НОВОСТИ
новости отрасли
пресс-релизы
АНАЛИТИКА
российский рынок
публикации
инфографика
ЛЕССТАТ
розничные цены
цены производителей
мировые цены
экспорт-импорт
внешнеторговые цены РФ (архив)
цены на биржах
производство
индекс цен производителей
ОБЪЯВЛЕНИЯ
объявления
СПРАВОЧНИК
каталог организаций
каталог оборудования
законодательство
таможенные пошлины
стандарты
терминология
площадь лесов в мире
список должников
ИНФОРМАЦИЯ
выставки и мероприятия
контакты
реклама
подписка
разделы
поиск
Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
02.05.2025 22:27
Рынок древесной целлюлозы стабилен

Российский ЦБК, несмотря на санкции и изменение рынков сбыта, в целом удаётся сохранить объёмы производства. На руку играет уход с внутреннего рынка западных конкурентов, хотя пока остаются закрытыми для российской продукции европейский и американский рынки. 
Российские производители приспособились к работе в условиях санкционного режима. Предприятия пересмотрели свои инвестпрограммы и продуктовые линейки, расширили взаимодействие с партнёрами. Спрос на целлюлозу вырос, в частности, за счёт того, что на внешнем и внутреннем рынке повышается потребность в упаковочной бумаге и картоне, крафтлайнере, ярлыках, этикетках, ящиках, коробках. Стимулом для развития рынка упаковки стал рост производства товаров народного потребления, в основном продовольственных, и фармпрепаратов. Нарастила обороты ещё одна сфера применения картонной упаковки — онлайн-торговля.
Эксперты отрасли утверждают, что в более выгодном положении сейчас находятся именно предприятия, ориентированные на внутренний рынок, особенно вертикально-интегрированные, которые занимаются всем: от сбора макулатуры до выпуска готовой продукции. ЦБ отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках. Производство древесной целлюлозы в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок. Доля экспортных поставок целлюлозы от уровня производства составляет около 37%. В 2024 г. объемы варки целлюлозы в целом по стране остались на уровне предыдущего года. Растет внутренний рынок товарной целлюлозы за счет роста производства санитарно-гигиенических изделий. По итогам года он прогнозируется на уровне 0.9 млн т, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2023 г. 
Итоги 2024 г.: цены целлюлозно-бумажных комбинатов России, реализующих целлюлозу («Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов») на внутреннем рынке за год упали на 0,2%. См. Цены производителей на целлюлозу в 2024 г. выросли 
Производство древесной целлюлозы в РФ в 2024 г.
Древесная целлюлоза - волокнистый материал, получаемый из балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов путем их механической и/или химической обработки и используемый для производства бумаги, картона, а также древесноволокнистых плит. Из целлюлозных волокон производят различные виды бумаги. Древесная целлюлоза также используется для производства пластмасс, кино- и фотоплёнок, лаков, бездымного пороха. Целлюлоза является основным компонентом для производства бумаги и картона, хотя её сфера применения этим не ограничивается. Из неё делают вискозные и шёлковые нити, высокопрочные волокна, целлофановые пленки, пластмассы, лаки, бездымный порох, изделия медицинского и гигиенического назначения.
В 2024 г. объемы варки целлюлозы («Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов») в целом по стране практически соответствуют уровню прошлого года. Напомним, что годом ранее был отмечен спад производства целлюлозы на уровне 2,5%. Объём варки древесной целлюлозы в России в 2024 г. составил 8.538 тыс. тонн (-0,2%). 
Таблица. Производство древесной целлюлозы по федеральным округам в 2024 г.
Наиболее ёмкое производство древесной целлюлозы расположеное на Северо-Западе страны, доля рынка СЗФО по итогам 2024 г. по объёмам выпуска целлюлозы составила 60%. Вторым крупным производителей в стране выступает Сибирский ФО, на территории которого работают два гигинта по выпуску целлюлозы - предприятия группы «Илим», доля рынка 26%. Третье место в списке занимают ЦБК Приволжского ФО, на долю которых в 2024 г. приходится 12% от совокупного выпуска целлюлозы в России.
Более трети от объема варки целлюлозы уходит на мировые рынки, причем большую часть закупает Китай. Основу российского экспорта составляет сульфатная целлюлоза. Европейский рынок для российских производителей – закрыт. Напомним, что Восьмой санкционный пакет ЕС, принятый в октябре 2022 г., запретил импорт из России целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона в Европейские страны. Главным направлением российского экспорта древесной целлюлозы остается Китай. На уровне стран ведущими импортерами отечественной целлюлозы в Восточной Азии, помимо Китая, выступали Республика Корея и Япония. Лидерами по объемам импорта российской целлюлозы среди стран Европы до введения санкций были такие страны, как Польша, Германия, Латвия и др. Основным импортером российской целлюлозы среди стран ближнего зарубежья выступала Украина. В 2022 г. из списка импортеров российской целлюлозы исчезли Польша, Германия, США, Румыния, страны Прибалтики, Украина и ряд других стран. Вьетнам, Малайзия, Япония и Южная Корея хоть и потеснились, но полностью отказываться от российской целлюлозы не хотят. Зато увеличили закупки Индия, Турция, Узбекистан и другие дружественные страны. Проблема сбыта продукции стала наиболее острой для российской лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула целлюлозно-бумажные комбинаты. ЦБК, в основном сосредоточенные на северо-западе РФ, вынуждены сокращать объемы производства из-за недостатка спроса и слишком дорогой логистики для поставок на китайский рынок. Важно отметить, что последние годы российские ЦБК экспортируют целлюлозу в КНР в условиях высокой конкуренции поставщиков эвкалиптовой целлюлозы из Бразилии, Чили и Парагвая.
Таблица. Динамика производства древесной целлюлозы по ФО РФ, 2028 г. - 2024 г.
Основные события на экспортном рынке целлюлозы в 2024 г.: 
Группа «Илим» в ноябре 2024 г. подписала соглашение с китайской провинцией Гуандун о развитии торговли до конца 2027 г. Компания в 2024 г. продолжает укреплять свое присутствие на китайском рынке, а также наращивать объемы перевозок по Северному морскому пути». Половину продукции «Илим» экспортирует в Китай, поставки осуществляются по железной дороге через пограничные пункты в Маньчжурии, Суйфэньхэ, Эрэн-Хото и Алашанькоу, а также морем через порты Циндао, Даган, Шанхая, Хуанпу, Нинбо, Цзянмынь и др. Компания Илим - крупнейший поставщик беленой хвойной целлюлозы в страну. К 2024 г. в планах компании – поставлять продукцию во все регионы Китая. Группа «Илим» входит в список наиболее популярных и влиятельных брендов целлюлозы в Китае. Свыше 500 заводов в 20 регионах страны являются потребителями продукции компании. Помимо ключевых рынков РФ и КНР приоритетными для компании являются рынки Ближнего Востока, Индии, Африки и Латинской Америки. В России на долю Группы «Илим» приходится 76% всей производимой товарной целлюлозы.
В 2024 г. Segezha Group расширяет вариативность логистических маршрутов для увеличения скорости доставки своей продукции клиентам. Поставки лесной продукции в Китай через ст. Достык (Казахстан). «РК-Гранд» в окт. 2024 г. подписал контракт на поставку 60 тонн целлюлозы в Узбекистан. «Кондопожский ЦБК» в марте 2024 г. - соглашение с Fesco о развитии экспортных перевозок продукции в Китай и организации поставок продукции в Индию и Турцию.
Правительство в авг. 2024 г. вывело отдельные виды ЦБ продукции из-под действия курсовых экспортных пошлин. В марте 2024 г. ЕЭК снизила пошлину на эвкалиптовую целлюлозу для производства облицовочных материалов в размере 2,5% от таможенной стоимости на постоянной основе.
Структура выпуска древесной целлюлозы в России в 2024 г.:
Сульфатная целлюлоза по объемам варки занимает долю около 67 процентов в совокупном объеме российского выпуска целлюлозы. Производство древесной массы составляет почти 29%. На долю выпуска сульфитной целлюлозы приходится 4 процента. 
