|
поиск |
|
28.12.2024
01:16
Обзор рынка СГИ - 2024 г.
Представлен
обзор рынка СГИ за 2024 г. В
производстве туалетной бумаги акцент делается на
потребительский рынок домохозяйств, также активно
развивается сегмент туалетной бумаги в рулонах для
учреждений. Востребованным продуктом СГИ является
производство бумажных салфеток и бумажных платочков и в
меньшей степени бумажных
скатертей. Расширение
спроса на СГИ касается не только базовых продуктов —
туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток,
но и других сегментов. За последние пять лет хорошую
динамику показал сегмент бумажных полотенец для домашнего
использования. Рынок
СГИ достаточно стабилен.
Аналитики рынка отмечают, что рост
рынка СГИ связан и с эффектом низкой базы. В то
же время такие продукты, как платки и салфетки, испытывают
сильную субститутную конкуренцию со стороны многоразовых
аналогов.
Ведущие предприятия на рынке СГИ
Сегодня на российском рынке СГИ работают такие крупные
компании, как турецкая компания «ХАЯТ
Россия - Кимья»,
«Сясьский ЦБК», «Архбум
Тиссью Групп», «Эвоком»
(вх. в «Новые технологии»),
«Сыктывкар Тиссью Груп»,
«Набережночелнинский КБК», «Новые
технологии», а
также
«Советская бумага – УК «Атлас-Маркет», «Палп
инвест»,
УБК «Русская
бумага», «Тверь Тиссью», БК
«Комфорт»,
«Кубань-Папир» - «Плюше», «КБК»
г. Тумайзы, «Софтекс»,
ПО «Сто
процентов», «Арзамасская
БФ», «Туринский
ЦБК», «Кубанская
БФ», «Вельгийская
БФ», «Юрьевская
БК», «Софти»
и мн. др.
Новости предприятий по выпуску СГИ в 2024 г.
В 2024
г. растет
внутренний рынок товарной целлюлозы за счет роста
производства санитарно-гигиенических изделий. По итогам
года он прогнозируется на уровне 0.9 млн т, что
на 100 тыс. тонн больше, чем
в 2023 г.
«Светогорский ЦБК»
на «Эвоком» в дек.
2024 г. запустил пр-во ТБ, на 50% сост. из
беленой ТММ, из осины.
«ЭвоКом» (Ленинградская
обл.) в
сент. 2024 г. объявила
о запуске нового бренда Tellus, преемника бренда
Торк.
«Туринский
ЦБЗ» (Свердловская
обл.) в 2024 г. запустил новую линию флафф-целлюлозы, 50
тыс. тонн в год.
«ХАЯТ Россия -
Кимья» (Р.
Татарстан)
в окт. 2024 г в
ОЭЗ «Алабуга» открыта новая автоматизированная линия по
производству бумажных салфеток Familia и Focus. Параллельно
завод компании запустил выпуск бумажных полотенец Z-сложения
для профессионального применения под брендом Focus. Все
изделия изготавливаются из 100% натуральной целлюлозы,
закупаемой у российских поставщиков.
«Технология гигиены» (Свердловская
обл.) в марте
2024 г. запустило производство СГИ -
детских
подгузников.
«Архбум Тиссью Групп» (Калужская
обл.) в июле
2024 г. разработало и вывело на рынок первую в стране
смываемую втулку для туалетной бумаги бренда Soffione из
100% беленой целлюлозы, втулка растворяется в воде в течение
семи секунд и не содержит вредных компонентов, которые могли
бы навредить окружающей среде.
«Архбум Тиссью Групп» (Калужская
обл.) в
2024 г. завод планирует запустить вторую бумагоделательную
машину (БДМ-2) и две линии конвертинга, что позволит
увеличить выпуск санитарно-гигиенической продукции до 140
тыс. тонн готовой продукции в год и расширить ее
ассортимент
«Экософт Плюс» (Хабаровский
край) в
2024 г. начало выпускать бумажно-гигиеническую продукцию для
сети «Пятерочка», предприяте
специализируется на производстве туалетной бумаги, с
сентября 2023 г. приступила к производству салфеток.
«НЧКБК
им. Титова» в
конце 2024 г. установил оборудование по
выпуску трехслойной туалетной бумаги и полотенец из
целлюлозы. Поставщик оборудования - китайская компания
Baosuo. «Введение
антироссийских санкций, конечно же, скажется на дальнейшей
работе комбината. На нашем предприятии установлено зарубежное
оборудование, а значит, потребуются импортные запчасти,
расходные материалы, химикаты и так далее. Сейчас ищем
альтернативных поставщиков, прежде всего, в соседнем Китае.
Но одновременно возникает еще одна проблема – с оплатой и
логистикой будущих поставок. Как известно, оборудование для
нашей отрасли выпускают иностранные компании – отечественных
производителей, к сожалению, нет», - констатировал
коммерческий директор.
Реорганизации на рынке СГИ в 2024 г.
Предприятия СГИ бывшей компании «Essity» июне
2024 г. сменили
название на ООО «Эвоком» - «Эволюция
комфорта». Покупателем
активов компании шведской
компании «Essity» в июле 2023 г. стало
ООО «Новые технологии».
«Эвоком»* (Тульская
обл., г. Советск; «Новые
технологии», ранее
«Essity») бумага-основа; ТБ;
БП; салф.; НП
«Эвоком»* (Тульская
обл., г. Венев; «Новые
технологии», ранее
«Essity») детские
подгузники
«Эвоком»* (Ленобласть,
г. Светогорск; «Новые
технологии», ранее
«Essity») ТБ
и БП; ТБ - ОД
«Эвоком»* (Ленобласть,
г. Каменногорск; «Новые
технологии», ранее
«Essity») ТБ
и БП.
В целом, уход западных компаний с российского рынка, а именно
продажа активов местным инвесторам, не сказывается негативно
на объемах производства. К примеру, существенным условием
сделки некоторых крупных западных ЦБК, локализованных в
России, является сохранение команды, мощностей и объемов
производства. В
условиях санкций, начиная с марта 2022 г. нарушены
логистические цепочки, прекращены поставки оборудования и
запчастей к ним, некоторые зарубежные компании заявили о
сворачивании производства на территории
России. Так,
в апреле 2022 г. шведская компания«Essity» объявила об уходе
из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса», с
началом боевых действий на Украине был запущен процесс выхода
с российского рынка и рассматривался вариант продажи бизнеса.
В июле 2023 г. стало известно о завершении сделки по продаже
российского бизнеса шведской компании «Essity». Покупателем
активов компании стало ООО «Новые
технологии». Сейчас
перед российскими инвесторами открываются новые возможности
приумножить достигнутые эффекты западных коллег, наладить
логистические цепочки с новыми контрагентами и достичь
полного технологического суверенитета», - отметил Павел
Чащин. Важно
отметить, что отечественный рынок СГИ в настоящее время почти
полностью покрывается производителями, работающими на
территории России. В частности, доля отечественной продукции
по санитарно-гигиенической бумаге составляет 96%, хотя еще в
2010 г. более половины рынка РФ занимала импортная продукция
(около 53%).
«Сыктывкарский
ЛПК» (Р.
Коми) в
ноябре 2024 г. стал владельцем 100% акций
ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп».
Проекты на рынке СГИ
В перспективе в России
будет активно расти потребление не только туалетной бумаги,
но и бумажных салфеток и полотенец на фоне развития фудкортов
и сервисов доставки еды. Эксперты добавляют, что
наращивание предложения будет ограничено, так как многие
проекты по увеличению производственных мощностей были
отложены или отменены на фоне санкций и сложных экономических
условий. В том числе проект
модернизации «Сясьского
ЦБК» на 40 тыс. тонн и
запуск третьей очереди «Архбум
Тиссью групп» (входит
в «Архангельский ЦБК») на 70 тыс. тонн. В
краткосрочной перспективе рынок будет зависеть от
изменений производственных мощностей.
Сектор
санитарно-гигиенических изделий называют одним из наиболее
быстрорастущих в лесопромышленности: прирост в нем
оценивается почти в 20 млн тонн. Более активно, по прогнозу,
заложенному в стратегию развития лесного комплекса до 2030
г., будут увеличиваться сегменты макулатурного тарного
картона и потребительского картона. В Минпромторге отмечают,
что к 2030 г. в России возможно увеличение объемов
производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн
тонн, в том числе санитарно-гигиенических изделий — на 600
тыс. тонн. В
Минпромторге приветствуют строительство в России мощностей по
глубокой переработке древесины. «Строительство нового
производства санитарно-гигиенических изделий способствует
повышению доли отечественной продукции, также она может
поставляться на экспорт, что благоприятно сказывается на
внутренней экономике», — отмечено в документах министерства.
СГИ — продукция максимального передела и максимальной
близости к покупателю. «Это очень нужный и важный продукт,
который мы используем ежедневно. Минпромторг полностью
поддерживает развитие данного направления», — говорят в
ведомстве. В
России собираются увеличить в 1,5 раза выпуск СГИ. Мера
поддержки направлена на повышение импортонезависимости
отечественного производства, подчеркнули в Минпромторге.
На
российском рынке СГИ несколько проектов находятся в стадии
завершения, остальные планируется завершить в ближайшие
два-три года:
«Архбум Тиссью Групп» (Калужская
обл.) в 2024
г. план запустить БДМ-2, сейчас 70 тыс. тонн, а будет 140
тыс. тонн. Срок - конец 2024 г.
«ХАЯТ Россия -
Кимья» в
ноябре 2024 г. объявила о расширении мощностей на
предприятиях в Калужской обл. и
Татарстане. В
дек. 2024 г. компания сообщила о намерениях по
запуску БДМ-4 для увеличения объемов пр-ва тиссью до 280
тыс. тонн в год.
«Экософт Плюс» (Хабаровский
край) с
2024 г. компания намерена расширяться и перерабатывать
макулатуру.
«Бумажная фабрика» (Ростовская
обл.) с
2022 г. план открыть новую линию, увеличится производство в
два раза.
«Кубань-Папир» - «Плюше» (Краснодарский
край) с
янв. 2024 г. модернизация - техническое перевооружение БДМ и
линии упаковки.
«АЦБК» и «Арбахум» (Архангельская
обл., г. Новодвинск; «АЦБК») в декабре
2024 г. «АЦБК» и «Архбум» анонсировали
проекты, планируемые к реализации до 2030
г.: Строительство
к 2027 г. завода по производству МТК в Московской обл.
мощностью 325 тыс. т в год; Строительство
к 2028 г. нового пресспата для выпуска флафф-целлюлозы
мощностью 100 тыс. т в год; строительство БДМ-3 мощностью
65 тыс. тонн в год для увеличения объема производства
тиссью к 2027 г.
Развитие рынка тиссью имеет устойчивую положительную
динамику. Так если темпы прироста сегмента туалетной бумаги
за последние пять лет в среднем составляли около 11%, то
сегмент бумажных полотенец увеличивался примерно на 75%
ежегодно. Напомним, что санитарно-гигиеническая бумажная
продукция иначе называется «tissue» (англ. «тисью» – тонкая
ткань, паутина). Данный термин дословно переводится как
«санитарно-гигиенические изделия из тонкой
бумаги». Спрос
на тиссью последнее
время растет почти
на 4% каждый
год.
Такой рост и низкий уровень потребления бумажной продукции в
России (почти в семь раз ниже по сравнению с США и в четыре
раза — с Европой) спровоцировали бум инвестиций в создание
новых мощностей по выпуску СГИ. Уже сейчас прирост мощностей
в стране значительно опережает естественный рост потребления,
что приводит к существенному профициту производства (около
15%) и, как следствие, демпингу цен. Это вынуждает
производителей направлять невостребованные объемы на экспорт,
в основном в страны ближнего зарубежья. Например, у «Архбум
Тиссью Групп» доля экспорта составиляет около
18%.
В дальнейшем рынок СГИ будет сильно зависеть от
эпидемиологической обстановки в России и мире. Но некоторые
тенденции уже очевидны. Так, росту потребления бумажной
продукции будет способствовать то, что многие общественные
заведения заменили сушилки для рук, которые способствуют
размножению и передаче вирусов, на бумажные полотенца как
более гигиеничные. В секторе товаров для домашнего
потребления, скорее всего, покупатели будут поддерживать
более высокие запасы туалетной бумаги. В то же время развитие
рынка СГИ может замедлять общий экономический спад в
ближайшие пару лет. Рынок
бумажной продукции в России очень динамичный и это наиболее
интересное время с точки зрения эволюции гигиены. Так
последние два года при всех глобальных сложностях стали
временем новых открытий и колоссальных возможностей.
Распространение коронавируса, начиная с 2020 г. существенно
увеличило спрос во всем мире на санитарно-гигиеническую
продукцию. Особенно вырос спрос на бумажные полотенца и
бумажные платочки единоразового использования.
На сегодняшний день темпы прироста годового потребления
бумажных СГИ составляют порядка 100% в год. Объемы
потребления туалетной бумаги и салфеток в России на душу
населения составляют всего 25-30% от аналогичного показателя
в Европе и 12-15% от показателя американской статистики.
Можно смело сделать вывод, что тенденция увеличения спроса на
СГИ в России сохранится довольно продолжительный период
времени.
Источник Росстат, отраслевые новости
.jpg)
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:1, всего:100 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
