ИНФО: ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО РФ :: Лесная промышленность

16.02.2025 21:46

ИНФО: ФАНЕРА - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Российский рынок фанеры в 2024 г. продолжает восстанавливаться и показывает положительную динамику роста. По итогам 2024 г. производственные показатели России по выпуску фанеры выросли на 5% по отношению к уровню предыдущего года Напомним, что в 2023 г. прозводство фанеры выросло на 1,3%. Начиная со второй половины 2022 г. рынок фанеры существенно снизил производственные показатели по объемам выпуска, по итогам года производство упало на треть.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в России за 2017 г. – 2024 г.

Таблица. Итоги 2024 г. по выпуску фанеры

2023 г.

Производство фанеры в России

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры, РФ за последние два года

Таблица. Производство фанеры, РФ, начиная с 2014 г. по 2023 г.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры, в России 2014 г. - 2023 г.

итоги пг 2023 г. Объем производства российской фанеры в 2023 г. снизился на 28,8% г/г до 3241 млн м3.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры за последние два года

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в России, 2015 г. - 2022 г.

Таблица. Динамика производства фанеры в России

Диаграмма. Динамика производства фанеры в РФ и Доля экспорта

Диаграмма. Динамика выпуска Фанеры в целом по России за последние два года

Ретроспективный анализ фанерной индустрии:

В 2022 г. производство фанеры упало на 29%, объем экспорта снижен на 41%.

Рассматривая динамику цен производителей на фанеру для внутреннего потребителя, напомним, что в 2019 г. было зафиксировано снижение отпускных цен на уровне 11-ти процентов. В 2019 г. фанерный сектор ЛПК России попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу третьего квартала 2019 г. данный сектор для многих малых фанерных предприятий стал нерентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности некоторых предприятий на неопределенный срок. В 2020 г. цены на фанеру восстановились - на внутреннем рынке фанера подорожала на 10%. В 2021 г. фанера для потребителя внутри страны подорожала существенно - цены за год выросли вдвое. Рост цен производителей фанеры в 2021 г. был вызван постковидным взрывом потребления по всему миру, резким ростом интереса к индивидуальному домостроению и тем, что часть европейских стран установили требования по преимущественному использованию натуральных природных материалов, в первую очередь древесных. Это вызвало ажиотажный рост потребления и потребовало ускоренного увеличения объемов производства лесопромышленного комплекса. Важно отметить, что внутренний рынок фанеры составляет около 30-ти процентов от совокупного выпуска. В 2022 г. Объем производства российской фанеры в 2022 г. снизился на 28,8% г/г до 3241 млн м3, экспорт фанеры упал на 41%. Отметим, что в 2022 г. фанера резко подешевела - цены на фанеру для российского рынка упали на 49%.

В дек. 2022 г. вошел в строй «Галичский фанерный завод» (Костромская обл.), мощности 130 тыс. м3 фанеры/г. В сент. 2022 г. состоялся запуск фанерного завода «Башкирский лесъ» (Р. Башкортостан), 6 тыс. м3 фанеры/г. «Свеза» в Новаторе (Вологодская обл.) в 2022 г. завершила масштабный проект «Новатор +52», что позволит увеличить мощности на 52 тыс. м3 фанеры/г. В 2022 г. «Нелидовский ДОК» (Тверская обл.) завершил 1-й этап модернизации; Масштабная модернизация на «Вятском фанерном комбинате» (г. Киров) близка к завершению. В течение 2022 г. «Уральский лес» (Р. Башкортостан, г. Уфа) развивает инвестпроекты, связанные с активами обанкротившейся «Башкироской ЛПК» на пл. Уфимского ФК. ФК «Красфан» (Красноярский край; «Сегежа групп» с 2021 г.) постепенно наращивает производство фанеры. На предприятии «Смоленская фанера» (Смоленская обл.) в 2022 г. прекращено дело об банкростве. ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.) в июле 2022 г. объявил о массовом сокращении работников. Ликвидированные предприятия фанерной отрасли в 2022 г.: «Гуспар» (Москва), «Чернышенский Фанерный завод» (Калужская обл.) и «Выйский ДОК» (Свердловская обл.). ФЗ «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.) в марте 2022 г. остановил производство - компания объявила об уходе с российского рынка. В январе 2023 г. стало известно, что собственником компании стало АО «Астронаут Рус Холдинг Ою».

В 2021 г. объемы выпуска фанеры выросли на 11%.

Высокие показатели роста выпуска фанеры в 2021 г. были зафиксированы в ЦФО (+17%) и в ПФО (+19%). В дек. 2021 г. вошел в строй фанерный завод «Березник» (Вологодская обл.), мощности 44 тыс. м3 фанеры/г. В 2021 г. «Парфинский ФК» (Новгородская обл.) запустил новую линию по выпуску фанеры, объемлм 15 тыс. м3/г. «СВЕЗА-Усть-Ижора» (СПб) в 2021 г. ввела линию ребосклеивания шпона - мощности вырастут на 9 тыс. м3/г. Комбинат «СВЕЗА-Уральский» (Пермский край) в 2021 г. завершила масштабный «Проект +40» - мощности вырастут на 40 тыс. м3. «СВЕЗА-Тюменский ФЗ» (Тюменская обл.) в 2021 г. завершил масштабную модернизацию - мощности выросли на треть. ЗАО «Плайтерра» (Р. Мордовия) в 2021 г. запустила линю сушки шпона - мощность увеличится на 40%. «Сосьва-Лес» (Свердловская обл.) в 2021 г. завершила строительство завода по выпуску шпона. Производство шпона начал производить в 2021 г. и лесопильный завод ДОЗ «Красный Октябрь» (г. Пермь). Банкротами в 2022 г. объявила такие фанерные предприятия, как «ТФК» (Ивановская обл.) и «Сибирский комбинат древесных плит» (г. Новосибирск), а также «Фанерный комбинат Бора». В 2021 г. среди ликвидированных предприятий оказались такие, как «Ветлужский Межхозяйственный Лесхоз» (Нижегородская обл.) и «Дорогобужский ФЗ» (Смоленская обл.).

В 2020 г. производство фанеры упало на 1,6%.

Рецессия 2020 г. на российском рынке оказалась относительно неглубокой. За счет своевременной реакции властей в виде масштабных программ государственной поддержки бизнеса и населения экономике удалось избежать чрезмерного охлаждения и быстро выйти на траекторию посткризисного восстановления. Однако 2020 год оказался сложным для фанерных компаний, запускавших новое производство: из-за карантинных ограничений иностранным инженерам было сложно попасть в Россию. Объемы выпуска фанеры в 2020 г. были снижены практически во всех федеральных округах страны, что было обусловлено снижением деловой активности и падением потребительского спроса в период пандемии. Небольшое увеличение объемов выпуска фанеры в 2020 г. было зафиксировано только в СЗФО и ПФО, высокими темпами росло новое производство фанеры в ДФО.

В дек. 2020 г. НАО «Свеза-Кострома» завершив модернизацию, существенно увеличила мощности по выпуску фанеры. В 2020 г. НАО «СВЕЗА-В.Синячиха» (Свердловская обл.) завершила масштабную модернизацию - мощности по выпуску фанеры выросли с 180 тыс. м3 до 234 тыс. м3 в год; ФЗ «UPM Чудово - Plywood» (Новгородская обл.) в 2019 г. ввела в строй новое оборудование, - в 2020 г. мощности по выпуску фанеры выросли на 45 тыс. м3 в год. Компания «Орион» (Р. Удмуртия) в 2020 г. завершила проект, наладив производство фанеры, 60 тыс. м3/г. Компания «Рускитинвест» (Томская обл.) в 2020 г. вышла на проектыне мощности в объеме 80 тыс. м3/г. В 2020 г. «Восточная торговая компания» (Хабаровский край) запустила производства шпона и фанеры, мощностью 15 тыс м3 в год; В 2020 г. расширение мощностей по выпуску фанеры - «Ивановская ЛПК» (Ивановская обл.); Небольшое предприятие по выпуску фанеры «Сявский ФЗ» (Нижегородская обл.) не действует с 2020 г.

В 2019 г. показатели по выпуску фанеры в России увеличены на 1,5%, но при этом экспорт фанеры снизился.

Данное снижение было связано с резким падением цены на российскую фанеру при увеличившемся росте производства. В 2019 г. российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции. К концу года для многих малых фанерных предприятий производство стало не рентабельным, в связи с чем на этих заводах было принято решение о приостановлении деятельности на неопределенный срок.

В 2019 г., завершив строительство «с нуля», вошел в строй крупный ФЗ - «Мурашинский ФЗ» (Кировская обл.) - мощности 130 тыс. м3 фанеры в год. В 2019 г., завершив строительство «с нуля», вошело в строй небольшое фанерное предприятие - «Вологодский лес» (Вологодская обл.) - мощности 36 тыс. м3 в год. В 2019 г. китайские инвесторы запустили в строй мини-завод «Жуньда» (Приморский край) по выпуску древесных плит в объеме 35 тыс. м3 в год. В 2019 г. «Череповецкий ФМК» (Вологодская обл.), завершив модернизацию, увеличил мощности по выпуску фанеры на 40 тыс м3 в год. В 2019 г. «Жешартский ФК» (Р. Коми») увеличил мощности по выпуску фанеры на 30% тыс. м3 в год. В 2019 г. ФЗ «Власть труда» (Пензенская обл., ГП «Плайтерра») установил новое оборудование - выпуск фанеры вырос с 25 тыс. м3 до 50 тыс. м3. В 2019 г. «Архангельский ФЗ» (Архангельская обл.) увеличил мощности по выпуску фанеры на 2,2% до 150 тыс. м3/г. «Нижегородский лесокомбинат» (Нижегородская обл.; «StarwooD-NN») в 2019 г. завершил модернизацию уч. фанерного кряжа, наращивание объемов до 24 тыс. м3 в год. В 2019 г. выросли мощности по выпуску фанеры на «Чебаркульский фанерный комбинат» (г. Челябинск). В 2019 г. «Смоленский ДОК» (Смоленская обл.) наращивает объемы выпуска фанеры. В 2019 г. банкротами объявили такие предприятия по выпуску фанеры, как «РосПлит» (г. Самара), а также предприятия компании Башкирская ЛПК: «Уфимский ФПК» и «Уфимский фанерный комбинат». В 2019 г. ликвидированы следующие предприятия: «Калужский ФЗ» (г. Калуга; «Фанком») и «Фанерный дом» (Пермский край). В 2019 г. принадлежащий ЗАО «АФК» недостроенный фанерный комбинат в г. Анжеро-Судженск выставлен на торги.

В 2018 г. производство фанеры в РФ выросло на 7%.

В 2018 г. вошёл в строй «Устьелес» (Вологодская обл.) - завод построен «с нуля», мощности - 49 тыс. м3 фанеры/г. В 2018 г. «Вятский ФЗ» (Кировская обл.) осуществил запуск нового Кировского фанерного завода, завод построен «с нуля», мощности фанеры выросли на 26 тыс. м3 в год. Компания «Runko Group» в п. Мга, Ленобласти в 2018 г. ввела в строй новый завод по выпуску шпона; В 2018 г. «Свеза-Мантурово» (Костромская обл.), завершив модернизацию, нарастит выпуск фанеры на 20%. «Дорогобужский ФЗ» (Смоленская обл.) вошел в строй в 2018 г., ликвидирован в 2021 г. Предприяие «Фанпром» (Нижегородская обл.; «StarwooD-NN») в 2018 г. ввел новою линию по выпуску фанеры, мощностью 18 тыс. м3. «Смоленский ДОК» (Смоленская обл.) в 2018 г. запустил линию по выпуску фанеры - 24 тыс. м3 фанеры/г. В 2018 г. «Ярцевский фанерный завод» (Смоленская обл.) ввел вторую линию по выпуску фанеры - 18 тыс. м3/г. В 2018 г. о завершении модернизации рапортовали такие предприятия, как Компания «Русский лес» (Тверская обл.); «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» (Свердловская обл.) - рост выпуска фанеры 16%; на ФК «Красфан» (Красноярский край) после модернизации в 2017 г. восстановлено производство, объемы растут ежегодно.

Диаграмма. Динамика выпуска фанеры в РФ, начиная с 2010 г.

Динамика выпуска фанеры за период 2008 г. - 2017 г. Начиная с 2011 г. фанерные предприятия России демонстрировали устойчивое наращивание объемов выпуска. В период волны очередного финансового кризиса 2008 г – 2009 г. производство фанеры в России сократилось почти на четверть. Однако уже в следующем 2010 г. утраченные объемы выпуска полностью удалось восстановить. Начиная с 2011 г. производство фанеры вновь начало расти, что было обусловлено в большей степени увеличением объемов поставок российской фанеры для зарубежного потребителя – за этот год производство фанеры выросло на 11%. Вплоть до 2016 г. фанерное производство стабильно росло умеренными темпами. В 2017 г. объемы выпуска фанеры в России упали на 1% по причине нехватки сырья. Однако уже в 2018 г. фанеры в количественном измерении было изготовлено на 7% больше, чем годом ранее. В июле 2018 г. Д. Медведев подписал постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Введенное ограничение на экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли.

Реорганизации на рынке фанеры см. ИНФО ИНФО: Реорганизации - рынок фанеры

Подробнее см. ФАНЕРА - новости

В 2019 г. российский фанерный сектор лесопромышленного комплекса попал в полосу кризиса низких цен на фоне перепроизводства фанерной продукции

В 2018 году отмечена тенденция роста выпуска фанеры в сравнении с предыдущим годом, рост 7%. При этом важно напомнить, что в 2017 году производство фанеры в России после продолжительного роста впервые после финансового кризиса упало на 2,2%, что было обусловлено недостатком фанерного кряжа. Производство фанеры в России последние десять лет ежегодно демонстрировало темпы роста, незначительный спад был зафиксирован лишь в 2017 году. Спад составил свыше 2-х процентов. Сокращение объемов выпуска фанеры было обусловлео дефицитом фанерного сырья - фанерного кряжа. 17 июля 2018 г. Дмитрий Медведев подписал постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Постановлением № 836 отражена важность использования фанкряжа для внутреннего рынка и устанавливает количественное ограничение (квоту) на вывоз бревен из березы диаметром наименьшего поперечного сечения не менее 15 см, длинной не менее 1 м, в размере 567 тыс. м3.

За последние десять лет производство фанеры падало лишь дважды – это был период волны очередного финансового кризиса 2008 г – 2009 г. За два года производство фанеры в России сократилось почти на четверть. Однако уже в следующем 2010 году утраченные объемы выпуска полностью удалось восстановить. Так, начиная с 2011 года производство фанеры вновь начало расти, что было обусловлено в большей степени увеличением объемов поставок российской фанеры для зарубежного потребителя. Прибавляя ежегодно от 2% до 7% от выпуска вплоть до 2016 года, производство фанеры в России в 2017 году упало боле чем на 2%, что было вызвано дефицитом фанерного кряжа, поставляемого для внутреннего рынка страны.

Источник: Росстат

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:204

вернуться к списку новостей