Россия. ГК "Держава" начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций

        ООО "Держава-Финанс" (SPV-компания ОАО ГК "Держава") 31 июля 2007 года планирует начать размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.      
      ФСФР 26 сентября 2006 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 4-01-36175-R.      
      По открытой подписке на ММВБ планируется разместить 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб.      
      Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на аукционе в ходе размещения. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.      
      Организатор выпуска - ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс".
      Из привлеченных средств 60% планируется направить на расширение основной деятельности группы, 40% - на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.      
      
      Группа компаний "Держава", основанная в 1997 году, является вертикально-интегрированным холдингом, специализирующимся преимущественно на переработке зерновых культур, производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве и торговле зерна. Кроме того, "Держава" занимается птицеводством, мясомолочным животноводством и промышленным производством.      
      В состав холдинга входят 12 предприятий крупяной, мукомольной, комбикормовой, животноводческой, птицеводческой и молочной промышленности в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Владимирской областях и Краснодарском крае.      
      Выручка группы в 2006 году, по консолидированной отчетности, выросла на 19% до 4.51 млрд руб. с 3.79 млрд руб., EBITDA - на 24% до 576.5 млн руб. с 462.5 млн руб., чистая прибыль выросла на до 409.5 млн руб. с 376.9 млн руб.      
      В 2007 году группа планирует инвестировать $20 млн в реконструкцию Подлесовской птицефабрики, приобретенной в 2005 году, для увеличения ее мощности до 6 млн бройлеров в год.     
      ГК "Держава" намерена инвестировать около $10 млн в организацию производства овсяных и ячменно-пшеничных круп на базе приобретенного ей "Муромского элеватора". В результате группа компаний рассчитывает войти в число крупнейших отечественных производителей овсяных хлопьев и крупы. "Держава" планирует запустить две линии по выпуску овсяной (крупа с последующей переработкой в овсяные хлопья и геркулес) и ячменно-пшеничной круп. Мощность каждой из них составляет 150 т в сутки. Совокупная производительность завода будет на уровне 108 тыс. т в год.