Сырье для производства древесной целлюлозы
Для выработки отчественной целлюлозы в основном используют лиственные балансы, и, в первую очередь «лиственные балансы» в большей степени из березы, а также из осины. В 2024 г. уровень лесозаготовки лиственных балансов («ЛМ круглые лиственных пород для производства целлюлозы») вырос на 15%, годом ранее спад составил 4%. Следует отметить, что лесозаготовка лиственной балансовой бревесины занимает наиболее высокую долю в структуре заготовки лиственных лесоматериалов. В 2024 г. из всего объёма на долю заготовки  берёзовых балансов приходится 52%; осиновые балансы составляют долю 42%; Лесозаготовка балансов дубовых и балансов из ясеня - незначительная. «Лиственные балансы» используется в качестве сырья целлюлозными и древесноплитными комбинатами для производства целлюлозы и плитной продукции. Лидером по объемам заготовки «балансовой древесины лиственных пород» выступает Северо-Западный ФО, доля рынка по итогам 2024 г. составляет 45%. На долю Сибирского ФО приходится около 24 процентов от объема вывозки балансовой древесины лиственных пород в стране. Приволжский ФО и Центральный ФО вывозят по 15 процентов от общего объема лесозаготовки лиственных балансов. Последнее время существенно вырос объем заготовки лиственных балансов в ДФО - однако доля рынка ДФО невелика и составляет не более 2% в совокупном объеме России.
В производстве целлюлозы используют также хвойные балансы. В 2024 г. балансовой древесины хвойных пород («Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства целлюлозы и древесной массы (балансы)» хвойной древесины) было заготовлено на 0.1% меньше, чем в предыдущем году. Лесозаготовка балансовой древесины хвойных пород занимает долю 20% в структуре заготовки хвойных лесоматериалов. В 2024 г. из всего объёма заготовки хвойных балансов на долю заготовки  сосновых балансов приходится 31%; еловые балансы составляют долю 37%; Лесозаготовка балансов лиственницы составила 9% от совокупных заготовок балансовой древесины хвойных пород. По объемам вывозки балансов из пихты доля вывозки составляет 5%. Заготовка балансов кедровых незначительная и не превышает 1%. На балансы прочие хвойных пород и смеси хвойных пород приходится 18% всех заготовок хвойных балансов. 
«Хвойное волокно обладает премиальными прочностными и абсорбционными характеристиками по сравнению с лиственным волокном и недревесной целлюлозой. Однако на глобальном рынке предложение такого волокна сокращается. Во-первых, стоимость хвойной древесины в Европе за последние три года выросла на 60%, в силу недостаточности предложения. Во-вторых, в Северной Америке закрываются и, вероятно, будут закрываться мощности по хвойной целлюлозе. Причины — высокая стоимость леса, экология, износ оборудования и низкая рентабельность. Есть и новые негативные факторы: санкции и торговые пошлины, которые вводятся искусственно, — сообщил Алексей Ломко. — По хвойному волокну КНР зависит от поставок из стран Запада на 60%. В результате китайская ЦБП-индустрия может оказаться уязвимой при дальнейшей эскалации торговых войн. В России хвойный ресурс доступен и достаточен для расширения мощностей. По запасам хвойного сырья РФ занимает первое место в мире. Более того, сегодня хвои для ЦБП-производства даже больше, чем три года назад. Это связано со снижением объемов лесопиления в силу структурных изменений».
ГК «Илим» предлагает максимально широкое продуктовое разнообразие, причем свыше 70% составляют продукты на основе премиального хвойного волокна. Поставки в Китай состоят из беленой и небеленой хвойной целлюлозы, лиственной целлюлозы, лучшего чистоцеллюлозного картона в мире плотностью от 80 до 300 грамм, флютинга, мешочной бумаги. В 2023 году в Усть-Илимске заработал новый целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК), на котором пущена самая мощная в России картоноделательная машина – 630 тыс. тонн продукции в год. Это первый в России ЦКК, построенный с нуля за последние 40 лет. Сегодня «Илим» — входит в мировой топ-7 по производству беленой хвойной целлюлозы и крафтлайнеру.
Этапы развития рынка целлюлозы в России за последние три - четыре года:
Производственные показатели по объёмам выпуска древесной целлюлозы в России последние три года не претерпели существенных изменений. 
Диаграмма. Динамика выпуска целлюлозы за 2017 г. – 2024 г.
По итогам 2024 г. объёмы выпуска древесной целлюлозы упали на 0,2%.
«Сыктывкарский ЛПК» в ноябре 2024 г. стал владельцем 100% акций ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
Юридическая ликвидация «Байкальского ЦБК» завершена в октябре 2024 г.
«Свеза» в сент. 2024 г. завершила сделку по покупке ЦБК Кама.
«Туринский ЦБЗ» в сент. 2024 г. запустил новую линию флафф-целлюлозы, 50 тыс. тонн в год. 
Новый ЦКК «Большой Усть-Илимск» - запуск комбината состоялся в I кв. 2024 г., комбинат вошел в строй в сент. 2023 г.: налажено производство сульфатной беленой хвойной и небеленой хвойной целлюлозы, мощности по объёмам варки целлюлозы выросли на 130 тыс. тонн. 
В 2023 г. производство древесной целлюлозы упало на 2,5%. 
Суммарные объемы экспорта российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай по итогам 2023 г. выросли на 25,4%. В декабре 2023 г. Минпромторг РФ предложил отменить действие 7%-й экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную продукцию, которую Правительство РФ ввело с октября 2023 г. На ЦКК «Большой Усть-Илимск» - в июне 2023 г. получена первая целлюлоза. Мощности выросли на 130 тыс. тонн. «Туринский ЦБЗ» в 2023 г. запустил производство флафф-целлюлозы для СГИ, 10 тыс. т ежегодно. Банкротство «Туринский ЦБЗ» прекращено в августе 2023 г. В 2023 г. продолжился выход иностранного капитала на рынке ЦБП. Ушедшие бренды замещаются локальными российскими. Прежде всего, следует сказать о сделке крупной австрийской компании «Монди» по продаже «Сыктывкарского ЦБК» - ключевой актив австрийской группы Mondi в октябре 2023 г. приобрела компания «Сезар инвест»; В сентябре 2023 г. «International Paper» продала 50% акций группы «Илим», контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам. Следует упомянуть о реорганизации ещё на двух целлюлозно-бумажных комбинатах: «АЦБК» и его филиалы в начале 2023 г. вышли из состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным акционером является австрийский частный фонд «Zinner Privatstiftung». Напомним о реорганизации на рынке целлюлозы - в «Сясьский ЦБК» в августе 2023 г. передан в собственность государства. 
В 2022 г. объемы варки целлюлозы упали на 0.7%. Экспорт целлюлозы сократился на 5%. 
В 2022 г. была завершена крупная сделка по продаже «Светогорского ЦБК» - в октябре 2022 г. американская компания «Sylvamo Corporation» продала этот актив компании «Палп Инвест». Аналитики ЛПК отмечают, что уход западных компаний не изменил структуру владения и производство в России. Однако часть санкций ограничивает доступ к технологиям и оборудованию. По мнению эксперта, влияние этих факторов следует ожидать в течение трех-пяти лет. В 2022 г. «Питкяранский ЦЗ» переориентировал работу на китайский рынок. «АЦБК» в условиях санкционного давления с марта 2022 г. начал поставки целлюлозы в азиатские страны. Выпуск целлюлозы на «Сокольском ЦБК» вырос на 5%. «Селенгинский ЦКК» - объемы выпуска выросли на 9%. С августа 2022 г. ЦБК России столкнулись с отсутствием импортных химикатов для отбелки целлюлозной массы.
В 2021 г. производство древесной целлюлозы в России выросло на 0,7%.
Экспорт целлюлозы упал на 12%. «Илим» в Коряжме установил новый рекорд — 1,37 млн т целлюлозы, модернизировали варочный котел. АО «Волга» (Нижегородская обл.) завершила «ПИП», выпуск ТММ вырос на 60 тыс. тонн в год. В 2021 г. завершились  торги по продаже 100% акций «Кондопожского ЦБК» - «Карелия Палп». «ЦБК «Кама» присоединено к OOO «Кама Картон».
В 2020 г. зафиксирован рост выпуска древесной целлюлозы на уровне шести процентов. 
Экспорт целлюлозы вырос на 13%. Рекордный показатель на ЦЗ «Питкяранта» достигнут впервые за всю историю завода. В 2020 г. значительно выросли объемы варки целлюлозы на ф-ле «Илим» в Усть-Илимске, на «Архангельском ЦБК» и ф-ле «Илим» в Братске. на АО «Волга» производство ТММ увеличилось вдвое.
 
Подробнеем см. ЦЕЛЛЮЛОЗА - новости
Использованы статданные Росстата, отраслевые новости


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:1, всего:124

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки