Лесозаготовка в 2024 г. демонстрирует положительный тренд

вернуться к списку аналитических новостей

05.02.2025 23:33

Лесозаготовка в 2024 г. демонстрирует положительный тренд

Российская лесопромышленная отрасль продолжает восстанавливаться после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка. Эксперты поясняют, что сегодня надежды российских лесопромышленников, главным образом, связаны с Китаем, который, как все ожидают, должен восстановить свою экономику после нескольких лет турбулентности из-за ковидных ограничений. В любом случае, если спрос и цены начнут восстанавливаться, основной «головной болью» для отечественного ЛПК останутся транспорт и логистика: как найти оптимальные пути доставки продукции в тот же Китай и прочие рынки и остаться конкурентоспособным на них.

В 2024 г. в лесопромышленной отрасли России наметился положительный тренд, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию, формируемую санкционными ограничениями и ценовой конъюнктурой. Объемы лесозаготовки хвойной древесины в стране за 12 мес. минувшего года выросли на 4% относительно 2023 г., составив 78,4 млн куб. Лесозаготовка лиственной древесины в 2024 г. выросла в объёеме на 6% до 42,6 млн м3. Топливной древесины в 2024 г. было заготовлено на 3% больше, чем в предыдущем году.

Напомним, что Лесозаготовка в 2023 г. демонстрировала отрицательную динамику, объёмы заготовки хвойной древесины упали на 7%, уровень лесозаготовительных работ по объёмам вывозки древесины лиственных пород за год снижен более чем на 3%. Топливной древесины в 2023 г. было заготовлено на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Итоги 2024 г. показали, что объемы лесозаготовок восстанавливаются. Не произошло массового отказа от арендованных лесных участков и это говорит о достаточно высоком уровне уверенности лесопромышленников в преодолении последствий от введенных санкций недружественными странами. Продолжается инвестиционная активность в лесной отрасли - готовится документация под новые проекты для развития лесопромышленного комплекса страны.

СЗФО и СФО – лидеры по количеству приоритетных инвестпроектов по развитию ЛПК. В них сейчас реализуется 15 и 26 проектов соответственно, завершено уже 52 и 22. Напомним, что с сентября 2023 г. Рослесхоз предоставляет лесные участки под инвестпроекты, а также проводит госэскпертизу проектов освоения лесов в рамках инвестпроектов.

На фоне падения объемов за предыдущий год можно сказать, что заготовка леса в России постепенно восстанавливается. Аналитики объясняют постепенный рост повышением активности в Сибири, на Северо-Западе и в Поволжье. Спрос на сырье со стороны крупных холдингов понемногу растет, но негативное влияние на темпы заготовки до сих пор оказывают проблемы с ЛесЕГАИС и рост себестоимости работ на фоне медленно растущих цен. Напомним, что в августе 2023 г. Правительство России определило порядок ведения единого цифрового лесного реестра, который начнет действовать с 1 января 2025 г.

Для российских экспортеров в сфере лесной промышленности ключевым рынком сбыта остается Китай. В 2024 г. более половины всего российского экспорта пиломатериалов и круглого леса пришлось на КНР, снижение поставок примерно 4%. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией. На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в 2024 г. оказался Узбекистан, на третьем - Казахстан. Поставки в Узбекистан и Казахстан остались на уровне 2023 г.

Два предыдущих года не были простыми для рынка Лесной отрасли. Значительное сокращение экспорта стали причиной ценового давления на сырьевой рынок со стороны их производителей. Экспорт круглых лесоматериалов ожидаемо падал после того, как в начале 2022 г. их вывоз из РФ был ограничен. Существенный экспорт кругляка сохраняется сейчас только в сегменте березового лесосырья, до 90% объемов которого уходит в Китай. Практически на всех мировых рынках по-прежнему наблюдается сниженный уровень спроса на пиломатериалы, а также последовательное снижение цен.

Лесозаготовительные работы направлены на вывозку древесины, предназначенной для дальнейшей обработки и включают в себя заготовку лесоматериалов, топливную низкосортную древесину, а также необработанную древесину, включая жердья и колья.

Лесозаготовка лесоматериалов в РФ в 2024 г.:

На вывозку круглых лесоматериалов хвойных пород древесины в настоящее время приходится две трети совокупного объема лесозаготовительных работ древесины в масштабах страны - доля заготовки хвойных лесоматериалов по последним данным составляет 65% от всех лесозаготовительных работ в масштабах страны.

Таблица. Лесозаготовка хвойной древесины в 2024 г.

см. ИНФО ЛЕСОЗАГОТОВКА РФ. ОБЪЕМЫ за год

В целом по стране в 2024 г. объем вывозки лесоматериалов хвойных пород древесины (сосна, ель, лиственница, кедр, пихта и др.) вырос на 4,1% до 78,45 млн. пл. кубометров. Предыдущие два года были непростыми для рынка Лесной отрасли. В 2023 г. и в 2022 г. лесозаготовка хвойной древесины упала на 7,2% и на 7% соответственно. Одним из факторов сокращения уровня лесозаготовительных работ стало ограничение российского экспорта необработанной древесины с начала 2022 г. Также на объёмах экспорта сказалось и введённое в начале прошлого года эмбарго на вывоз из страны необработанной древесины - во втором полугодии отечественный лесопромышленный комплекс также столкнулся с проблемами сбыта готовой продукции вследствие санкций.

Структура лесозаготовки хвойной древесины в РФ в 2024 г.:

На лесозаготовку хвойного «пиловочного сырья» («Лесоматериалы хвойной древесины для распиловки и строгания») по последним данным приходится 61% от оббщего объёма лесозаготовки хвойной древесиныы. По итогам 2024 г. пиловочника из древесины хвойных пород было заготовлено на 3% больше, чем в предыдущем году.

Вывозка «Балансовой древесины хвойных пород» («Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства целлюлозы и древесной массы (балансы)») занимает долю в структуре заготовки хвойных лесоматериалов в размере 20%. В 2024 г. балансовой древесины хвойных пород было заготовлено на уровне предыдущего года.

Лесозаготовка хлыстов хвойных («Хлысты из древесины хвойных пород») в отчетном году занимает долю 15%. В 2024 г. данных лесоматериалов в целом по стране было заготовлено на 22% больше, чем в прошлом году.

Лесозаготовка хвойного «фанкряжа» («ЛМ древесины хвойных пород для лущения») незначительная. В 2024 г. фанкряжа древесины хвойных пород было заготовлено на 11% меньше, чем год назад. Фанерный кряж используется для производства высококачественных листов хвойной фанеры.

«Лесоматериалы хвойных пород для использования в круглом виде прочие» в совокупном объёме по лесозаготовке хвойной древесины в 2024 г. занимают долю 3%. Показатели по лесозаготовке в 2024 г. упали на 14%.

Лесозаготовка лиственной древесины в 2024 г.

На вывозку круглых лесоматериалов лиственных пород древесины в настоящее время приходится более трети совокупного объема лесозаготовительных работ древесины в масштабах страны - доля рынка по последним данным составляет 35%.

В целом по стране в 2024 г. объем вывозки лесоматериалов лиственных пород древесины (береза, ольха, липа, бук, тополь и др.) был увеличен на 6,3% до 42,6 млн. пл. кубометров. В 2023 г. и в 2022 г. лесозаготовка лиственной древесины упала на 3,4% и на 7,6% соответственно. Значительное сокращение экспорта стали причиной ценового давления на сырьевой рынок со стороны их производителей.

Таблица. Лесозаготовка диственной древесины в 2024 г.

см. ИНФО ЛЕСОЗАГОТОВКА РФ. ОБЪЕМЫ за год

Структура лесозаготовки лиственной древесины в РФ в 2024 г.:

Вывозка «Балансовой древесины лиственных пород» («Круглые лесоматериалы, предназначенные для производства целлюлозы и древесной массы (балансы)») занимает наиболее высокую долю в структуре заготовки лиственных лесоматериалов. Заготовка лиственных пород древесины в 2024 г. достигает почти 40% в совокупном объеме заготовки лиственных лесоматериалов в России. В 2024 г. балансовой древесины лиственных пород было заготовлено на ,15% больше, чем в предыдущем году. «Лиственные балансы» используется в качестве сырья целлюлозными и древесноплитными комбинатами для производства целлюлозы и плитной продукции (ДСтП, ДВП и проч.).

Лесозаготовка хлыстов лиственных («Хлысты из древесины лиственных пород») занимает долю 22%. В 2024 г. данных лесоматериалов в целом по стране было заготовлено на 20% больше, чем в прошлом году.

На лесозаготовку лиственного «пиловочного сырья» («Лесоматериалы лиственный древесины для распиловки и строгания») по последним данным приходится 19%. По итогам 2024 г. пиловочника из древесины лиственных пород было заготовлено на 7% меньше, чем год назад.

Поставка пиловочного сырья лиственных пород на протяжении года производится неравномерно. Процент выхода пиломатериалов из такого сырья ниже, чем при распиловке хвойного пиловочника, что значительно повышает стоимость пиломатериалов из лиственных пород и тем самым удорожает строительство. Древесину лиственных пород, кроме липы, применяют для изготовления внутренних дверей.

Лесозаготовка лиственного «фанкряжа» («ЛМ древесины лиственных пород для лущения») в 2024 г. занимант долю 14%. В 2024 г. фанкряжа древесины лиственных пород было заготовлено на 11% больше, чем год назад. Фанерный кряж используется для производства высококачественных листов фанеры.

«Лесоматериалы лиственных пород для использования в круглом виде прочие» в совокупном объёме по лесозаготовке лиственной древесины в 2024 г. занимают долю до 7%. Показатели по лесозаготовке в 2024 г. упали на 3%.

В России сосредоточена почти четверть мирового запаса древесины, большая часть лесной площади РФ расположена в условиях сурового климата, что ведет к низкой продуктивности и фрагментарности древостоев, а также к высоким издержкам при заготовке и транспортировке древесины. Основная доля заготовленной древесины (80%) приходится на арендаторов лесных участков.

Компании ожидают оживление спроса на рынке лесосырья, фиксируется рост закупочных цен на фанерный кряж и пиловочник. На втором месте по популярности балансы различных пород, формы и размеров (25,2%) для производства различных плитных конструкций, ДСП, ДВП и т.д. В лидерах как всегда регионы Северо-Запада и Сибири. С точки зрения экспортных трендов, как и ожидалось, поставки российских пиломатериалов и древесной продукции в КНР растут, в то время как европейский экспорт снижается на фоне санкций. При этом на мировых рынках цены на пиломатериалы идут вниз, в то время как на внутреннем рынке наблюдается плавное повышение цен, особенно в регионах европейской и центральной части России. На внутреннем рынке остается почти половина всего объема производства пиломатериалов, остальное идет преимущественно в Китай. Но для потребителей есть значительный минус - средние цены почти по всем видам продукции пошли вверх. Основная причина - рост себестоимости продукции, а также конкуренция за ресурс на фоне возрастающего потребления.

С 1 января 2022 г. в России действует практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (их можно вывозить только через два пункта пропуска на границе с Финляндией и Кореей). Необработанный лес — больше не товар. При этом ограничение вывоза круглых лесоматериалов сопровождается мерами поддержки со стороны государства для переориентации производств. «Наряду с мерами поддержки правительство решает задачу по ликвидации «слепых» зон, чтобы после 1 января 2022 г. не было экспорта круглого леса под видом якобы обработанных материалов. Для этого была введена дифференциация лесоматериалов по влажности и степени обработки при экспорте. Экспорт бруса из хвойных и ценных лиственных пород будет после 1 января 2022 г. ограничиваться за счет заградительных экспортных таможенных пошлин. Эти меры будут способствовать сохранению ценных лесных ресурсов и выстраиванию эффективного лесного комплекса, а также созданию рабочих мест и запуску производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Вместе с запретом на вывоз необработанного леса с 1 января 2022 г. власти ввели заградительную пошлину на часть пиломатериалов, которые часто выступают как товар прикрытия при экспорте необработанных бревен, признанных «нашим достоянием».

Использованы статданные ФСГС, информация Минпромторга, Минэкономразвития

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:2, всего:1069

вернуться к списку аналитических новостей