|
поиск |
|
12.11.2025
16:09
Крупнейшие потоки пиломатериалов в международной торговле
В
пиломатериалах Россия – заметный игрок на мировой арене. В
мире ежегодно производится около 440 млн м? пиломатериалов.
США, Китай, РФ, Канада и Индия являются крупнейшими
производителями, с суммарной долей 54% от мирового
производства (в т.ч. 14 пп. лиственных пиломатериалов).
Экспортируется чуть менее 30% производимых в мире
пиломатериалов, треть экспорта идет из Канады и из РФ. Доля
хвойных пиломатериалов в общем производстве и потреблении –
70% (около 320 млн м? в год). Доля хвойных пиломатериалов в
международной торговле – 82% от общей международной торговли
(около 107 млн м? в год).
.jpg)
Крупнейшие
потоки пиломатериалов в международной торговле идут из Канады
в США (28 млн. м? в 2023 году, 30 млн м? в 2022 году – почти
20% всей международной торговли пиломатериалами) и из РФ в
Китай (по 13 млн. м? в 2023 и 2022 годах). Торговля внутри
ЕС-27 составляет около 17 млн. м? в год. Возможен рост
поставок из Канады в Китай, на фоне роста тарифов в США. США
и Китай являются не только крупнейшими производителями, но и
крупнейшими потребителями пиломатериалов в мире. В США
хвойные п/м доминируют в потреблении, в Китае доля хвойных
п/м – чуть более 50%. Цифры по 2024 году показаны на слайде
ниже.
Жилищное
строительство в Китае
Переходя к
макроэкономическим показателям, влияющим на потребление плит
и пиломатериалов, сравним ввод нового жилья по ключевым
регионам в мире, цифры по продажам новых автомобилей по этим
же регионам (в качестве косвенного показателя наличия денег у
населения и готовности тратить эти сбережения – в том числе
на потребление древесной продукции):
Китай
доминирует с объёмами ввода нового жилья в шесть миллионов
жилищ в год. При этом проблемы на рынке нового жилья в Китае
начались уже с 2013-2014 годов, то есть, по сути, с момента
прихода Си Цзиньпина к власти – и во многом это выглядит как
сознательная политика ограничения спекулятивных сделок на
рынке недвижимости, сознательная политика предотвращения или
сдувания «пузыря» на рынки недвижимости. Ожидается, что Китай
останется одним из ключевых локомотивов роста мировой
экономики (по ВВП и общим инвестициям в реальных долларах США
2024 г. при учете инфляции через CPI в США, см. слайд
ниже).
Еще одним
интересным фактом является то, что в России уровень
завершённого жилищного строительства очень близок к уровню в
США и в Европе – около полутора миллионов новых жилищ
ежегодно как для РФ, так и для Европы и США. Но при этом, в
России средний размер жилья намного меньше, чем в США.
Если вести
сравнение не по количеству жилья, а по квадратным метрам, то
графики по региональным продажам автомобилей будут выглядеть
ближе к графикам по жилью – то есть график по жилью для США
заметно поднимется вверх и будет видно фундаментальное
совпадение графиков ввода жилья и продаж новых автомобилей,
потому что семейный бюджет часто тратится (если есть, что
тратить), либо на новое жилье, либо на новый автомобиль, но
почти никогда на то и на другое одновременно.
В
Китае ввод новых жилищ по официальной статистике (на графике)
упал не очень заметно, но при этом старты новых жилищ упали
гораздо сильнее, а продажи новых жилищ упали примерно вдвое.
В Японии, после кризиса в начале девяностых годов, продажи
падали в течение 20 лет и после этого периода суммарное
падение оказалось двукратным. В Китае же мы видим, что
двукратное падение произошло всего за 3 года. Также в Китае
вдвое упали розничные продажи мебели – примерно за тот же
период.
В
ближайшие месяцы будет понятно насколько ситуация в Китае
«достигла дна» и готова ли она выправляться. Повторюсь, что
кризис на китайском рынке недвижимости во многом рукотворный,
чтобы уменьшить образовавшийся «пузырь». Отчасти это удалось
и поэтому с 2024 года уже идёт политика по поддержке
жилищного сектора.
Заметим
также, что общий объём жилья в процессе строительства в
квадратных метрах просто колоссальный – 6 млрд м? в год. Это
в 60 раз больше, чем годовой объем строительства в России.
Под жильем в процессе строительства здесь понимается любое
жилье, для которого в течение года была хоть какая-то
активность в строительстве. Часть этого жилья уже фактически
построена, но не принята в эксплуатацию, часть – это
«города-призраки» (незаселенные) и долгострой, то есть часть
этих объемов может пойти под снос без заселения. Исход
текущего кризиса в КНР во многом будет зависеть от
способности китайского руководства сбалансировать снижение
долговой нагрузки в строительной индустрии с целевым
стимулированием нового строительства.
.jpg)
Производство
(и экспорт) мебели как драйвер
Вторая
большая история вокруг Китая – это производство мебели. Она
связана и с тарифами, и с потреблением плит, и с потреблением
пиломатериалов.
Китай –
крупнейший мировой производитель мебели, крупнейший мировой
экспортер мебели (около трети суммарного мирового экспорта) и
крупный поставщик мебели в США (около 30% импортных поставок
мебели в США – это импорт из Китая). Всего экспортные
поставки из Китая и Вьетнама в США, с 2019 года, прибавили 6%
в реальных долларах (то есть после поправок на инфляцию). При
этом доля Китая понемногу уменьшается, а доля Вьетнама
растет. Можно предположить, что тарифные войны и общая
неопределенность в поставках из Китая в США приведет к
релокации части производственных мощностей из Китая (и из
Вьетнама), и на рынке мебели появятся новые игроки, которые
будет понимать, как и чем торговать с США. В какой мере это
будет происходить, зависит от того, насколько долгой будет
«тарифная лихорадка».
При этом мы,
вероятно, будем видеть изменение в потоках и по базовым
плитам, а также – хотя и в меньшей степени – по
пиломатериалам.
Зависимость
Китая от импортной древесин
Китай
остается в сильной зависимости от импортного древесного сырья
(круглого леса и/или пиломатериалов). Несмотря на рост
плантационных лесов в Китае (запас вырос вчетверо с 1995 г.
по 2020 г.), запас на гектар в плантационных лесах – низкий:
в среднем всего 70 м3/га, доля молодняков и средневозрастных
лесов – более 70%. Северные регионы Китая не имеют больших
лесных территорий и особенно зависят от импорта, и РФ для
этих регионов – ближайший крупный поставщик пиломатериалов.
Крупный альтернативный поставщик древесного сырья (Новая
Зеландия, круглый лес) не сможет нарастить поставки в
ближайшие 10-15 лет, за исключением краткосрочных пиков,
ввиду почти 100% зависимости поставок от плантационной
древесины и ввиду устоявшихся сроках рубок в
плантациях.
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:4, всего:19 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки