Рекордный рост рынка ДСтП :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

01.05.2025 03:27

Рекордный рост рынка ДСтП

В 2024 г. рынок древесно-стружечных плит демонстрирует рекордный рост выпуска продукции. По итогам 2024 г. производственные показатели России по выпуску ДСтП выросли на 20%. Рост производства ДСтП в 2024 г. во многом произошел из-за увеличения количества новостроек и развития отечественного мебельного рынка. Рынок ДСтП, восстанавливал свои позиции, начиная с 2023 г. смог покрыть спрос и стремится к рекордным значениям. Главным фактором роста производства этого материала является увеличение спроса со стороны производителей мебели. Именно они традиционно являются самыми активными потребителями ДСтП. Свою роль здесь играет как удовлетворение мебельщиками накопившегося отложенного спроса, так и некоторый рост доходов у части населения. Благодаря чему люди приобретают новую недвижимость, вкладывают деньги в её ремонт и обновление обстановки. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов рост строительства.

Производство ДСтП в России – 2024 г.

За 2024 г. объем выпуска ДСтП («Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов») в целом по стране превысил 13.880 тыс. усл. м3. Производство ДСтП в целом по стране за 2024 г. выросло на 19,6% относительно уровня предыдущего года. Положительную динамику эксперты связывают в первую очередь с активным ростом выпуска российской мебели, для которой ДСтП и ламинированные ДСтП выступают основным материалом в производстве. По мнению аналитиков, свой вклад в тенденцию роста вносит и тренд на расширение индивидуального жилищного строительства, в частности каркасное домостроение, а также постепенное восстановление объёмов заготовки леса. У производителей ДСтП чёткая привязка к мебельному и строительному рынкам, которые сейчас активизировались. Так, рост производства ДСтП в 2023 г. во многом произошёл благодаря увеличению количества новостроек и развитию мебельного рынка. Активный спрос со стороны мебельных производителей и восстановление лесозаготовки будут и дальше способствовать повышению объёмов выпуска ДСтП.

Таблица. Итоги 2024 г. по выпуску ДСтП по ФО России

По объемам выпуска ДСтП в 2024 г. лидирует Центральный ФО, на долю которого приходится 56% всего производства данного вида древесных плит в стране. Северо-Западный ФО в совокупном производстве ДСтП по итогам 2024 г. выпускает около 18% российских данного вида плит. В Приволжском ФО за истекший период изготовили 18% от совокупного объема отечественного производства плит ДСтП. Не столь высокие объемы выпуска ДСтП зафиксированы в Уральском ФО, в котором доля производства немногим более 2-х процентов. Производство плит ДСтП в Сибири восстанавливается - показатели растут третий год подряд. Доля Сибирского ФО по объемам выпуска плит ДСтП составила 6%. На Дальнем Востоке производство плит ДСтП - незначительное.

Таблица. Выпуск ДСП по ФО России. Итоги 2019 г. - 2024 г.

см. ИНФО Плиты ДСП - Объемы выпуска по ФО РФ

Важным событием на рынке мебельной индустрии в 2024 г. стало заявление российских мебельщиков о запрете на ввоз мебели из недружественных стран. На развитие индустрии древесно-волокнистых плит положительно будет влиять решение Правительства в мае 2022 г. об освобождении от уплаты НДС импортного оборудования для производства МДФ. С 27 мая 2022 г. список пополнило «оборудование завода по производству плит МДФ производительностью 1010 куб. м в сутки. Отечественные изготовители мебели просят установить пошлины в 60% на импортную мебель из недружественных стран (инф. ноябрь 2024 г.)

Основной объем экспорта древесных плит в 2024 г. уходит из Башкирии в Китай. Экспорт ДСтП и МДФ из Башкирии в Азию в 2024 г. сократился в 8,5 раза. «По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям КНР». По данным ведомства, крупнейший региональный производитель строительных материалов в этом году отправил весь объем ОСП и ДСП в Китай. Наблюдался рост объема экспорта плит ДСП в Узбекистан, основные поставки осуществляла компания «Ультраплайн». Поставки ДСП также отгружают на рынки Монголии. Важно отметить, что российский рынок плит ДСтП ориентирован в большей степени на внутреннего потребителя, доля экспорта составляет около 25-ти процентов, основу составляют поставки в страны СНГ и Китай. Традиционные рынки для экспортеров ДСтП – это такие страны, как Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, а также Белоруссия и КНР. Крупные производители ДСтП и других видов древесных плит почти не пострадали от санкций в 2022 г., поскольку никогда не экспортировали в ЕС значимые объемы продукции.

Этапы развития российского рынка ДСтП

Производство древесно-стружечных плит в России предыдущие десять лет за исключением 2022 г. было одним из быстрорастущих рынков лесной отрасли. Основным драйвером роста выступает мебельная и строительная индустрия.

Диаграмма. Динамика выпуска плит ДСтП в России

Подробнее см. ИНФО: Плиты ДСП - ПРОИЗВОДСТВО РФ

В 2024 г. рынок ДСП демонстрирует рост - показатели за год выросли на 20%.

Подробнее см. Основные события на рынке ДСтП Обзор рынка ДСтП в 2024 г.

Драйвер роста рынка ДСтП - мебельная и строительная индустрия

Рост показателя в 2024 г. во многом произошел из-за увеличения количества новостроек и развития мебельного рынка.

Крупное предприятие по выпуску ДСтП вошло в строй 13 дек. 2024 г. в Калужской обл. - «УльтраДекор Рус».

«Сыктывкарский фанерный завод» с 2025 г. в собственности Армянского фонда Balchug Capital

«Эггер Древпродукт Шуя» в окт. 2024 г. достиг рекордного показателя пр-ва на участке ламинирования.

«Эггер Древпродукт Гагарин» в 2024 г. передал на вторичную переработку более 500 т. сырья.

«Свеза в Костроме» в окт. 2024 г. завершила модернизацию - установлены новые рубительные машины.

«Торглес» (Красноярский край) в июне 2024 г. приостановило д-ть - превышение загрязняющих в-в.

«Уфимский ФК» (Р. Башкортостан) в янв. 2024 г. повторно на продажу.

ПДК «Апшеронск» (Краснодарский край) в апр. 2024 г. взыскано 160 млн руб., банкрот 2023 г.

«Карелия ДСП» (Р. Карелия) в апр. 2024 г. «ДОК Пиндуши», д-ть которого была приостановлена в начале 2024 г. из-за недостатка оборотных средств, был передан по договору аренды компании «Артенбор».

В апреле 2023 г. Kronospan, принял решение покинуть российский рынок и передать свой бизнес в РФ фонду «Causa Foundation». 15 янв. 2024 г. название комп. ООО «Кроношпан» изменено на ООО «Ультрадекор ГМХ». В начале 2024 г. переименованы предприятия по выпуску ДСтП компании «Кроношпан»: «Ультрадекор». Егорьевский филиал» (Московская обл.); «Ультрадекор» Электрогорский ф-л» (Московская обл.); «Ультрадекор» Чаадаевский ф-л» (Пензенская обл.); «Ультрадекор, Игоревский ф-л» (Смоленская обл.); «Ультраплайн» (Р. Башкортостан); «Ультрадекор ДСП» (Калужская обл.). «Уфимский ФК» (Р. Башкортостан) в мае 2024 г. повторно выставлен на продажу.

Производство ДСтП за 2023 г. выросло на 11,3%, экспорт упал на 3,8%.

Производство ДСтП в России, начиная с мая 2023 г. восстанавливается после сокращения производственных показателей по объемам выпуска в прошлом году. По итогам 2023 г. рынок плит ДСтП вышел на показатели роста – 11,3%, достигнув докризисных показателей. Рост во многом произошел из-за увеличения количества новостроек и развития мебельного рынка. Экспорт ДСтП за 2023 г. упал почти на 3,8%, отгрузки ДСтП осуществлялись в основном в Китай и в Монголию. Продукция отправляется за рубеж ж/д транспортом.

Завод «Экстраверт» в Новгородской обл. (ранее «Икеа Индастри Новгород») в феврале 2023 г. выкуплен компаний «Слотекс». Австрийская компания «Kronospan» приняла в апр. 2023 г. решение передать весь российский бизнес в Causa Foundation. В 2023 г. «Томлесдрев» (Томская обл.) остановил одну из двух линий ДСтП из-за проблем с логистикой, в окт. 2023 г. на заводе произошел пожар. «Шекснинский КДП» (Вологодская обл.) в 2023 г. нарастил объем производства ДСтП на 6%. В 2023 г. построен фанерный завод «Плитвуд» на мощностях «ВохтогаЛесДрев», отходы - выпуск ДСтП. «Кроношпан-Калуга» запустила вторую машину декоративной бумаги-основы на пл. «УльтраДекор Рус».

В 2022 г. производство ДСтП в России упало на 10%, экспорт ДСтП за этот год снижен на 13%.

В 2022 г. основные сегменты российской лесной промышленности в области деревообработки демонстрировали ощутимый спад производства. Так, например, в 2022 г. «Икеа Индастри Новгород» большую часть года не работала, несколько предприятий по выпуску ДСтП сократили объемы выпуска ввиду пониженного потребительского спроса. Неконструкционные плиты начиная с июля 2022 г. находились в периоде «несезона». Предложение на рынке в 2022 г. превышали уровень спроса. На внутреннем рынке и на рынке СНГ появилось все больше предложений от производителей из Белоруссии. В 2022 г. в условиях санкций и снижения потребительского спроса многие предприятия отрасли сократили производство плит ДСтП, годовая нагрузка упала до 68% против 82% в предыдущем году.

В 2022 г. «Шекснинский КДП» (Вологодская обл.) начал производство влагоустойчивых ДСтП. Компания «Лестех» (Свердловская обл.) ввела оборудование по выпуску ПМ и ДСтП. «Увадрев-Холдинг» (Р. Удмуртия) запустил новую линию ДСтП, рост до 520 тыс. м3. В 2022 г. «Эггер» - зарегистрирована новая компания «Управление активами древпродукт восток». «Амурский ДОК» (Хабаровский край) в дек. 2022 г. прекращение деятельности путем реорганизации. «Сибирский ЛПК» (Новосибирская обл.) банкрот с мая 2022 г. Из России во второй половине 2022 г. наблюдался рост объема экспорта плит ДСтП в Узбекистан, основные поставки осуществляла компания «Кроношпан». Основной объем экспорта древесных плит уходит из Башкирии в Китай. Крупные производители ДСтП и других видов древесных плит почти не пострадали от санкций в 2022 г., поскольку никогда не экспортировали в ЕС значимые объемы продукции.

Предыдущие пять лет российский рынок ДСтП – один из динамично растущих рынков деревообрабатывающей отрасли страны. Отечественное производство плит ДСтП за предыдущие десять лет выросло почти в 1,7 раза. Высокие темпы роста российский рынок плит ДСтП демонстрирует, начиная с 2016 г.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску плит ДСтП в 2022 г. - 81%. В 2021 г. - 89%. В 2020 г. - 82%. В 2019 г. и в 2018 г. данный показатель составил 80% и 84% соответственно.

Сырье для выпуска ДСтП в 2024 г. - лиственная балансовая древесина

Лесозаготовка балансовой древесины лиственных пород занимает наиболее высокую долю в структуре заготовки лиственных лесоматериалов. В 2024 г. из всего объёма на долю заготовки берёзовых балансов приходится 52%; осиновые балансы составляют долю 42%; Лесозаготовка балансов дубовых и балансов из ясеня - незначительная. «Лиственные балансы» используется в качестве сырья целлюлозными и древесноплитными комбинатами для производства целлюлозы и плитной продукции (ДСтП, ДВП и проч.). В 2024 г. балансовой древесины лиственных пород было заготовлено на 15% больше, чем в предыдущем году.

«События на рынке ДСтП» см. ИНФО: ДСП - новости

Использованы отраслевые новости, статистика ФСГС

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:70

вернуться к списку аналитических новостей