Онлайн-покупки стимулируют рост рынка гофрокартона

вернуться к списку аналитических новостей

09.06.2025 00:14

Онлайн-покупки стимулируют рост рынка гофрокартона

Представлен обзор производства на рынке гофрокартона за 2024 г. Рынок гофрокартона в 2024 г. продолжает восстанавливаться и показывает положительную динамику роста. По итогам 2024 г. производственные показатели России по выпуску гофрокартона («Картон гофрированный в рулонах или листах») выросли на 9% по отношению к уровню предыдущего года. Влияние на спрос оказал ряд важных факторов, связанных с оживлением покупательской способности, ростом экспорта и инвестиционной активностью в ряде отраслей обрабатывающей промышленности.

Российские производители приспособились к работе в условиях санкционного режима. Предприятия пересмотрели свои инвестпрограммы и продуктовые линейки, расширили взаимодействие с партнёрами. Спрос на целлюлозу вырос, в частности, за счёт того, что на внешнем и внутреннем рынке повышается потребность в упаковочной бумаге и картоне, крафтлайнере, ярлыках, этикетках, ящиках, коробках. Стимулом для развития рынка стал рост производства товаров народного потребления, в основном продовольственных, и фармпрепаратов. Нарастила обороты ещё одна сфера применения картонной упаковки — онлайн-торговля.

Восстановился ряд отраслей, испытавших проблемы с доступностью сырья в 2022 г. Большинство компаний успешно адаптировалось к текущим условиям и перестроило цепочки поставок сырья и готовой продукции. К факторам, оказывающим определяющее влияние на рынок гофропродукции относится, прежде всего, активный ввод новых мощностей интегрированными компаниями, в том числе строительство новых заводов. Положительная динамика рынка обеспечит прирост загрузки мощностей у десяти крупнейших производителей гофропродукции. Производители гофрокартона за 2024 г. увеличили цены в среднем на 6%. См. Гофрокартон стал дороже

Производство гофрированного картона в РФ в 2024 г.

Для 2024 г. характерен позитивно-умеренный рост рынка упаковки из гофрокартона. Основным драйвером роста гофроупаковки выступают товары продовольственного сегмента рынка и онлайн-сегмент. Также положительный прирост демонстрируют и такие непродовольственные направления бизнеса, как мебель, электротехническое оборудование, холодильники и др. Тенденцией последних лет является консолидация отрасли и рост доли на рынке интегрированных производителей, имеющих собственное производство гофрокартона. Российский рынок гофропродукции представлен, как крупными, так и средними предприятиями. Также гофроупаковку выпускают предприятия с невысокими объемами выпуска. Сегодня многие действующие предприятия, выпускающие гофропродукцию широко охвачены модернизацией производства, что позволяет расширить объемы выпуска гофропродукции, обновить парк оборудования. В то время число предприятий, выпускающих гофрокартона (бумагу), а также упаковочную продукцию из гофроматериалов, растет за счет ввода в строй новых производств. На действующих предприятиях активно проводится модернизация оборудования и расширение производства по выпуску гофропродукции.

По итогам 2024 г. производство гофрокартона в целом по стране составило 3882 млн. м2, что на 8,8% больше, чем год назад.

Таблица. Производство гофрокартона в России в 2024 г.

Долевое распределение производства гофрокартона по федереальным округам России в 2024 г.:

Почти половину гофрокартона в количественном измерении выпускают предприятия Центрального ФО, доля рынка в 2024 г. составила 43%. Вторым крупным регионом на рынке гофрокартона выступает Приволжский ФО, доля рынка 34%. На долю Сибирского ФО по последним данным приходится 10% гофрорынка страны. Четвертое место в списке федеральных округов занимают гофрозаводы Северо-Запада, доля рынка свыше 5% в масштабах страны. Предприятия по выпуску гофрокартона, расположенные на территории Уральского ФО в совокупности выпускают около 4% всего гофрокартона в стране. Производство гофрокартона в Южном ФО в настоящее время составляет около 3-х процентов. Незначительные объёмы выпуска гофрокартона зафиксированы в СКФО, доля 0,4%. В Дальневосточном ФО выпуск гофрокартона небольшой.

Динамика производства гофрокартона по федеральным округам РФ

Таблица. Производство гофрокартона в 2018 г. - 2024 г.

Подробнее см. ИНФО: ГОФРОКАРТОН - ВЫПУСК по ФО

Упаковочная индустрия в настоящее время активно развивается и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Гофропродукция занимает значительную долю в упаковочных материалах. Гофрированный картон получил свое распространение благодаря высокой прочности. Основным преимуществом гофрированного картона является дешевизна, привлекательный внешний вид запечатанной гофротары, достаточная прочность, удобство доставки и простота сборки. В числе потребителей гофропродукции - агрохолдинги России, производители молочных, кондитерских изделий, различных напитков и т.д. Гофрокартон является наиболее выгодным современным упаковочным материалом, из которого можно создавать тару любой конфигурации, прочности и отделки. Продукцию используют в пищевой, химической промышленности, а также производители бытовой техники и электронной коммерции.

Этапы развития рынка гофрокартона 2018 г. - 2024 г.

Современный российский рынок гофропродукции широко представлен предприятиями с различным объемом выпуска. За последние пять лет производство гофрокартона в стране заметно выросло за счет ввода в строй новых предприятий и модернизации существующих мощностей. Сегодня на рынке гофрокартона наблюдается небольшой профицит, однако эксперты утверждают, что если он и есть, то небольшой и, скорее, технический. В настоящее время на действующих предприятиях, выпускающих гофрокартон активно проводится модернизация производства, что позволяет расширить объемы выпуска гофропродукции, обновить парк оборудования. В тоже время российский рынок растет и за счёт строительства новых гофрозаводов. Причём темпы ввода этих мощностей опережают рост современного потребительского рынка гофротары. К факторам, оказывающим определяющее влияние на рынок гофропродукции в 2018–2022 гг., относится, прежде всего, активный ввод новых мощностей интегрированными компаниями, в том числе строительство новых заводов.

Диаграмма. Динамика выпуска гофрокартона в России, 2028 г. - 2024 г.

см. ИНФО ГОФРОКАРТОН - ПРОИЗВОДСТВО РФ

В 2024 г. объёмы выпуска гофрокартона выросли на 9%.

События на рынке гофрокартона в 2024 г. см. Обзор рынка гофрокартона в 2024 г.

В 2024 г. прирост рынка гофрокартона продолжился. При этом важно отметить, что тренд на переизбыток гофрокартона сохранятся. В 2024 г. продолжает ускоряться отложенный спрос, восстанавливается потребительская активность, все это подтверждается нарастающей динамикой роста розничной торговли. Для 2024 г. характерен позитивно-умеренный рост рынка упаковки из гофрокартона. Положительная динамика рынка обеспечит прирост загрузки мощностей у десяти крупнейших производителей гофропродукции. В 2024 г. прирост рынка гофрокартона продолжился. При этом важно отметить, что тренд на переизбыток гофрокартона сохранятся.

«Боровичская картонно-бумажная фабрика» (Новгородская обл.) с 2024 г. выпуск гофрокартона 36 млн м2

Ф-л «Архбум» Воронеж-2» (г. Воронеж) в окт. 2024 г. - запуск второго гофроагрегата, 216 млн м2 5-ти сл. г/к в год, в марте 2024 г. запуск гофроагрегата FOSBER Pro/Line. 120 млн м2 трехслойного г/к.

«Шадринская БФ» (Курганская обл.) в сент. 2024 г. ввела новую гофролинию, рост - до 300 млн м2 в год.

Ф-л «Архбум-Ульяновск» (Ульяновская обл.) в марте 2024 г. завершил реализацию всех трёх очередей инвестпроекта. - 216 млн м2, в марте 2024 г. новый комбинат запустил гофроагрегат, 190 млн м2, в 2024 г. объём вырастет на 30%.

«Марьянская фабрика гофротары» (Краснодарский край) к марту 2024 г. увеличила изготовление прод. на 47%.

«Селенгинский ЦКК» (Р. Бурятия) в апр. 2024 г. увеличил объемы производства продукции до 60 млн м2 в год.

«Сухонский КБК» (Вологодская обл.) в янв. 2024 г. завершил модернизацию - увеличил на 35% выпуск гофрокартона до 60 млн м2.

В 2023 г. производство гофрокартона выросло на 4,5%.

Для гофроиндустрии 2023 год - результативный. Слабый спрос первого квартала 2023 г. компенсировался ростом спроса во второй половине года. Влияние на спрос оказал ряд важных факторов, связанных с оживлением покупательской способности, ростом экспорта и инвестиционной активностью в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. В 2023 г. на рынке гофрокартона положительную роль сыграли неожиданно быстрые темпы адаптации российской экономики и рост внутреннего спроса населения. Среди факторов, определяющих ценовые тенденции рынка гофропродукции, назовем следующие: восстановление экономики и активизация потребительского спроса во втором полугодии 2023 г. задали положительную динамику гофрорынка. В 2023 г. прирост рынка гофрокартона продолжился и составил около 410 млн м2 гофрокартонной продукции. При этом важно отметить, что тренд на переизбыток гофрокартона сохранятся. На проектные мощности в 2023 г. вышло Ф-л «Архбум-Ульяновск», Ф-л «Архбум» в Воронеже»,«Формабокс» (Владимирская обл.) и ряд других новых гофрозаводов.

В 2023 г. выход иностранного капитала продолжился. Ушедшие бренды замещаются локальными российскими. В июле 2023 г. «Mondi» завершила сделку по продаже упаковочного бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании «Готэк. В августе 2023 г. финский концерн по производству упаковки «Walki Group Oy» продал свой завод «Светопак», работающий на площадке «Светогорского ЦБК». «Smurfit Kappa Group», ирландский изготовитель гофроупаковочной продукции, в марте 2023 г. объявил о завершении продажи своих предприятий в России местному руководству.

В 2022 г. производство гофрокартона упало на 2%.

Рынок упаковки в этот год «трясло» из-за санкций, остановки экспорта, разрушения логистических цепочек и ухода крупных иностранных компаний, однако в целом сфера не пострадала. 2022 год был непростым для рынка гофроупаковки. Значительное сокращение экспорта целлюлозных тарных картонов стало причиной ценового давления на сырьевой рынок со стороны их производителей. Падение реальных доходов населения и заметно подросшая инфляция способствовали вымыванию части товарной номенклатуры и, как следствие, определенному сокращению спроса на упаковку из гофрокартона. Ряд иностранных компаний ушли с российского рынка, предприятия некоторое время находились в простое.

Отток иностранного капитала с российского целлюлозно-бумажного рынка начался в мае 2022 г. Первыми с рынка России ушли компании по выпуску упаковочной продукции. Напомним, что крупная финско-шведская компания «Stora Enso» в мае 2022 г. продала три предприятия по выпуску гофрокартона. В дек. 2022 г. «Amcor» продала российские заводы по упаковке. В июле 2022 г. норвежский производитель упаковочной продукции «Elopak» заключил соглашение о продаже всех акций российского дочернего предприятия.

В 2021 г. обём выпуска гофрокартона увеличен на 11%.

В 2020–2021 годах потребительские настроения россиян переориентировались на онлайн-покупки, поэтому гофрокартон, являющейся основой упаковки большинства заказов, станет и дальше пользоваться спросом. Кроме того, в связи с мусорной реформой в стране заводы-производители закупают на вторичную переработку макулатуру по более выгодной цене, что также влияет на конечную маржинальность производства. В 2021 г. ранее введенные гофропредприятия вышли на проектные мощности, гофроиндустрия России продолжала демонстрировать направленность на увеличение производственных мощностей. В 2021 г. на АО «Пролетарий» завершена модернизация, рост мощностей на 215 млн м2 гофрокартона в год. На «SmurfitKappaRUS, Москва» модернизация завершилась ростом мощностей 150 млн м2 гофрокартона. «Нурек» (Ленинградская обл.) - новое предприятие, 16 млн м2 гофрокартона в год. «Добрый картон» (г. Уфа) с 2021 г. занимается производством гофробумаги и гофрокартона. Ф-л «Архбум -Ульяновск» открыл 1 оч. новой площадки, 60 млн м2 гофрокартона в год. ПКФ «Проминвест» (Свердловская обл.) в 2021 г. построили новый завод гофрокартона, 120 млн м2. «Экотар» (Р. Дагестан) открыли в 2021 г., выпуск 50 млн м2 гофрокартона в год.

В 2021 г. «SFTGroup» - переименование предприятий на «СФТ Пакеджинг». В 2021 г. завершена сделка по продаже АО «Готэк-Литар». «Кировская Бумажная Фабрика» (Кировская обл.) ликвидирована в 2021 г. «Рускомпак» (Московская обл.) и «Промышленный парк Усурийский» банкроты с 2021 г.

В 2020 г. рост производства гофрокартона составил 8%.

Рынок гофрокартона в 2020 г. характеризовался вводом в строй трех новых предприятий: «Волжская Картонная Мануфактура», 26 млн. м2 в год; «Архбум»-Истра-2» открытие второй очереди завода в г. Истра, 200 млн м2; «Приморский гофрокомбинат» в 2020 г. начал пр-во гофрокартона. «Л-ПАК» (г. Липецк) ввел в строй новый цех гофрокартона, 200 млн м2.

В 2019 г. производство гофрокартона выросло на 6%.

В 2019 г. в основном увеличение промышленного производства гофрокартона на уровне 6% обеспечили 10 крупнейших производителей гофроупаковки. Десятку возглавляет SFT Group с приростом на уровне 22%. Активно растёт компания «Архбум» со всеми филиалами, рост – 10%. На третьем месте разместилась группа компаний «Готэк» с ростом 2%. У компании «Smurfit Kappa» основной прирост (7%) связан с ростом приобретённой компании «Союз». В 2019 г. ряд гофрозаводов завершили модернизацию, которая позволила нарастить мощности по выпуску гофрокартона. Важно отметить, что в 2019 г. вошли в строй несколько новых крупных предприятий по выпуску гофрокартона: «Картон-Упак» (Московская обл.), мощности 140 млн м2 в год; «SmurfitKappaRUS, Москва», 50 млн м2/г; «Шебенский картон», 100 млн м2/г.; «СФТ Пакеджинг Алексин», 190 млн м2/г.; «П-П. Гофрокомбинат» ввод 2-й линии, 300 млн м2/г.; «Архбум»-Истра-2» построен второй завод, 200 млн м2; «Архбум» в Воронеже открытие гофрозавода; «Челны Упак» – новый завод, мощности 144 млн м2.

См. основные события на рынке гофрокартона см. ГОФРОКАРТОН - новости

Использованы статданные Росстата, Рослесхоза, а также отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:91

вернуться к списку аналитических новостей