|
поиск |
|
05.01.2026
12:52
Обзор рынка СГИ - 2025 г.
Представлен
обзор рынка СГИ за 2025 г. В
производстве туалетной бумаги акцент делается на
потребительский рынок домохозяйств, также активно
развивается сегмент туалетной бумаги в рулонах для
учреждений. Востребованным продуктом СГИ является
производство бумажных салфеток и бумажных платочков и в
меньшей степени бумажных
скатертей. Расширение
спроса на СГИ касается не только базовых продуктов —
туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток,
но и других сегментов. За последние пять лет хорошую
динамику показал сегмент бумажных полотенец для домашнего
использования. Рынок
СГИ достаточно стабилен. В то же время такие продукты, как
платки и салфетки, испытывают сильную субститутную
конкуренцию со стороны многоразовых
аналогов. Сектор
СГИ называют одним из наиболее быстрорастущих в
лесопромышленности: прирост в нем оценивается почти в 20
млн тонн. Более активно, по прогнозу, заложенному в
стратегию развития лесного комплекса до 2030 г., будут
увеличиваться сегменты макулатурного тарного картона и
потребительского картона. В Минпромторге отмечают, что к
2030 г. в России возможно увеличение объемов производства
целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн тонн, в том
числе санитарно-гигиенических изделий — на 600 тыс.
тонн. В
Минпромторге приветствуют строительство в России мощностей
по глубокой переработке древесины. «Строительство нового
производства санитарно-гигиенических изделий способствует
повышению доли отечественной продукции, также она может
поставляться на экспорт, что благоприятно сказывается на
внутренней экономике», — отмечено в документах
министерства. СГИ — продукция
максимального передела и максимальной близости к
покупателю. «Это очень нужный и важный продукт, который мы
используем ежедневно. Минпромторг полностью поддерживает
развитие данного направления», — говорят в
ведомстве. В
России собираются увеличить в 1,5 раза выпуск СГИ. Мера
поддержки направлена на повышение импортонезависимости
отечественного производства, подчеркнули в
Минпромторге.
Реорганизации на рынке СГИ в 2025 г.
1. ЛПХ «Тайга Групп»
(ранее «Sezar
Group»*)
в нояб. 2025 г. договорился о покупке 50% в компании
«Эволюция комфорта»
(«ЭвоКом»), которая ранее была российской структурой
шведского концерна «Essity».
Эксперты
видят в этой сделке стратегическую логику для обеих
сторон. «ЭвоКом», лишившись поддержки международного
владельца, не имеет собственной варки целлюлозы –
ключевого сырья для производства. «Тайга Групп», обладая
лесными и целлюлозными активами, может реализовать модель
вертикальной интеграции. Такой
подход позволит «ЭвоКом» обеспечить стабильные поставки
сырья и снизить затраты, а «Тайге Групп» – получить
надежный канал сбыта для своей продукции и оптимизировать
стоимость управления активами. Вхождение холдинга в
капитал производителя СГИ создаст в России одного из
крупнейших игроков с полным циклом производства.
«Тайга
Групп» расширяет присутствие на
рынке санитарно-гигиенической
продукции. ЛПХ «Тайга Групп» достиг
соглашения о приобретении долей в ООО «Эвоком»,
представленной лидирующими на российском рынке брендами
Zemma, Libretta, Tellus и Somfort. После получения
согласия ФАС на реализацию сделки группа планирует
объединить бизнес «Эвоком» с уже принадлежащим ей АО
«Сыктывкар Тиссью Груп» для реализации синергий в
операционных процессах и цепочках поставок.
2. *ООО
«Сезар-Инвест» 29 мая
2025 г. официально изменило название
на ООО
«Тайга Групп». Группа
компаний объединяет: - АО
«Сыктывкарский ЛПК» - целлюлоза;- ОАО
«Сыктывкар Тиссью Груп» - СГИ; - ООО
«СевЛесПил» – ПМ.
3.
«Светогорский
ЦБК» (Ленинградская
обл., г. Светогорск)
В окт.
2025 г. «Светогорский ЦБК» стал новым владельцем фабрик
СГИ — «Эвоком» (ранее Essity). Напомним,
что в 2023 г. - завершение сделки по продаже российского
бизнеса шведской компании Essity. Покупателем активов
компании стало ООО «Новые технологии». В июне 2024 г.
компания сменила название с «Эссити» на «Эволюция
комфорта». ЛПХ
«Тайга Групп» (ранее «Sezar
Group»*)
в нояб. 2025 г. договорился о покупке 50% в
компании «Эволюция
комфорта» («ЭвоКом»), которая ранее была
российской структурой шведского
концерна «Essity».
4. «Алтайкровля». На
январь 2025 г. в отношении юридического лица в деле о
банкротстве введено наблюдение. В янв. выставлено на
торги
*** В
целом, уход западных компаний с российского рынка, а
именно продажа активов местным инвесторам, не сказывается
негативно на объемах производства. К примеру,
существенным условием сделки некоторых крупных западных
ЦБК, локализованных в России, является сохранение
команды, мощностей и объемов
производства. В
условиях санкций, начиная с марта 2022 г. нарушены
логистические цепочки, прекращены поставки оборудования и
запчастей к ним, некоторые зарубежные компании заявили о
сворачивании производства на территории
России. Так,
в апреле 2022 г. шведская компания«Essity» объявила об
уходе из России из-за «ухудшения условий ведения
бизнеса», с началом боевых действий на Украине был
запущен процесс выхода с российского рынка и
рассматривался вариант продажи бизнеса. В июле 2023 г.
стало известно о завершении сделки по продаже российского
бизнеса шведской компании «Essity». Покупателем активов
компании стало ООО «Новые технологии».
Сейчас перед российскими инвесторами открываются новые
возможности приумножить достигнутые эффекты западных
коллег, наладить логистические цепочки с новыми
контрагентами и достичь полного технологического
суверенитета. Важно
отметить, что отечественный рынок СГИ в настоящее время
почти полностью покрывается производителями, работающими
на территории России. В частности, доля отечественной
продукции по санитарно-гигиенической бумаге составляет
96%, хотя еще в 2010 г. более половины рынка РФ занимала
импортная продукция (около 53%).
Новые мощности на рынке СГИ - 2025 г.
1.
Ульяновский БК «Русская
бумага» (Ульяновская
обл., Чердаклинский р-н). Официальное
открытие в июне 2025 г. Выпуск бумага-основа
7 тыс. тонн; ТБ; БП;
салфетки. Мощность —
6,9 тыс. т продукции в год.
2.
«Архбум тиссью групп» 2-я
оч. (Калужская
обл., Боровский р-н). В
июне 2025 г. введена вторая очередь завода мощностью
70 тыс. тонн готовой
продукции в год. Увеличился
суммарный выпуск СГИ до 140 тыс. т ГП.
Новости предприятий по выпуску СГИ в 2025 г.
1.
«ХАЯТ
Россия» (в
Калужской обл.) в
окт. 2025 г. запустила новую линию по производству
бумажных полотенец V-сложения. Инвестиции
180 млн руб. Новая
линия ориентирована на выпуск продукции бренда Focus
категории Away From Home (AFH) — для сегментов HoReCa,
офисов, промышленных предприятий, медицинских и
образовательных учреждений. В
мае 2025 г. «ХАЯТ Россия» запустила производство в
сегменте женской гигиены, локализовав выпуск продукции
под брендом Molped.
2.
«Архбум
тиссью групп» (вх.
в периметр АЦБК). В окт.
2025 г. объявил о расширении линейки продуктов санитарной
гигиены бренда Soffione сразу в двух сегментах – премиум
и детском. «Архбум
тиссью групп» начинает реализацию премиум-линейки
туалетной бумаги с улучшенными характеристиками:
5-слойной структурой и
обработкой с
использованием серебра. Продуктовый
портфель также будет расширен в детском сегменте за счет
линейки с сертификатом 0+. В нее
войдут: компактная туалетная бумага, по размерам
адаптированная для детей; носовые платочки и влажные
салфетки, обработанные составом с серебром.
3. «Светогорский ЦБК»-«Эволюция
комфорта» (вх
вЛПХ
«Тайга Групп» )
в янв. 2024 г. выпустила ТБ под обновленным именем бренда
— Tellus.
Косметические салфетки Торк и салфетки из микрофибры с 2025
г. будут выпускаться под брендом «Tellus»
— преемник бренда Торк. Компания
«ЭвоКом» имеет три площадки – две в Тульской
обл. и одна в Ленинградской обл. (в г.
Светогорске).В
дек. 2024 г. компания запустила пр-во ТБ, на 50%
сост. из беленой ТММ, из
осины. В 2026 г.
компания планирует вместо бренда Zewa перейти на выпуск
бумаги и салфеток под маркой Zemmа.
4. В 2024 г. -
2025 г. растет
внутренний рынок товарной целлюлозы за счет роста
производства санитарно-гигиенических изделий.
5. «НЧКБК
им. Титова» в
конце 2024 г. установил оборудование по выпуску трехслойной
туалетной бумаги и полотенец из целлюлозы. Поставщик
оборудования - китайская компания
Baosuo. «Введение
антироссийских санкций, конечно же, скажется на дальнейшей
работе комбината. На нашем предприятии установлено зарубежное
оборудование, а значит, потребуются импортные запчасти,
расходные материалы, химикаты и так далее. Сейчас ищем
альтернативных поставщиков, прежде всего, в соседнем Китае.
Но одновременно возникает еще одна проблема – с оплатой и
логистикой будущих поставок. Как известно, оборудование для
нашей отрасли выпускают иностранные компании – отечественных
производителей, к сожалению, нет», - констатировал
коммерческий директор.
Проекты на рынке СГИ
В перспективе
в России будет активно расти потребление не только
туалетной бумаги, но и бумажных салфеток и полотенец на
фоне развития фудкортов и сервисов доставки
еды. Эксперты добавляют, что наращивание
предложения будет ограничено, так как многие проекты по
увеличению производственных мощностей были отложены или
отменены на фоне санкций и сложных экономических
условий. В
краткосрочной перспективе рынок будет зависеть от
изменений производственных
мощностей. На
российском рынке СГИ несколько проектов находятся в стадии
завершения, остальные планируется завершить в ближайшие
два-три года:
1.
«Кубань-Папир» (Краснодарский
край)
В марте 2025 г. Экспертный совет ФРП Краснодарского
края одобрил льготный заем - 70,5
млн рублей, средства направят на обновление линии
по производству бумажной основы для полотенец,
туалетной бумаги и
салфеток. С 2024
г. модернизация - техническое перевооружение БДМ и
линии упаковки.
2.
«Набережночелнинский КБК» (Р. Татарстан,
г. Набережные Челны)
В
июле 2025 г. стало известно, что к строительству
приступят в конце 2026 г. Напомним,
что в февр. 2025 г. стало известно, что на
территории КБК построят новую бумажную фабрику по
производству бумаги-основы из целлюлозы. Фабрика
будет выпускать бумагу-основы для рулончиков
трехслойной и четырехслойной туалетной бумаги из
целлюлозы. В 2029
г. в
эксплуатацию введут первую очередь производства
мощностью 70 тыс. т., после ввода второй очереди
мощность увеличится до 140 тыс. т. Для размола
макулатуры на комбинате установят второй барабанный
гидроразбиватель мощностью 450 т в сутки. Новую
фабрику построят на территории
ремонтно-строительного цеха, который, в свою
очередь, переедет на площади другого
подразделения. В
2025 г. установлен второй барабанный
гидроразбиватель для размола макулатуры.
3. «ХАЯТ Россия - Кимья» (Р.
Татарстан и Калужская обл.)
В нояб.
2024 г. объявила о расширении мощностей на
предприятиях в Калужской обл. и
Татарстане. В
дек. 2024 г. компания сообщила о намерениях по
запуску БДМ-4 для увеличения объемов пр-ва
тиссью до 280 тыс. тонн в
год. В рамках
ПМЭФ-2024 компания «Хаят Россия» подписала
Соглашение об инвестициях и
о расширении производственных мощностей на
заводе «Хаят Кимья» с Агенством инвестиционного
развития Р. Татарстан.
4. «АЦБК» и «Арбахум» (Архангельская
обл., г. Новодвинск; «АЦБК»)
В дек.
2024
г. «АЦБК» и «Архбум» анонсировали
проекты, планируемые к реализации до 2030
г.: Строительство
к 2027 г. завода по производству МТК в Московской
обл. мощностью 325 тыс. т в
год; Строительство
к 2028 г. нового пресспата для выпуска
флафф-целлюлозы мощностью 100 тыс. т в год;
строительство БДМ-3 мощностью 65 тыс. тонн в год для
увеличения объема производства тиссью к 2027
г.
5.
«Форест-Тревел» (Р.
Карелия, проект в п.
Суярви)
В мае 2025 г. компания организует торги по
определению подрядчика для реконструкцию объектов
энергетической инфраструктуры площадки в пос. Пиндуши
Медвежьегорского района. В
феврале 2025 г. стало известно о планах предприятия
по строительству в Суоярвском округе еще одного
завода, который будет перерабатывать низкотоварную
древесину березы и осины. Завод по
выпуску беленой
химико-термомеханической
массы с
собственным энергоблоком планируют возвести рядом с
действующим предприятием. Плановая мощность
будущего завода - до 200 тонн БХТММ в
сутки. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб.
Планируется создать около 100 рабочих мест.
Планируется, что основной конечной продукцией завода
будут бумажная посуда, картонная упаковка
и салфетки.
6. ЛПХ
«Тайга Групп» (Р.
Коми)
ЛПХ планирует начать производство
флафф-целлюлозы в 2027
г.
В июне 2025 г. На Петербургском МЭФ председатель
правительства Р. Коми провел рабочую встречу с
руководством ООО «Тайга
Групп». Стороны
обсудили вопрос строительства завода по производству
флафф-целлюлозы, необходимой для изготовления
санитарно-гигиенической
продукции. Проект,
который реализует «Тайга Групп», является прямым
стратегическим ответом на вызовы, с которыми
столкнулась лесная промышленность региона. После
сокращения экспортных рынков республика сделала ставку
на глубокую переработку сырья внутри
страны. «Наш
проект предусматривает запуск производства
флафф-целлюлозы в 2027 г., что позволит в значительной
мере обеспечить импортозамещение качественным
российским продуктом, — рассказал исполнительный
директор ООО «Тайга Групп» Тигран Саакян. — В настоящее
время мы завершаем выбор поставщика основного
технологического оборудования для проекта, в этом году
стартуют строительно-монтажные
работы». «Тайга
Групп» объединяет
следующие предприятия ЦБП : - АО
«Сыктывкарский ЛПК» –
производство цедллелюзы;- ОАО
«Сыктывкар Тиссью Груп» –
СГИ
7. «Архбум Тиссью Групп» (Калужская
обл.)
В июне
2025 г. начало реализации нового этапа инвестпроекта со
сроком окончания в 2028
г.
Вложения оцениваются в 7,2 млрд руб., средства будут
направлены на проведение проектных, строительных работ, а
также на установку нового оборудования. Проект
предполагает увеличение производственных мощностей по
СГИ на 70
тыс. т до 210
тыс. т готовой продукции в год. На предприятии планируют
установить третью БДМ и семь конвертинговых линий.
Будет создано еще 150 рабочих мест. Совокупные
инвестиции в завод «Архбум тиссью групп» составят около
30 млрд руб.
8. Новый промышленный технопарк построят в Москве
В новом
технопарке разместятся новые промышленные предприятия, в
т.ч. целлюлозно-бумажные, построят в р-е
Новокосино.
9.
«Экософт Плюс» (Хабаровский
край)
С 2024
г. компания намерена расширяться и перерабатывать
макулатуру.
10.
«Бумажная фабрика» (Ростовская
обл.)
С 2022 г. план открыть новую линию, увеличится
производство в два раза.
Ведущие предприятия на рынке СГИ
Сегодня на российском рынке СГИ работают такие крупные
компании, как турецкая компания «ХАЯТ Россия -
Кимья», «Сясьский
ЦБК», «Архбум
Тиссью Групп» (вх. в
периметр АЦБК), «Светогорский
ЦБК»-«ЭвоКом»(50% ЛПХ
«Тайга Групп»), «Сыктывкар
Тиссью Груп» (ЛПХ «Тайга
Групп»), «Набережночелнинский
КБК», «Новые
технологии», а
также «Советская
бумага – УК «Атлас-Маркет», «Палп
инвест», УБК «Русская
бумага», «Тверь Тиссью», БК
«Комфорт», «Кубань-Папир»
- «Плюше», «КБК» г. Тумайзы, «Софтекс», ПО «Сто
процентов», «Арзамасская
БФ», «Туринский
ЦБК», «Кубанская
БФ», «Вельгийская
БФ», «Юрьевская
БК», «Софти» и
мн. др.
***Развитие рынка тиссью имеет устойчивую положительную
динамику. Так если темпы прироста сегмента туалетной бумаги
за последние пять лет в среднем составляли около 11%, то
сегмент бумажных полотенец увеличивался примерно на 75%
ежегодно. Напомним, что санитарно-гигиеническая бумажная
продукция иначе называется «tissue» (англ. «тисью» – тонкая
ткань, паутина). Данный термин дословно переводится как
«санитарно-гигиенические изделия из тонкой
бумаги». Спрос
на тиссью последнее
время растет почти
на 4% каждый
год.
Такой рост и низкий уровень потребления бумажной продукции в
России (почти в семь раз ниже по сравнению с США и в четыре
раза — с Европой) спровоцировали бум инвестиций в создание
новых мощностей по выпуску СГИ. Уже сейчас прирост мощностей
в стране значительно опережает естественный рост потребления,
что приводит к существенному профициту производства (около
15%) и, как следствие, демпингу цен. Это вынуждает
производителей направлять невостребованные объемы на экспорт,
в основном в страны ближнего зарубежья. Например, у «Архбум
Тиссью Групп» доля экспорта составиляет около
18%. В
дальнейшем рынок СГИ будет сильно зависеть от
эпидемиологической обстановки в России и мире. Но некоторые
тенденции уже очевидны. Так, росту потребления бумажной
продукции будет способствовать то, что многие общественные
заведения заменили сушилки для рук, которые способствуют
размножению и передаче вирусов, на бумажные полотенца как
более гигиеничные. В секторе товаров для домашнего
потребления, скорее всего, покупатели будут поддерживать
более высокие запасы туалетной бумаги. В то же время развитие
рынка СГИ может замедлять общий экономический спад в
ближайшие пару лет. Рынок
бумажной продукции в России очень динамичный и это наиболее
интересное время с точки зрения эволюции гигиены. Так
последние два года при всех глобальных сложностях стали
временем новых открытий и колоссальных возможностей.
Распространение коронавируса, начиная с 2020 г. существенно
увеличило спрос во всем мире на санитарно-гигиеническую
продукцию. Особенно вырос спрос на бумажные полотенца и
бумажные платочки единоразового
использования. На
сегодняшний день темпы прироста годового потребления бумажных
СГИ составляют порядка 100% в год. Объемы потребления
туалетной бумаги и салфеток в России на душу населения
составляют всего 25-30% от аналогичного показателя в Европе и
12-15% от показателя американской статистики. Можно смело
сделать вывод, что тенденция увеличения спроса на СГИ в
России сохранится довольно продолжительный период
времени.
Источник Росстат, отраслевые новости
.jpg)
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:2, всего:177 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки