Согласно статистике ФТС по итогам 2017 года грузопотоки необработанной древесины из России в Китай выросли на 2,5%. Годом ранее рост составил 11%. Основной рост отгрузок был обусловлен увеличением экспорта дальневосточного леса лесоэкспортерами Хабаровского края.

Расцвет китайской экономики

Показатели деловой активности в китайской промышленности сегодня играют ключевую роль для мировых грузопотоков как обработанных, так и необработанных лесоматериалов - ведь Поднебесная выступает главным импортером делового круглого леса и распиленной древесины.

Начиная с 2003 года Китай вступает в стадию бурного расцвета экономики - стремительно растут показатели по уровню производства в деревообработке, целлюлозно-бумажной отрасли и строительной индустрии. Китай становится безусловным лидером по импорту древесины и по сей день сохраняя ведущие позиции по уровню закупок. Наращивая импорт необработанных лесоматериалов, Китай, только за за период с 2002 года по 2007 год увеличил импорт круглого леса из России более чем в 2,5 раза!

Пик китайской торговли лесопродукцией на мировых рынках достигли приходится на 2011 год. Начиная с 2012 года спрос на древесину со стороны китайских предпринимателей начал понемногу падать – экономика Китая вступила в фазу замедления некогда стремительного роста - Китай сокращает импортные поставки деловой древесины на 11%. Однако уже в следующем году Китай вновь наращивает импорт круглого леса – за год уровень поставок увеличился на 19%. В 2014 году был зафиксирован очередной рост китайского импорта круглого леса на уровне 14%. В 2015 году Китай сократил закупки необработанной деловой древесины на 14%, однако в следующем 2016 году поставки леса в Китай выросли на 10%.

Согласно информации ФАО, Китай в 2016 году импортировал 49 200 тыс. м3 необработанной промышленной древесины, что составило 40% мирового объема экспорта.

Ведущие экспортеры круглого леса на китайском рынке

Россия вплоть до 2012 года выступала безусловным лидером по поставкам круглого леса на китайский рынок. Последнее время на мировом рынке лесоматериалов доминирует высокая конкурентная среда - ведущие экспортеры круглого леса из США, Канады и Новой Зеландии, наращивая экспорт круглых лесоматериалов, начали теснить российских лесоэкспортеров. Важно сказать, что за последние три года Новая Зеландия, стремительно увеличивая поставки круглого делового леса из эвкалиптовой древесины в КНР, вошла в число лидеров - объемы предложения делового леса на мировом рынке возросли.

Как было отмечено выше, в 2016 году Китай вновь наращивает импорт круглого леса. В этом же году российским лесоэкспортерам удалось увеличить уровень поставок круглого леса в Китай на 11% - более привлекательная ценовая конкурентоспособность российского круглого леса на китайском рынке в сравнении с лесопромышленниками из Новой Зеландии, США, Канады позволила российским лесоэкспортерам оттеснить конкурентов. Напомним, что начиная с 2014 года ослабление курса рубля по отношению к доллару США и к европейским валютам увеличило привлекательность экспорта российских лесоматериалов на рынках стран АТР.

Экспорт круглого леса из России в Китай продолжает расти

В совокупном китайском импорте круглого леса Россия стабильно занимает долю до 20%. По итогам 2016 года этот показатель соответствовал уровню 20,3%.

Для России Китай является стратегическим партнером внешнеторгового оборота необработанной древесиной – на рынки Поднебесной отгружается почти половина всех грузопотоков круглого леса. В 2017 году доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов (код ТН ВЭД 4403) в КНР составила 53% от совокупного объема российского экспорта данной товарной группы. В соответствии с информацией ФТС в 2017 году на китайский рынок было отгружено около 10 266 тыс. кубометров необработанных лесоматериалов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.

Отмечая динамику поставок отечественного круглого леса в КНР за последние пять лет, напомним, что в 2014 г. и в 2015 году уровень экспорта круглого леса из России в Китай упал на 0,3% и на 3,6% соответственно. Последние два года грузопотоки круглого леса из России в Китай начали вновь расти – в 2016 году объем поставок увеличился на 10,8%, в 2017 году рост продолжился, составив 2,5%.

Динамика экспортных поставок круглого леса из России в Китай за период с 2007 года по 2013 год

У России и Китая давние внешнеторговые связи по поставкам делового круглого леса. Российские лесоэкспортеры вплоть до 2012 года выступали безусловными лидерами среди поставщиков необработанной древесины на рынки Китая. Так за период с 1995 года по 2007 год включительно объем поставок отечественного делового круглого леса на рынки Китая вырос почти вчетверо. Такому результату способствовал практически неконтролируемый экспорт российского леса по низким таможенным ставкам. Российское сырье с Дальнего Востока и Сибири шло на китайские фабрики по производству мебели, паркета и других изделий.

Россия, отгружая в основном пиловочник и хвойные балансы на китайский рынок, достигла в 2007 году пика экспортных поставок в Китай – уровень экспорта круглого леса в этом году превысил 17,5 млн. кубометров. Доля российских поставок круглого леса в этот период составила почти 45% общего объема импорта необработанной древесины Поднебесной.

Напомним, что до 31 мая 2006 года в России действовала пошлина на экспорт круглого леса в размере 6,5% от цены экспортируемого сырья, но не менее 2,5 евро за 1 кубометр. С июля 2007 года в рамках программы поэтапного повышения пошлины на вывоз необработанного леса ставка поднялась до 20% от цены поставки, но не менее 10 евро с 1 кубометр круглого леса.В 2008 году Правительство России в стремлении сократить экспорт сырьевых ресурсов увеличивает таможенные пошлины на вывоз круглого леса в среднем до 25%. С этого времени наиболее привлекательным становится бизнес по экспорту распиленной древесины. В течение всего 2008 года, отмеченного мировым экономическим кризисом, поставки российского круглого леса на рынки Китая упали почти на четверть. Следует также напомнить, что в 2008 году финансовый мировой кризис ударил по покупательной способности на рынках, потребляющих лесобумажную продукцию Китая, в связи с чем Поднебесная на 12% сократила импорт круглой древесины.

Очередное повышение таможенных пошлин на круглую древесину в России было намечено на январь 2009 года - ставки пошлин на ряд позиций должны были вырасти до заградительного уровня - 80% от таможенной стоимости. Этого не произошло. Лесоэкспортеры переориентировались – в итоге поставки кругляка из России в 2009 году упали почти на 40%. В этот период оживляется экспортный рынок лесоматериалов основных конкурентов России – в первую очередь США и Новой Зеландии. Причем наиболее высокие темпы роста в это время демонстрируют экспортеры леса из Новой Зеландии. Поставки же российской древесины в Китай оставались в течение трех лет на одном уровне.

В 2011 году экономика Китая характеризовалось усилением тенденции к инфляции и «перегреву» в отдельных сферах, в том числе в недвижимости, а также возросшими рисками в банковской системе.Начиная с 2012 г. зафиксировано замедление темпов роста китайской экономики - Китай на 11% сокращает импортные поставки деловой древесины. Российские лесоэкспортеры в ожидании решений по таможенным пошлинам в связи с вступлением России в ВТО летом 2012 года  не спешили отгружать на экспорт деловую древесину - по условиям вступления в ВТО Правительство России было вынуждено снижать таможенные пошлины на вывоз хвойных необработанных лесоматериалов в рамках квот. По итогам 2012 года физические объемы экспорта круглого леса из России за год падают почти на треть.

С 2013 года таможенные пошлины на вывоз круглого леса хвойных пород из России установлены на уровне 12,7% от контрактной стоимости круглого леса из еловой и сосновой древесины. Однако в этот же период на внешнем рынке такие страны, как США, Канада и, прежде всего, Новая Зеландия наращивают объемы экспорта круглого леса в Китай.С появлением на мировом рынке экспортеров эвкалиптовой древесины из Новой Зеландии, Россия, начиная с 2013 года, утратила лидирующие позиции среди поставщиков промышленного круглого леса в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На первое место на экспортном рынке необработанной древесины АТР вышла Новая Зеландия. Напомним, что в 2013 году объем экспорта круглого леса в Китай из Новой Зеландии увеличился на 33,4%.

В условиях высокой конкуренции, возникшей на мировом рынке делового круглого леса, лесоэкспортеры в большей степени стали зависеть от деловой активности китайских предпринимателей.  Так, например, увеличение китайского импорта круглого леса по итогам 2014 года на 14% было обусловлено в первую очередь тем, что, начиная с апреля 2014 года в провинциях Китая полностью прекратилась коммерческая вырубка лесов в государственных лесхозах.

Внешнеторговые цены на российский лес для китайского рынка

За последние пять лет российский круглый лес, поставляемый в Китай подешевел почти на 18%. Предыдущие четыре года была зафиксирована нисходящая динамика внешнеторговых цен на поставки российского леса на мировом рынке. В связи с этим напомним, что 2015 год ознаменовался буквально обвалом внешнеторговых цен на мировом рынке лесоматериалов. Глобальный рынок круглого леса в этот период характеризовался высоким уровнем предложения со стороны таких стран, как Канада, США и Новая Зеландия. Российские поставки в Китай за этот год подешевели в среднем на 18%. "За последние десять лет мы столкнулись с самой низкой ценой в Японии и Китае", - отмечали лесоэкспортеры необработанной древесины.

В 2016 году экспортные поставки круглого леса из России в Китай подешевели еще на 6%. За счет более низких цен российские лесоэкспортеры оттеснили своих конкурентов и увеличили объем поставок леса в Поднебесную почти на 11% - Китай импортировал из России свыше 10 млн. кубометров необработанной древесины.В 2017 году российский лес для Китая начал расти в цене. Средние статистические экспортные цены России на отгруженный в Китай деловой круглый лес по итогам 2017 года выросли почти на 9%, составив113,7 долларов США за кубометр. Объем отгруженной круглой древесины в КНР, как было отмечено выше, вырос за год на 2,5% до 10,3 млн. м3.

Региональное распределение экспорта круглого леса из России в Китай по итогам 2017 года

Китай закупает в России преимущественно пиловочное сырье из хвойных пород древесины. Часть отгруженной продукции приходится также на хвойную балансовую древесину. Ведущими поставщиками необработанных лесоматериалов на китайские рынки традиционно выступают два региона России – Дальневосточный и Сибирский.

По итогам 2017 года лидером по объему поставок круглого леса в Китай выступает Дальневосточный ФО, отгружая 53% всех совокупных экспортных поставок российского круглого леса. Поставки круглого леса по Дальневосточному ФО осуществляют такие регионы, как: в первую очередь, Хабаровский край, втрое меньше экспортирует Приморский край, невысокие поставки зафиксированы по Амурской области и незначительный экспорт представлен лесопромышленниками из Еврейского автономного округа.

Вторым по значимости выступает Сибирский федеральный округ, занимая в 2017 году долю 40% в совокупном объеме экспорта необработанной древесины. Лидером по поставкам круглого леса в КНР в сибирском регионе выступает Иркутская область. Почти вдвое меньше круглого леса отгружает Красноярский край. Невысокие объемы экспорта делового леса зафиксированы из Республики Бурятия.

Основные грузопотоки декларированнного круглого леса по итогам 2017 года прошли через таможни Хабаровского края (Дальневосточный ФО). По итогам 2017 года доля Хабаровского края в суммарном экспорте круглого леса из России в КНР составила 36%. Интересно отметить, что тремя годами ранее лидером по экспорту круглого леса выступала Иркутская область (Сибирский ФО) – доля экспорта составляла 38% (сегодня 29%), при этом из Хабаровского края было отправлено 32% поставок.

Экспорт необработанной древесины из Хабаровского края на китайский рынок последнее время растет – в 2016 году поставки выросли на 22%, в 2017 году рост продолжился, составив 2,4%. Всего по данным ФТС лесоэкспортерами Хабаровского края в Китай было вывезено около 3747 тыс. кубометров круглого леса. Внешнеторговые цены на экспортные поставки леса их Хабаровского края выросли за год в среднем на 11% до уровня 101,4 $/м3.

Хабаровский край является крупнейшим лесным регионом России. В крае, как и на Дальнем Востоке в целом, основное лесопользование связано с заготовкой древесины. Наиболее распространенными древесными породами на территории Хабаровского края являются ель, лиственница, сосна. Большая часть покрытой лесом площади края занята хвойными породами. В подавляющем большинстве предприятия лесопромышленного комплекса Хабаровского края экспортируют лесоматериалы, и по большей части круглый лес и пиломатериалы. Ванинская таможня занимает одно из основных мест по объему экспорта лесоматериалов в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления. Наибольшие объемы экспорта необработанных круглых лесоматериалов в регионе деятельности Ванинской таможни оформляются на таможенном посту Морской порт Ванино.

Вторым регионом по объемам поставок необработанной древесины на рынки Китая выступает Иркутская область – доля экспорта 29%. Всего в 2017 году лесоэкспортеры Иркутской области отгрузили в Поднебесную около 2973 тыс. м3 (рост 2,3%) по средней цене 130,2 $ за кубометр круглого леса, рост 6%. Напомним, что предыдущие два года объемы поставок круглого леса из Иркутской области в КНР упали на 12% в 2015 году и на 7% в 2016 году.

Приморский край по уровню отгрузок круглого леса из России в Китай сегодня занимает 14% совокупных поставок. Поставки леса из этого региона в КНР растут второй год подряд. В 2017 году лесоэкспортеры Приморского края реализовали на китайском рынке около 1418 тыс. м3 дальневосточного леса, предназначенного для промышленной обработки. Экспортные цены увеличились в среднем на 10% до 119$/м3.

Красноярский край в 2016 году увеличил объем экспорта круглого леса на 20%, а в 2017 году, согласно статистике ФТС, уровень отгрузок упал на 21%, составив 978 тыс. м3. В результате доля поставок леса, осуществляемая экспортерами Красноярского края составила 10%. Средние внешнеторговые цены на лес в этом регионе выросли за год га 7% до 112,4$/м3.

Заключение

Конъюнктура современного мирового рынка необработанной древесины по-прежнему зависит от спроса крупнейшего в мире импортера – Китая, поскольку Поднебесная импортирует 40% мирового экспорта делового круглого леса.

При этом необходимо помнить, что трендом мирового рынка делового круглого леса является снижение спроса со стороны главного импортера – Китая, по причине замедления темпов экономического роста.

В тоже время необходимо учитывать, что китайское правительство приняло решение о выведении всех природных лесов из промышленного освоения к 2020 году. Также государственным лесным плантациям КНР предписано сократить вырубку искусственных лесонасаждений на 20%. Отказ Китая от коммерческих рубок в лесах будет способствовать увеличению потребности импорта необработанной древесины.

Высокий уровень конкуренции зарубежных поставщиков на рынке Китая – прежде всего, поставщиков лесоматериалов из России, Новой Зеландии, США и Канады – сегодня определяет состояние мирового рынка в целом. По мнению ряда экспертов, доля Новой Зеландии в китайском импорте леса в ближайшей перспективе будет увеличиваться

Использованы статданные ФТС, ФСГС, ФАО, а также материалы Минэкономразвития и информация, предоставленная предприятиями ЛПК РФ.

 

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/

 

События на российском рынке круглого леса. 2017 г.

Экспортные поставки круглого леса в 2017 г. упали на 3%

Экспортные цены Леспрома РФ в 2017 году