Российский рынок фанеры восстанавливается

вернуться к списку аналитических новостей

02.07.2025 00:21

Российский рынок фанеры восстанавливается

Российский рынок фанеры продолжает восстанавливаться и показывает положительную динамику роста. За первые полгода 2025 г. производство фанеры в масштабах страны выросло на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, составив 1765 тысяч кубометров.

По итогам 2024 г. производственные показатели России по выпуску фанеры выросли на 5% по отношению к уровню предыдущего года. Напомним, что в 2023 г. прозводство фанеры выросло на 1,3%. Начиная со второй половины 2022 г. рынок фанеры существенно снизил производственные показатели по объемам выпуска, по итогам года производство упало на треть.

Внутренние Цены на фанеру два года подряд растут высокими темпами, что обусловлено увеличением спроса в связи с наращиванием производства на отечественных мебельных фабриках и ростом объёма строительства. За период с начала 2024 г. фанерные заводы увеличили цены реализации готовой продукции на внутреннем рынке на 21%. Годом ранее рост цен на фанеру превысил 11%. Средняя стоимость на фанеру по итогам всё ещё не приблизилась к докризисным рекордам, поскольку в 2022 г. был зафиксирован спад цен на уровне 49%. См. Фанера для российского рынка стала дороже

В 2024 г. ситуация на рынке березовой фанеры в России остается напряженной, в тоже время по итогам 2024 г. экспорт фанеры из России по предварительным данным вырос на 40%. Фанерные заводы, ориентированные на экспорт, за период санкций вышли на альтернативные рынки поставок продукции. Главным импортером российской фанеры в 2024 г. стал Казахстан. Другими важными покупателями стали Китай, Турция и Южная Корея. Предприятиям-экспортерам фанеры удалось заместить часть потерь за счет наращивания поставок в Индию, а также в Узбекистан, Гонконг, Иран, Таджикистан, Турцию, Киргизию, Грузию, Казахстан, Армению, Ливан, Таиланд, Монголию и Панаму.

В 2024 г. существенно увеличились поставки в КНР российской фанеры. Также выросли поставки шпона из России в Китай. Для производителей Дальнего Востока близость азиатских рынков сбыта является положительным фактором, сокращающим затраты на логистику (в отличие от северо-западной части страны). Тем не менее в макрорегионе наблюдается дефицит крупных мощностей по лесопереработке, что сдерживает возможности для наращивания экспорта. Дальневосточные производители при этом намерены выходить на новые рынки. В частности, в октябре первая партия лиственничного шпона из Хабаровского края была направлена в Индию (Ченнаи). Продукция выпущена холдингом RFP Group, владеющим «Амурской лесопромышленной компанией» (г. Амурск).

В течение 2024 г. российский рынок фанеры активно наращивал присутствие на внутреннем рынке.

Производство фанеры в России в 2024 г.

Россия остается лидером в мировом производстве премиальной березовой фанеры, но недостаточное развитие мощностей по переработке балансовой древесины могут привести к дефициту сырья для производства фанеры в стране. В тоже время в условиях санкций растет внутренний рынок сбыта российской фанеры. Рост поставок круглого леса и шпона березы в Китай вызывает дополнительные риски для отечественных предприятий по производству фанеры. Объем производства российской фанеры в 2024 г. вырос на 4,9% г/г до 3.425 млн м3.

Из совокупного объёма выпускаемой фанеры 96% приходится на выпуск фанеры общего назначения. Фанеры, облицованной строганом шпоном, в 2024 г. было произведено около 4-х процентов. Сравнительно невысокие объёмы занимает производство фанеры декоративной и прочих видов фанеры.

Таблица. Итоги 2024 г. по выпуску фанеры по ФО РФ в тыс. м3

По итогам 2024 г. среди всех федеральных округов страны наиболее высокие показатели по уровню выпуска фанеры отмечены в Приволжском ФО, доля рынка ПФО составила 32%. На предприятиях Северо-Западного ФО в совокупности выпустили почти 31% российского рынка фанеры. Заводы по выпуску фанеры, расположенные в Центральном ФО в 2024 г. занимают нишу 24% от суммарного выпуска фанеры. В Уральском ФО в отчетном году было выпущено около 10-ти процентов российского производства фанеры. Доля выпуска фанеры в Сибирском ФО по последним данным составляет 2%. Дальневосточный ФО занимает незначительную долю совокупном выпуске фанеры в России.

Основная сфера потребления фанеры – это жилищное строительство и производство мебели. В настоящее время доля применения фанеры в строительной отрасли в составляет около 37% от всего внутреннего спроса на этот вид метариала. Незначительным колебаниям в структуре применения фанеры на рынке России будет также подвержена динамика использования этого вида листовых древесных плит для ремонта зданий и сооружений. Это вторая область применения фанеры, на которую приходится треть всего внутреннего спроса фанеры. Современное производство мебели также невозможно представить без фанеры. Сегодня внутренний спрос на этот вид листовых древесных плит этой сферы занимает долю 12%. Однако по прогнозу к 2030 г. предполагается увеличение доли использования фанеры в российской мебельной индустрии до 20%. Присутствие фанеры также значимо и для отечественного авто-судо- и вагоностроения. На сегодня в этой сфере используется около 9% всего российского спроса на отечественную фанеру. Прочие сферы внутреннего рынка, в которых используется фанера – незначительны.

В 2024 г. рынок фанерного кряжа демонстрирует признаки насыщения сырьем. Большинство фанерных заводов не испытывают трудностей с обеспечением своих заводов фанерным кряжем: объем складских запасов закрывает потребности производства. По оценкам заготовителей, фанерные заводы вели активную закупочную деятельность, поддерживали поставщиков ценой, сформировали достаточные остатки на биржах сырья и сейчас в преддверии поступления свежего леса делают ротацию складов.

Для производства высококачественных листов фанеры из лиственной древесины сырьем выступает фанерный кряж («ЛМ древесины лиственных пород для лущения»). Основные объёмы заготовки лиственного фанкряжа - вывозка фанкряжа из березовой древесины («Бревна березовые для выработки лущеного шпона»), доля заготовительных работ в 2024 г. составила 84%. На «Бревна ясеня для выработки лущеного шпона» приходится 4%; лесозаготовка фанкряжа из осины составила долю 2% в совокупном объёме заготовки лиственного фанкряжа. По итогам 2024 г. наиболее высокие объёмы заготовки фанерного кряжа лиственных пород древесины приходятся на СЗФО, доля рынка составляет 41%. В приволжском ФО было вывезено около 33% от всего объёма л/з лиственного фанкряжа. Лесозаготовители ЦФО в 2024 г. вывезли почти 21% от совокупного объёма заготовки лиственного фанкряжа. На УФО в отчетном году приходится 4%.

Цены на фанерный кряж два года подряд растут высокими темпами, что обусловлено наращиванием производства на отечественных мебельных фабриках и ростом обёма строительства. За период с начала 2024 г. лесозаготовители фанкряжа («Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения») увеличили цены реализации на внутреннем рынке на 24%. Годом ранее рост цен на лиственный фанкряж также составил 24%. См. Фанкряж подорожал

Основные объёмы заготовки хвойного фанкряжа - вывозка фанкряжа из древесины лиственницы («Бревна лиственницы для выработки лущеного шпона»), доля заготовительных работ в 2024 г. составила 48%. На «Бревна еловые для выработки лущеного шпона» приходится 42%; Лесозаготовка фанкряжа из сосны составила долю 10% в совокупном объёме заготовки хвойного фанкряжа. По итогам 2024 г. наиболее высокие объёмы заготовки фанерного кряжа хвойных пород древесины приходятся на Дальневосточный ФО, доля рынка составляет 55%. В Северо-Западном ФО было вывезено около 27% от всего объёма л/з хвойного фанкряжа. Лесозаготовители ЦФО в 2024 г. вывезли почти 17% от совокупного объёма заготовки лиственного фанкряжа. На СФО в отчетном году приходится 1%.

Три непростых года для фанерной отрасли России

В 2024 г. рынок фанеры восстанавливается и показывает положительную динамику роста. По итогам 2024 г. производственные показатели России по выпуску фанеры выросли на 5%. Напомним, что в 2023 г. производство фанеры понемногу восстанавливалось - по итогам года производители фанеры увеличили выпуск на 1,3%. Начиная со второй половины 2022 г. рынок фанеры существенно снизил производственные показатели по объемам выпуска - за 2022 г. производство фанеры упало на треть.

На отечественных предприятиях в основном выпускается березовая клееная фанера. Из всех плитных материалов, изготовленных из дерева, березовая фанера является самым прочным материалом. Весь мир ценит и пользуется фанерой, изготовленной из березы, в тех случаях, когда прочность материала играет важную роль. Кроме России березой богата только Канада, Финляндия и Бразилия.

Таблица. Динамика производства фанеры в 2019 г. - 2024 г.

см. ИНФО: Фанера - производство по ФО РФ

Развитие производства фанеры клееной будут обеспечивать следующие факторы: расширение рынка сбыта фанеры на мировом рынке, рост спроса на внутреннем рынке, реализация приоритетных инвестиционных проектов и ввод новых производственных мощностей; расширение ассортимента выпускаемой продукции с улучшенными потребительскими свойствами, повышенной огнестойкостью, биостойкостью и др.; увеличение доли производства большеформатной фанеры; освоение новых технологий производства хвойной фанеры, в том числе из лиственницы; освоение производства фанеры на основе использования экологически чистых связующих материалов; увеличение заводской переработки фанеры в конечную продукцию.

Экспортоориентированное производство фанеры за последние три года существенно сократило производство и объемы экспортных поставок. Начиная с 2023 г. российский рынок фанеры, потеряв рынок сбыта в Европе и в США, активно наращивал присутствие на внутреннем рынке. До введения санкций экспорт фанеры составлял до 70% от совокупного объемы выпуска. Основной спрос на березовую фанеру и РФ на мировом рынке формировался за счет потребления в США, Египта, Германии, Азербайджана, а также Финляндии, Нидерландов и Польши. В условиях санкционного давления российским экспортерам фанеры лишившись американского и европейского рынка пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Многим предприятиям по выпуску фанеры удалось переориентировать рынки сбыта своей продукции на рынок Китая и Индии, Турции. Предприятия-экспортеры фанеры попрежнему отправляют также свою продукци в Узбекистан, Гонконг, Иран, Таджикистан, Киргизию, Грузию, Казахстан, Армению, Ливан, Таиланд. Монгодию, Панаму и др.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в России за 2017 г. – 2024 г.

Подробнее см. ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Этапы развития рынка фанеры в России 2022 г. - 2024 г.

За последнее время на российском рынке фанеры завершен ряд проектов, выполненных на действующих предприятиях и нацеленных на создание новых мощностей по выпуску данной продукции. В ходе выполнения таких инвестпроектов осуществлено расширение производственных мощностей, запущено оборудование по выпуску новых видов данного вида плит, построены новые фанерные заводы. Несмотря на проблемы при вывозе своей продукции на мировые рынки, фанерные предприятия в условиях санкций завершали начатые ранее инвестиционные проекты. Так, в 2023 г. вошел в строй новый завод «Плитвуд», мощности 180 тыс. м3 фанеры в год. В 2023 г. Компания «Синергия» запустила предприятие по выпуску фанеры до 100 тыс. м3 в год. В начале 2023 г. выходит на проектные мощности «Галичский ФЗ». В 2023 г. в рамках завершенных проектов наращивает производство фанеры такие предприятия, как: «Свеза» в Уральском», рост мощности на 25%. «Вятский ФК» наращивает объемы производства трудногорючей фанеры. ЛПК «Самза» за три года в четыре раза увеличил объемы производства продукции. На «Устьелес» в 2023 г. завершена модернизация. «Брянский ФК» увеличил производство фанеры. В 2023 г. возобновил работу новгородский завод «Астронаут Рус Холдинг Ою» («ФЗ UPM Чудово»). Модернизацию в 2023 г. провели предприятия компании «Свеза»: «Свеза в Верхней Синячихе»; «Свеза» в Новаторе; «Свеза» в Костроме и «Свеза Мантурово». В 2022 г. на рынке фанеры вошли в строй три новых фанерных завода: «Галичский фанерный завод», мощности 130 тыс. м3 фанеры в год; «Башкирский лесъ», мощности 6 тыс. м3 фанеры в год; «Алхан-Калинский ДОК «Терек». В 2022 г. состоялся ввод мощностей на рынке шпона: «Сосьва-Лес» и «Форестгранд». В 2022 г. «Свеза» в Новаторе завершил первый этап масштабного проекта «Новатор +52», рост мощности на 52 тыс. м3 фанеры в год. «Свеза-Усть-Ижора» на 9 тыс. м3 увеличит выход фанеры высших сортов. В 2022 г. о завершении модернизации рапортовали такие предприятия, как «Вятский ФК» и «Нелидовский ДОК». В 2022 г. «Селенгинский ФЗ» вышел на показатели 36 тыс. куб. фанеры в год. В тоже время ФК «Красфан» в 2022 г. сократил выпуск фанеры более чем вдвое. «Сыктывкарский фанерный завод» с 2025 г. в собственности Армянского фонда Balchug Capital

В 2024 г. производство фанеры выросло на 5%

В 2024 г. ситуация на рынке березовой фанеры в России остается напряженной, в тоже время по итогам 2024 г. экспорт фанеры из России вырос предварительно на 40%. Фанерные заводы, ориентированные на экспорт, за период санкций вышли на альтернативные рынки поставок продукции. Главным импортером российской фанеры стал Казахстан.

«Тумнинский прииск» (Хабаровский край) В авг. 2024 г. постороен цех по выпуску фанеры и сушки ПМ, намечен выпуск фанеры 20 тыс. м3, шпона 25 тыс. м3, ПМ и пеллет, в окт. 2024 г. продлен срок ПИП.

ФЗ «Плитвуд» (Вологодская обл.) В авг. 2024 г. запустил производство фанеры форматом 5х10, в 2024 г. начат выпуск ламинированной фанеры, уже освоен выпуск фанеры толщиной 24 и 27 мм. Мощности- 180 тыс. м3 фанеры. «Жешартский ЛПК» (Р. Коми) в июле 2024 г. ввел линию ламинирования б/ф фанеры 5х10, в мае 2024 г. введена новая линия лущения шпона - вырастет объем пр-ва фанеры 8х4 фута.

«Архангельский ФЗ» (Архангельская обл.) в 2024 г. запустил линию по пр-ву лам. фанеры, 24 тыс. м3/г.

ЛПК «Синергия» (Свердловская обл.) В 2024 г. выход на полную мощность 133 тыс. м3 фанеры.

«СВЕЗА в Новаторе» (Вологодская обл.) в февр. 2024 г. завершил проект «Новатор +52».

В 2024 г. «Уфимский ФК» и «Уфимский Ф-ПК» повторно выставлены на продажу. ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.) в февр. 2024 г. выкупила «Орман Мэньюфэкчуринг». ФК «Протон» - Новогорный ФЗ» (Челябинская обл.) в мае 2024 г. завод стал резидентом ТОР «Озерск».

По итогам 2023 г. объёмы выпуска фанеры увеличены на 1,3%.

Производство фанеры понемногу восстанавливалось. Экспортоориентированное производство фанеры за 2023 г. сократило объемы экспортных поставок почти на треть. Компания «Уральский лес» (Р. Башкортостан), восстанавливая производство фанеры на «Уфимском фанерном комбинате», уже в апреле 2023 г. начала отгрузки фанеры в Китай. «Свеза» в 2023 г. увеличила объем поставок продукции в Индию более чем на 30%. В течение 2023 г. российский рынок фанеры активно наращивал присутствие на внутреннем рынке. В мае 2023 г. предприятия на рынке фанеры столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий остановил выпуск. В 2023 г. ФЗ «Астронаут Рус Холдинг Ою» (Новгородская обл.) возобновил пр-во продукции. С «Инзенского ДОЗа» (Ульяновская обл.) в марте 2023 г. окончательно увольняются все работники.

В 2022 г. производство фанеры упало на треть.

Начиная со второй половины 2022 г. рынок фанеры существенно снизил производственные показатели по объемам выпуска. Рынок фанеры буквально рухнул после того, как в апр. 2022 г. вышел пятый пакет санкций Евросоюза, который включал запрет импорта из России товарной группы №44. Напомним, что основной спрос на березовую фанеру и РФ на мировом рынке до введения санкций формировался за счет потребления в США, Египта, Германии, Азербайджана, а также Финляндии, Нидерландов и Польши. В условиях санкционного давления российским экспортерам фанеры пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Многим предприятиям по выпуску фанеры удалось переориентировать рынки сбыта своей продукции на рынок Китая и Индии, также в разы нарастили импорт российской фанеры турецкие компании. Так, например, ведущая компания «Свеза» в 2022 г. на треть увеличила объемы отгруженной фанеры в Индию. В этот год «Segezha Group» начала осуществлять поставки фанеры заказчикам в Китае по новому ускоренному ж/д маршруту импортерам в Тайцане, Шанхае и Циндао. В 2022 г. сложной обстановке ряд предприятий остановили производство. Так, ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.) в июле 2022 г. объявил о массовом сокращении работников. В марте 2022 г. остановил производство ФЗ «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.) - компания объявила об уходе с российского рынка, объем производства фанеры на предприятии по итогам 2022 г. рухнул на 64% г/г (53,2 тыс. м3) из-за невозможности во второй половине года поставлять продукцию на европейский рынок.

Основные события на рынке фанеры в 2024 г. см. Обзор рынка фанеры в 2024 г.

Подробнее см. ФАНЕРА - новости

Источник, Росстат, ФТС РФ, Рослесхоз; отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:82

вернуться к списку аналитических новостей