|
поиск |
|
12.11.2025
15:54
Тренды замещения и потоки в мировой торговле
В целом древесные плиты (фанера, MDF, OSB, ДСП) понемногу
вытесняют пиломатериалы, с совокупным среднегодовым темпом
роста (CAGR) у плит примерно в +5%, на длинном промежутке в
50+ лет, против CAGR в пиломатериалах +1%. При этом в разных
странах процесс замещения пиломатериалов плитами идёт
по-разному. К примеру, в Китае потребление плит выросло, в
основном, на фоне роста производства мебели. В Японии
производство и потребление плит стабильно, а потребление
пиломатериалов падает. Индия может быть «Китаем номер два» в
потреблении плит (как и в общем экономическом развитии), если
Индия сделает некоторые шаги в защите инвестиций и в
поддержке общего инвестиционного климата.
Польша – достаточно интересный кейс, несмотря на относительно
небольшие объёмы потребления плит и пиломатериалов. Польша –
один из немногих примеров, где потребление плит уже сейчас
выше потребления пиломатериалов – за счёт развитого
мебельного производства. В Германии и в США – более-менее
«стандартная» ситуация (совпадающая с мировой). При этом в
США высокая волатильность в домостроении вокруг кризиса
2008-2010 годов, что повлияло на потребление и
пиломатериалов, и плит OSB – а потребление плит в
производстве мебели остается низким, из-за того, что большие
объемы мебели импортируются.
Интересен и пример России: Россия пережила большое падение в
объемах ЛПК после распада СССР – и это падение (а также
падение в США на фоне кризиса 2008 года) отчетливо видно на
графике для мира в целом. Интересно отметить, что на фоне
относительно высокого потребления плит в России, у РФ
отсутствует ярко выраженный экспорт мебели, при том, что
Польша, Германия и Китай – заметные экспортёры мебели (Китай
– около 40% мирового экспорта мебели, Германия и Польша –
около 6% каждая).
Ежегодный мировой объем производства древесных плит
составляет около 260 млн м?, из которых более 45% приходится
на ДСП, 38% на MDF/HDF и 16% на OSB. Основными
производителями являются Китай (40% от общего объема), а
также США, Россия, Турция и Германия (в совокупности 21%).
Пятая часть общего объема производства плит идет на экспорт.
Канада является одним из крупнейших экспортеров, в основном
это поток OSB из Канады в США. Таиланд занимает второе место
с ДСП и MDF/HDF в схожих долях. Германия, Китай и Турция
завершают список пяти крупнейших экспортеров (20% в
совокупности).
.jpg)
Китай является крупнейшим производителем и крупнейшим
потребителем древесных плит в мире. США, Россия, Турция и
Польша завершают список пяти крупнейших потребителей (на долю
топ-5 приходится 63% потребления в мире). США являются
крупнейшим импортером, 95% поставок идет из Канады. Интересно
заметить, что в 2024 году Китай стал крупнейшим
производителем всех основных типов древесных плит (MDF, ДСП,
OSB, фанера), обогнав США и Канаду по производству OSB.
Ожидается, что Китай станет крупнейшим потребителем OSB в
2025-2026 годах. Россия – номер три в производстве в мире по
сумме ДСП, MDF и OSB, что опять же наводит на вопрос об
относительно небольшом объеме экспорта мебели на фоне
заметного потребления традиционно-мебельных плит.
Годовой объем мирового производства фанеры и LVL составляет
около 110 млн м?, LVL составляет около 4% от этого объема.
Основными производителями являются Китай (53% от общего
объема), Индия, США, Индонезия и Бразилия (26% в
совокупности). Четверть объема производства идет на экспорт.
Китай покрывает около 40% мирового экспорта фанеры, в
основном за счет фанеры лиственных пород. Другой крупный
экспортер - Индонезия, в основном с продукцией из тропической
древесины, и Бразилия, экспортирующая, главным образом,
хвойную фанеру. Китай – крупнейший производитель и
потребитель фанеры в мире.
.jpg)
В Топ-5 потребителей также входят США, Индия, Япония и Канада
(на долю пятерки приходится 73% мирового потребления). США
являются крупнейшим импортером фанеры, в основном из
Вьетнама, Индонезии, Канады, Бразилии и Чили. На втором месте
– Япония, с поставками от азиатских производителей
(Индонезия, Малайзия, Китай, Вьетнам).
Интересен пример Малайзии: эта страна заметна как импортер
(из Индонезии, Вьетнама, Китая), как экспортер (в Японию,
США, Австралию) и, в некоторой степени, как производитель.
Малайзия экспортирует примерно столько же, сколько
импортирует. При этом продажи идут в Японию, США, Австралию,
а покупки – из Индонезии, Вьетнама, Китая. Это один из ярких
примеров перетока фанеры «через Малайзию» из стран, где
большая часть продукции не проходит сертификацию в страны,
где сертификация нужна – физически это разные объемы, но
перетекание все равно происходит, за счет потребления
Малайзией части импортной несертифицированной фанеры при
продаже на экспорт собственной фанеры с сертификатами.
На рынке также видна конкуренция между плитами OSB и фанерой
– при этом плиты OSB вытесняют фанеру. Заметное вытеснение
идет в течение 15-20 лет после того, как объемы по
потреблению OSB превышают порог в 5% от общего потребления
OSB и фанеры на данном рынке – и в течение этих 15-20 лет
доля OSB в общем потреблении OSB и фанеры растет с 5-10% до
почти 60%. Такая картина была заметна для многих регионов.
Доля OSB в общем потреблении OSB и фанеры для разных стран
разная, но можно говорить о некотором «потолке замещения»,
который составляет около 60% потребления OSB от общего
потребления OSB и фанеры. При этом, к примеру, в Польше этот
потолок уже «пробит» – мы видим замещение на уровне выше 65%.
В России доля потребления OSB ожидаемо упала – после
появления ограничений по экспорту фанеры, но это, вероятно,
временное явление. В Японии, наоборот, в качестве
конструкционной плиты потребители предпочитают фанеру – и
доля OSB стабильно низкая.
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:2, всего:14 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки