером роста гофроупаковки выступают товары
продовольственного сегмента рынка и онлайн-сегмент. Также
положительный прирост демонстрируют и такие
непродовольственные направления бизнеса, как мебель,
электротехническое оборудование, холодильники и
др.
На 2024 г.
прогнозируется позитивно-умеренный рост рынка упаковки из
гофрокартона. Положительная динамика рынка обеспечит прирост
загрузки мощностей у десяти крупнейших производителей
гофропродукции. В 2024–2026
гг., при условии выполнения всех заявленных планов по вводу
новых предприятий с сохранением объявленных сроков, и
учитывая динамику развития гофрорынка в 5–7%, сохранится
тренд на переизбыток производственных активов. Запуск же
мощностей комбината в Усть-Илимске, пусть даже значительная
их часть ориентирована на Китай, вообще может перекроить
рынок. В итоге потребность в тарных картонах будет
закрываться в первую очередь спросом на качественное сырье. В
то время как для производств, выпускающих тарный картон, не
отвечающих требованиям рынка, встанет необходимость
перепрофилирования.
Российский
рынок гофропродукции представлен, как крупными, так и
средними предприятиями. Также гофроупаковку выпускают
предприятия с невысокими объемами выпуска. Сегодня многие
действующие предприятия, выпускающие гофропродукцию широко
охвачены модернизацией производства, что позволяет расширить
объемы выпуска гофропродукции, обновить парк оборудования. В
то время число предприятий, выпускающих гофрокартона
(бумагу), а также упаковочную продукцию из гофроматериалов,
растет за счет ввода в строй новых
производств. В настоящее
время на действующих предприятиях, выпускающих гофропродукцию
активно проводится модернизация производства, что позволяет
расширить объемы выпуска гофропродукции, обновить парк
оборудования. В тоже время российский рынок растет и за счет
ввода в строй новых производств. Основным
драйвером роста гофроупаковки выступают товары
продовольственного сегмента рынка и онлайн-сегмент. Также
положительный прирост демонстрируют и такие
непродовольственные направления бизнеса, как мебель,
электротехническое оборудование, холодильники и др.
Ускоряется отложенный спрос, восстанавливается
потребительская активность, все это подтверждается
нарастающей динамикой роста розничной торговли, начиная с мая
2023 г. Отличительной особенностью второй половины 2023 г.
можно назвать изменяющуюся структуру потребительского
поведения от накопительной к расходной, но пока только в
части недорогих приобретений. Адаптация к текущим
макроэкономическим условиям прогрессирует, поэтому вторая
половина года демонстрировала ускорение темпов роста рынка в
целом. К факторам,
оказывающим определяющее влияние на рынок гофропродукции
относится, прежде всего, активный ввод новых мощностей
интегрированными компаниями, в том числе строительство новых
заводов. В 2023 г. прирост рынка гофрокартона продолжился и
составил около 410 млн м2 гофрокартонной продукции. Сегодня
на рынке гофрокартона наблюдается небольшой профицит, однако
эксперты утверждают, что если он и есть, то небольшой и,
скорее, технический.
Перечень проектов на рынке гофрокартона по состоянию на
сентябрь 2024 г.:
Проекты на рынке гофрокартона по созданию новых производств
по состоянию на сентябрь 2024 г.:
«Л-Пак -
Кашира» (Московская
обл.) до
конца 2024 г. построит завод в Кашире, 240 млн м2
гофро/г
«Ступинский гофрокомбинат» (Московская обл.) план с 2023
г. построить к 2026 г. гофрозавод
ГП «Готэк» в 2024 г. - соглашение о строительстве в
Тульской обл. фабрики
по производству картона
«Архбум»-Воронеж
2 -
строительство второго гофрозавода «Воронеж-2»
к 2036 г. мощностью
240 млн м2
Новый гофрозавод «Хартам» (г.
Воронеж) планируется к запуску в
2024 г., в
2025 г. мощн. 180 млн м2 в год
КБК
«Ока» (Нижегородская
обл.) - в дек. 2023 г. одобрен проект по выпуску бумаги и
гофрокартона
«Сюань Юань» в
2024 г. план - построить ЦБЗ в Башкирии (г. Агидели) -
выпуск мел. бумаги и г/к
«Кузбасский Скарабей» (Кемеровская обл.) -
создание производства
гофрокартона к 2026 г. 180 млн м2/г
УК «Экоимпульс» (Кемерово) в 2023 г. подписано
соглашение о стр-ве пр-тва упаковки из г/к 180 млн
м2/г
«SFT Group» - «Картонтара-2» (Р.
Адыгея) в
конце 2024 г. запустит новое гофропр-во мощн.
до 130 млн м2/г
«Павлово-Посадский ГК» в 2024 г. озвучил планы по
строительству гофрозавода в Краснодарском крае
В настоящее время ряд действующих гофрозаводов находятся на
этапе реализации проектов по обновлению
оборудования. Стартовавшие
проекты позволят увеличить годовые объемы производства и
обеспечить выпуск новых видов
продукции. На
горофро предприятиях в 2024 г. запланирована
серия модернизаций, в которые вложены серьёзные
средства.
Проекты на
рынке гофрокартона по модернизации по состоянию на сентябрь
2024 г.
«ЧелныУпак» (Московская
обл.) план в 2024 г. - модернизация производства
«Гофромир» (Московская обл.) план в 2023 г. -
модернизация производства
«СФТ Пакеджинг Кувшиново» (Тверская обл.) с 2024
г. - модернизация, рост пр-ва гофротары 20,7 млн м2/г
«СФТ Пакеджинг Алексин» (Тульская обл.) планы к 2025 г.
увеличить выпуск г/к - ввод 2-й линии
АО «Пролетарий» (Брянская обл.) план - к 2025 г.
рост выпуска гофрокартона на 185 тыс. тонн в год
«Аркада» (Калужская обл.) в мае 2024 г. получило заем
- рост выпуска выпуска гофрокартона в два раза
«Боровичская КБК» (Новгородская обл.) в 2024
г. запускает 2 этап по созданию гофропроизводства,
90 т. т.
Проект «Волга» (Нижегородская
обл.) по
модернизации с 2024 г., выпуск новых видов гофробумаги
«НЧКБК» им. Титова (Р.
Татарстан) в 2024 г. обновление оборудования - на новое из
КНР.
«Добрый картон» (Р. Башкортостан) в
2025 г. завершит
проект по увеличению выпуска г/к на 70 млн м2/г
«Пермская ЦБК» (Пермский
край) в
2023 г. начала модернизацию на гофропроизводстве
«АВА плюс два» (Омская обл.) с 2023 г. проект
- план в 5 раз увеличить выпуск г/к до 180 млн
м2/г
«Уссурийская картонная фабрика» (Приморский край) к 2025
г. завершит модерниз., рост г/к на 30%
«Рент-Кэпитл» (Краснодарский
край) в 2023
г. начал модернизацию - запуск линии по производству
тары из пульперкартона
Реализация
проектов по созданию новых гофропредпрятий за период 2023 г.
- 2024 г.:
«Л-ПАК Кашира» планирует в
2024 г. запустить новое производство гофрокартона в
Подмосковье. «Ступинский гофрокомбинат» (Московская
обл.) с 2023 г. намерен построить к 2026 г. завод по
выпуску гофрокартона. ГП «Готэк» в 2024 г.
заключила соглашение о строительстве в Тульской
обл. фабрику по
производству картона. АО «Архбум» в
Воронеже» к 2036
г. построит второй
гофрозавод «Воронеж-2» мощностью 240 млн м2 в
год. Новый гофрозавод «Хартам» (г. Воронеж)
планируется к запуску в 2024
г. КБК
«Ока» (Нижегородская
обл.) - в дек. 2023 г. одобрен проект по выпуску бумаги и
гофрокартона. Инвестор из
Китая «Сюань Юань» в 2024
г. объявил намерение построить ЦБЗ в Башкирии - выпуск
мелованной бумаги и гофрокартона. «Кузбасский Скарабей»
(Кемеровская обл.) в 2024
г. продолжил реализицию проекта -
создание производства
гофрокартона в объеме 180 млн м2 в год к 2026
г. УК
«Экоимпульс» (Кемерово) в 2023 г.
получило заявки на размещение производства упаковки
из гофрокартона 180 млн м2 в год. «SFT Group»
- «Картонтара-2» (Р.
Адыгея) в конце 2024
г. запустит новое гофропроизводство мощностью
до 130 млн м2 в год. «Павлово-Посадский
ГК» в феврале
2024 г. озвучил планы по строительству
гофрозавода в
Краснодарском крае.
Реализация
проектов по модернизации действующих гофрозаводов за период
2023 г. - 2024 г.:
«ЧелныУпак» (Московская
область) в 2024 г. объявила о модернизации
производства. «Гофромир» (Московская
обл.) в 2023 г. рассматривает возможность модернизации
пр-ва. «СФТ
Пакеджинг Кувшиново» (Тверская
обл.) с 2024 г. проводит модернизацию, планируется рост
производства гофротары. «СФТ Пакеджинг
Алексин» (Тульская
обл.) к 2025 г. планирует увеличить выпуск гофрокартона
благодаря вводу второй линии. АО
«Пролетарий» (Брянская обл.) к
2025 г. планирует увеличить выпуск гофрокартона на 185 тыс.
тонн в год. «Аркада»
(Калужская обл.) в мае 2024 г. получило заем для
закупки оборудования для увеличения выпуска
гофрокартона. «Боровичская КБК» (Новгородская обл.) в июне
2024 г. запускает второй этап по созданию
гофропроизводства. Проект «Волга»
(Нижегородская обл.) по модернизации в авг. 2024 г.
согласован Рослесхозом. «Добрый картон» (Р.
Башкортостан) завершит
проект по увеличению выпуска гофрокартона в конце 2025
г. «Пермская
ЦБК» (Пермский
край) в
2023 г. начала модернизацию на
гофропроизводстве. «АВА плюс
два» (Омская обл.) в
2023 г. получил заем на проведение модернизации - в 5
раз увеличить выпуск гофрокартона до 180 млн м2 в
год. «Уссурийская
картонная фабрика» (Приморский край) в мае 2024 г.
получила льготный заем на модернизацияю, что позволит
увеличить объем гофропродукции на 30% к 2025
г. «Рент-Кэпитл» (Краснодарский
край) с
2023 г. проводит модернизацию по запуску гофролинии по
производству тары из
пульперкартона. «Кубанская
картонажная фабрика» (Краснодарская обл.) в 2024
г. приступила к реализации проекта по строительству
еще одной картонажной фабрики.
Использованы
отраслевые новости
|
|||||||
|
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|
||||||||