Выпуск хвойных пиломатериалов вырос на 0.4%

вернуться к списку аналитических новостей

01.06.2025 00:50

Выпуск хвойных пиломатериалов вырос на 0.4%

Производство хвойных пиломатериалов в 2024 г. В 2024 г. производство пиломатериалов хвойных в целом по стране выросло на 0,4%, объемы выпуска лиственных пиломатериалов за год упали на 17%. Слабые результаты лесопильной отрасли объясняются сокращением спроса на пиломатериалы на мировом рынке ЛПК, а также вводом санкций на ввод древесной продукции на рынки «недружественных стран». Производство хвойных ПМ в 2024 г. показало незначительную динамику благодаря переориентации экспорта на Среднюю Азию, Турцию, Индию и Китай. В отрасли рассчитывают на восстановление экспорта на фоне налаживания логистики в Азию, при этом ослабление рубля улучшает рентабельность экспортеров. В условиях санкций отмечен рост спроса на пиломатериалы на внутреннем рынке РФ благодаря мерам по стимулированию деревянного строительства.

Хвойные пиломатериалы дорожают второй год подряд. За счет роста цен в 2024 г. ценовые показатели на данную продукцию приблизились к уровню 2021 г. Напомним, что в 2022 г. хвойные пиломатериалы упали в цене на 32%, в следующем году цены понемногу восстанавливались - зафиксирован рост цен на уровне 12-ти процентов. Предыдущие два года были непростыми для рынка Лесной отрасли. Значительное сокращение экспорта стали причиной ценового давления на сырьевой рынок со стороны их производителей. См. Хвойные пиломатериалы подорожали

Общее развитие лесопильной промышленности в России в значительной степени определяется экспортом. С точки зрения экспортных трендов поставки российских пиломатериалов в Китай растут, в то время как европейский экспорт находится под запретом на фоне санкций. Больше половины всех объемов экспорта в 2024 г. пришлось на Китай, где спрос на пиломатериалы и цены на них были под давлением из-за проблем местного строительного сектора. Основную часть экспорта хвойных пиломатериалов составляют такие товарные группы, как доска, брус, пиловочник.

Производство хвойных ПМ в России в 2024 г.

Производство пиломатериалов в России наиболее широко представлено распиленной древесиной из хвойных пород древесины, на долю которых приходится 92,5% от суммарного выпуска пиломатериалов в стране, оставшая часть - лиственые пиломатериалы. В соответствии с информацией Росстата производство хвойных пиломатериалов в целом по стране за 2024 г. выросло на 0,4% в сравнении с уровнем предыдущего года, составив 25.816 тыс. м3.

Таблица. Производство хвойных пиломатериалов в 2024 г.

Важно отметить, что Росстат публикует показатели, ориентируясь на статистические данные крупных лесопильных предприятий, при этом значительная часть производителей – малые и средние предприятия – не всегда включена не в полной мере в периметр статистических наблюдений (так называемый «теневой рынок»), поскольку большое количество малых лесопильных предприятий, часто официально незарегистрированных и ориентирующих свои продажи, в основном, на местные небольшие рынки сбыта, не отражаются в официальной статистике, поэтому данные по производству могут быть занижены.

Диаграмма. Долевое распределение объёмов выпуска хвойных ПМ в 2024 г.

По итогам 2024 г. наиболее ёмкое производство хвойных пиломатериалов размещено на территории Сибирского ФО, доля рынка составляет 38%. Вторым по уровню производства хвойных пиломатериалов выступает Северо-Западный ФО, доля рынка в 2024 г. составила 30%. На долю Приволжского ФО в отчетном году приходится 11% от всего выпуска хвойных пиломатериалов в стране. Производители Дальневосточного и Центрального ФО в 2024 г. изготовили практически одинаковое количество пиломатериалов из хвойной древесины - доля рынка каждого ФО составила 8%.

В России потребление пиломатериалов может вырасти благодаря стимулированию деревянного строительства. Таким образом, потенциал роста потребления пиломатериалов превышает 2,3 млн кубометров в год.

Диаграмма. Динамика выпуска хвойных ПМ за период с 2018 г. по 2024 г.

см. Инфографика - выпуск хвойных ПМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ - ПРОИЗВОДСТВО в РФ

Динамика выпуска хвойных пиломатериалов в РФ: В 2024 г. производство хвойных ПМ выросло на 0,4%. Предыдущие два года были непростыми для рынка Лесной отрасли: в 2023 г. и 2022 г. выпуск ПМ их хвойной древесины упал на 1,5% и на 5% соответственно. Предыдущие пять лет производство хвойных ПМ в стране росло средними темпами. В 2021 г. и в 2020 г. объёмы выпуска ПМ выросли на 4% и на 2% соответственно. По итогам 2019 г. объёмы выпуска хвойных ПМ увеличились на 10,2%. В 2018 г. рост не превысил двух процентов.

Таблица. Производство хвойных пиломатериалов в 2024 г. по федеральным округам в течение пяти лет

см. Инфографика - выпуск хвойных ПМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ - ВЫПУСК по ФО

Распиленная древесина в России является доходным предметом экспорта. В Китае – основном потребителе российских досок – продолжается кризис в строительной отрасли. А ведь экспорт распиленной древесины в основном ориентирован на рынки Китая. Позитивным изменением для китайской стороны, стала модификация платежной системы российскими предприятиями. Так, многие транзакции теперь конвертируются в юанях. Однако одним из негативных последствий изменившейся макроэкономической ситуации стало ухудшение логистической составляющей. Однако, в 2024 г. участники рынка не исключают продолжения охлаждения рынка недвижимости в КНР. Трансформация глобальной экономической ситуации в мире повлекла за собой перемены в партнерских и рыночных отношениях между Россией и Китаем, в том числе на рынке пиломатериалов. Первым существенным изменением стало снижение объемов российской древесины, особенно пиломатериалов из ели и сосны из Северо-Западного региона. Ранее предприятия Северо-запада России в основном отправляли пиломатериалы в страны Европы, однако с «уходом» европейского рынка, были вынуждены переориентироваться на альтернативные регионы, в том числе и на Китай. Кроме того, высококачественные пиломатериалы из лиственницы из Сибири, которые обычно экспортировались в основном в Европу, Японию и Южную Корею, переориентировались на рынки сбыта в КНР. Ведущими поставщиками лесопродукции в Китай стали лесопромышленный холдинг Segezha Group, Устьянский ЛПК и компания «Тимбертранс». «Вологодские лесопромышленники» и Китайская ассоциация дистрибуции древесины и изделий из дерева в ноябре 2024 г. подписали соглашение о сотрудничестве - ГК «ВЛП» в конце 2024 г. открыло торговое представительство компании в Китае. Онежский ЛДК (Архангельская обл.) в сент. 2024 г. отправил 3 тыс. м3 ПМ в Китай через Северный морской путь. Потоки «Сегежа Групп»в Китай, начиная с 2024 г. через Казастан: «Использование транзитного коридора Казахстана позволяет отгружать целевые объемы готовой продукции в Китай, минимизируя более дорогую схему морской перевозки через Санкт-Петербург». Напомним, что с 31 января 2023 г. в силу вступило постановление российского правительства, меняющее правила вывоза из страны отдельных видов продукции. После этого «РЖД» восстановила прием пиломатериалов к транзиту через Казахстан. Заградительные пошлины на вывоз грубо обработанных пиломатериалов продлены до 2026 г.

Экспорт ПМ из России в 2024 г. может снизиться на 4% и составить около 20,7 млн куб. м. Китай остается стратегическим регионом для российского ЛПК. В 2024 г. ПМ на долю КНР приходится около 2/3 отгрузок. Поставки ПМ в Китай в 2024 г. упали примерно на 6%. Экспорт российской древесины ключевым мировым потребителям, прежде всего Китаю, в 2024 г. снижается из-за стагнации сектора недвижимости КНР и инфраструктурных ограничений. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.

На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в 2024 г. оказался Узбекистан, на третьем - Казахстан. Узбекистан продолжает наращивать потребление российских пиломатериалов. Однако, ключевой проблемой остается нестабильная работа РЖД из-за которой нарушается вся цепочка поставок.

Россия в 2024 г. увеличила экспорт пиломатериалов в Японию. В Японии наблюдается растущий спрос на рынке деревянного домостроения.

Поставки из РФ в Южную Корею выросли существенно. Экспорт российских пиломатериалов в Турцию с начала 2024-го вырос в три раза. Рост поставок там объясняют восстановлением турецких городов после землетрясения, но эксперты не исключают и реэкспорта в ЕС. Летом 2024 г. «КЛЭЗ-Астар» (Р. Карелия) заключило контракт на поставку пиломатериалов в Турцию. В список импортеров отечественных ПМ сегодня входят также такие страны, как Азербайджан, Египет, Узбекистан и Казахстан. Летом 2024 г. «Лузалес-Тихвин» (Ленинградская обл.) начало поставки пиломатериалов в Индию. «КЛЭЗ-Астар» с 2023 г. компания осуществяет поставки пиломатериалов в Турцию, Индию, Египет и Китай. Лузалес-Тихвин в 2024 г. начал поставки ПМ в Индию. Первая судовая партия, объемом 12 тыс. м3, доставлена в Мумбаи. До конца навигационного сезона 2024 г. планирует отправить морем более 50 тыс. м3 ПМ в Египет. «Онежский ЛДК» экспортирует ПМ более 50 тыс. м3 в Египет. «ВЛК ИНОК» наладило экспорт CLT в Турцию, Китай и Индию.

В лидерах по объемам отгрузок ПМ - регионы Северо-Запада и Сибири. Перенаправление экспорта с европейского направления на азиатское для лесопромышленников Северо-Запада сопряжено со значительными транспортными издержками, они вряд ли смогут конкурировать с сибирскими поставщиками. На внутреннем российском рынке ПМ не нужны в том объеме, от которого отказались европейцы. На европейский рынок до введения санкций приходилось порядка 14% всего экспорта отечественных ПМ, после введения ограничений из основных направлений выбыли такие европейские страны, как Финляндия, Германия и Эстония. Их места заняли Турция, Индия, Южная Корея, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Турция и Гонконг.

Сырье для выпуска хвойных пиломатериалов - пиловочник древесины хвойных пород

Таблица. Производство хвойного пиловочника в 2024 г.

На лесозаготовку хвойного «пиловочного сырья» («Лесоматериалы хвойной древесины для распиловки и строгания») по последним данным приходится 62% от от совокупного объёма заготовки хвойных лесоматериалов. По итогам 2024 г. «Бревна сосновые для распиловки и строгания» в общем объёме вывозки хвойного пиловочника занимают долю 49%, на «Бревна еловые для распиловки и строгания» приходится 36%. «Бревна лиственницы для распиловки и строгания» занимают долю 7%. Вывозка «Бревен кедровых для распиловки и строгания» достигла полутора процентов в совокупном объёме лесозаготовки хвойного пиловочника. «Бревна пихтовые для распиловки и строгания» занимают долю, на уровне 4%. На прочие бревна хвойных пород для распиловки приходится 2,4%. Наиболее высокие объёмы заготовки хвойного пиловочника в 2024 г. приходятся на лесозаготовителей Сибирского ФО, доля рынка 37%. На Долю Северо-Западного ФО приходится 31% вывозки хвойного пиловочника. В Дальневосточном ФО в 2024 г. хвойного пиловочника было заготовлено и вывезено около 11-ти процентов от совокупного объёмы лесозаготовки хвойной древесины, предназаченной для распиловки и строгания. Приволжский ФО в 2024 г. заготовил 9% хвойного пиловочника в масштабах страны. На Центральный ФО и Уральский ФО в отчетном году приходится 7% и 5% соответственно.

Пиловочное сырье хвойных пород древесины для производства пиломатериалов дорожает второй год подряд. В отчетном году рост цен составил 18%. Напомним, что годом ранее пиловочник хвойный для внутреннего рынка вырос в цене на 12%. После резких скачков цен в 2022 г. и последовавшего затем падения ниже допандемийного уровня цены на древесину в России наконец стабилизировались. Напомним, что в 2022 г. цены на хвойный пиловочник, предназначенный для распиловки и строгания упали на 21%. См. Хвойный пиловочник дорожает второй год подряд

Использованы отраслевые новости, информация Рослесхоза, Росстата, Минпромторга, Рослесинфорга

Подробнее см. Инфографика: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - новости и Смена собственников и банкроты на рынке ПМ

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:20

вернуться к списку аналитических новостей