Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Тенденции экспортного рынка фанеры в 2019 г.

Мировым лидером по объемам производства фанеры последние пятнадцать лет выступает Китай, в настоящее время доля КНР в глобальном выпуска фанеры составляет 71%. Ключевыми производителями фанеры на мировом рынке с большим отрывом от Поднебесной выступают также такие страны, как США, Индонезия, Малайзия и Россия. По итогам предыдущего года Россия стоит на пятом месте в мире по масштабам производства фанеры, выпуская 2,5% глобального производства фанеры. По объемам экспорта фанеры Россия занимает вторую строчку среди мировых экспортеров данной товарной группы, контролируя 10% мирового экспортного рынка. Китай выступает основным конкурентом России, оказывая существенное влияние на конъюнктуру мирового рынка фанеры. Поднебесная, выступая не только безусловным лидером по производству, но и главным экспортером этой плитной продукции, контролирует 33% глобального экспортного рынка фанеры.

См. https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=390630 и https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=390631

Одной из тенденций мирового рынка фанеры в настоящее время стал устойчивый мировой спрос на березовую фанеру. Напомним, что основным потребителем фанеры в мире выступает Китай, при этом в Поднебесной практически не используют березовую фанеру. В России же наибольшее распространение получило производство именно березовой фанеры, что обусловлено особенностями состава лесов. Несмотря на то, что Китай лидирует с большим отрывом по экспорту фанеры, российская фанера пользуется большим спросом у покупателей из Европы, Египта, США, Средней Азии и др., поскольку фанеру в Китае производят в основном из древесины тополя и некоторых видов тропической древесины.

Мировой же спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет еще на два млн м3, преимущественно за счет рынков России и Европы. При этом российские производители наиболее конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы. На мировые рынки из России поставляется не только высокосортная фанера, но и фанера строительного качества (т.е. фанера средних и низших сортов). Основные же отгрузки, которые осуществляет Россия, приходятся на ламинированную березовую фанеру. Поставки такой фанеры на мировой рынок вполне конкурентны китайской фанере, состоящей из древесины тополя и некоторых сортов тропической древесины.

Российские экспортно-ориентированные фанерные предприятия осуществляют свою деятельность в условиях высокой конкуренции. В настоящее время мировой рынок фанеры представлен не только фанерой из Китая. По объемам экспорта фанеры, схожими с Россией на мировом рынке экспортируют фанеру такие страны, как Индонезия и Малайзия. Менее высокие объемы экспорта в настоящее время зафиксированы по таким странам, как Бразилия и Финляндия.

Динамика экспортных поставок фанеры из России последние шесть лет характеризуется высокими темпами роста. Исключение составил 2017 год, когда рост не превысил 1%. В этом году был выявлен дефицит фанерного кряжа на отечественных фанерных предприятиях, что было обусловлено ростом экспорта данного сырья в Китай. При вывозе сырья на таможне участились ситуации с подменой балансовой древесины на фанкряж, так как в товарной номенклатуре нет четкого разделения бревен по качественным характеристикам. Возникают риски отнесения к одному и тому же коду как балансовой древесины диаметром более 15 см, так и фанерного сырья. В целях недопущения некорректного декларирования подготовлены предложения по ряду дополнений с четким описанием фанерного кряжа и его качественных характеристик. В целях использования сырья для производства фанеры на внутреннем рынке, в июле 2018 г. вышло постановление о введении квот на экспорт фанкряжа. Постановлением № 836 установлены квоты на вывоз березовых бревен длиной более одного метра с диаметром свыше 15 см.

В 2018 г. обеспеченность фанерным сырьем на российских предприятиях частично стабилизировалась, а объемы экспорта выросли за год на 9%. В 2019 г. наблюдается тенденция дальнейшего роста экспортных поставок. По итогам 9-ти мес. 2019 г. российский экспорт фанеры в натуральном выражении увеличился на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

За период с января по сентябрь 2019 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 2070,9 тыс. м3 фанеры («фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины», код ТН ВЭД 4412).

Динамику объемов отгруженной продукции см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=379376

Производство и экспорт фанеры

Экспортно-ориентированное производство фанеры в России является наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сектором деревообрабатывающей отрасли страны. Напомним, что в 2018г. рост выпуска фанеры в России превысил 7%. В 2019 г. фанерное производство вновь выросло. За рассматриваемый период производство фанеры в России выросло на 5%, достигнув уровня 3100 тыс. м3. В результате доля экспорта фанеры по итогам 9-ти мес. 2019 г. составила 67%.

Отмечая тенденции по уровню экспорта фанеры от объема выпуска, заметим, что последние три года растет доля экспорта данной товарной группы в совокупном объеме выпуска. При этом высокий скачок по данному показателю зафиксирован в 2016 году – доля экспорта фанеры за этот год выросла сразу на 5 п., составив 65%. В следующем году доля экспорта уже составила 66%, после чего в 2018 г. рост продолжился до 67%.

Внутренний рынок фанеры в России постепенно сужается. Важно также учитывать, что последние пять лет российский потребительский спрос на древесные плиты формируется также за счет плит OSB. Одним из факторов роста экспорта фанеры выступает финансовый показатель. Напомним, что в девальвация рубля, начиная с ноября 2014 года, выступила ключевым стимулятором роста экспорта, поскольку валютная выручка, полученная за реализованную продукцию приносит значительно большие доходы, нежели рублевая масса.

Внешнеторговые цены

Основной негативной тенденцией экспортного рынка фанеры в 2019 г. стало существенное снижение экспортных цен. За период с начала года экспортная фанера из России подешевела на 15,6%. Необходимо учитывать, что цены на фанеру резко упали в июле 2019 г., после чего произошел небольшой подъем экспортных цен.

По состоянию на сентябрь 2019 года среднестатистические внешнеторговые цены на отечественную фанеру  соответствовали уровню 393,1 $/м3. Напомним, что годом ранее рост цен составил 0,3%.

Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&id=379377

Валютная выручка

Резкое снижение цен на экспортную фанеру по итогам 9-ти мес. 2019 г. при незначительном росте объемов за этот период способствовало сокращению стоимости поставок за данную продукцию.

Так, фанерные предприятия РФ, экспортирующие фанеру, по итогам 9-ти месяцев 2019 г. в совокупности получили валютную выручку в размере 872,5 млн. долл., что на 15% меньше, чем год назад за такой же период.

Импортеры отечественной фанеры

Экспортные поставки российской фанеры осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья. По объемам отгрузок на долю стран дальнего зарубежья приходится 91% всех поставок фанеры на мировые рынки. Ведущие импортеры фанеры данного региона – Египет и США. В число импортеров российской фанеры входят также такие страны, как Германия, Финляндия, Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды и др.

Увеличению экспорта в Европу фанерной продукции способствует дефицит предложения фанеры, поскольку многие другие страны, являющиеся в этой сфере конкурентами Финляндии, направляют свой экспорт на растущий рынок США. На рынки стран Западной Европы из России поставляется не только высокосортная фанера, но и фанера строительного качества (т.е. фанера средних и низших сортов). В последние годы в некоторых странах наблюдается тенденция импорта фанеры из России и вытеснение индонезийской, финской, бразильской фанеры. 

Для российских экспортеров фанеры большим потенциалом обладают растущие рынки потребления фанеры в Великобритании, во Франции и в Латвии. Потенциальным для российских экспортеров фанеры выступает и рынок Турции. Напомним, что в 2018 году экспорт фанеры в Турцию упал из-за введенных пошлин. Поставляемая на рынки Турции российская фанера необходима, прежде всего, для строительной индустрии Турции, мебельной промышленности, а также в судостроении. Богатый опыт Турции по организации отдельных промышленных зон успешно реализуется в мебельной индустрии. Особое внимание в Турции уделяется развитию производства яхт.

На рынок стран СНГ в натуральном выражении вывозится 9% отечественной фанеры. Ведущим импортером фанеры данного рынка выступает Азербайджан. Экспорт фанеры на рынки Азербайджана последние годы стабильно растет. В Азербайджане нет собственного производства фанеры, поэтому всю потребность в ней приходится удовлетворять за счёт импорта товара из других стран. Кроме того, компании – посредники Азербайджана переправляют российскую фанеру на рынки Ирана. Поставки фанеры осуществляются также в такие страны бывшего СНГ, как Узбекистан и Казахстан.

Предприятия – экспортёры

В России фанерное производство налажено издавна и сегодня насчитывает 65 предприятий, совокупная проектная мощность которых составляет около 4 млн. кубометров фанеры. Ведущими игроками фанерной отрасли России выступают такие крупные предприятия, экспортирующие березовую фанеру, как «СВЕЗА Кострома», «Сыктывкарский фанерный завод» и «СВЕЗА Уральский». Среди ведущих производителей фанеры России, лидирующих в списке фанерных предприятий страны, назовем такие, как: ФК «Красный якорь», «ЧФМК», «Муромский ФЗ», «Архангельский ФЗ», «СВЕЗА Новатор», «Жешартский ФК», «Парфинский ФК», «СВЕЗА Верхняя Синячиха», «Плайтерра» и ФЗ «UPM Plywood» и др.  В 2018 году вошел в строй «Мурашинский ФЗ», в первой половине 2019 г.  – «Вологодский Лес». Крупным предприятием по выпуску хвойной фанеры выступает Ф-л «Илим Тимбер» в Братске. 

 

Основные события

6 июня 2019 года АО «РЭЦ» и ООО «СВЕЗА-Лес» подписали соглашение о сотрудничестве. Финансовые и нефинансовые инструменты Группы РЭЦ позволят компании уверенно осваивать новые зарубежные рынки. Для компании «Свеза» это очень важно, так как мы поставляем 30% всей экспортной фанеры из России

 

Значимым событием для фанерной отрасли в 2018 г. стало ограничение вывоза фанерного кряжа из страны. См. https://www.lesonline.ru/law/?id=24

 

 

 

Источники: ФТС, ФСГС, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/


Источник: ЛесОнлайн.ру
Просмотры: сегодня:1, всего:1226

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки