Россия. Выпуск облигаций ООО «Торговый дом «Русские масла» полностью размещен

        Инвестиционная группа «Русские фонды» являясь организатором выпуска и АКБ «Союз», являясь со-организатором выпуска, успешно разместили в ходе аукциона облигационный заем ООО «Торговый дом «Русские масла» в размере 1 млрд. рублей.       
      Размещение облигаций состоялось в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ».
      Срок обращения облигаций ТД «Русские масла» - 5 лет, оферта через 1,5 и 3 года, купонный период – 6 месяцев. Процентная ставка по купону была зафиксирована на уровне 12,5% годовых.
      Заем был размещен под поручительство предприятий, входящий в Группу «Русские масла» - ЗАО «Невинномысский МЭЗ», ОАО «Эфирно-маслоэкстракционный комбинат «Флорентина», ОАО «Масло Ставрополья».
      В качестве андеррайтеров выступили банки: Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Альфабанк, БК «Адекта», ИК «Еврофинансы», ИК «Ист Кэпитал», Меткомбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Транскапиталбанк.
      
      СПРАВКА. Группа компаний «Русские масла» — крупный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве натуральных растительных масел. Группа контролирует 20% рынка переработки семян подсолнечника, 12% рынка наливного подсолнечного масла, 4% рынка фасованного растительного масла, 60% рынка переработки рапса, 30% рынка переработки сои, 80% рынка эфирных масел. В розничной сети продукция реализуется под торговыми марками «Русь» и «Златица». В 2006 году выручка по группе составила 3,45 млрд. рублей (рост 158%), чистая прибыль 56 млн. руб. Прогноз выручки на 2007 год - 4,1 млрд. рублей.