Мировые мощности по производству газетной бумаги превышают уровень спроса, и в дальнейшем прогнозируется сохранение данной тенденции. Масштабные закрытия производственных мощностей по выпуску газетной бумаги за последние десять лет отмечены в странах  Северной Америки и в Западной Европы. Снижение мирового спроса на газетную бумагу приводит к росту конкуренции среди производителей и к ценовому давлению. В последние годы наблюдается рост требований к качеству газетной бумаги, что обусловлено, в частности, продолжающимся обновлением парка печатных машин (особенно в развивающихся странах). 

Тенденции мирового рынка газетной бумаги. Глобальное производство газетной бумаги падает, начиная с 2008 г., ежегодно теряя от 3% до 11%. Так, например, в прошлом году производство газетной бумаги в мировом масштабе упало на 10%. За последние десять лет падение объемов выпуска газетной бумаги коснулось всех стран, при этом более всего сократили производственные показатели такие страны, как Китай, Швеция и США. Так, например, в Поднебесной производство газетной бумаги за последние десять лет упало более чем в два раза, в то время как производители из Швеции и США сократили объемы выпуска газетной бумаги втрое. Россия же за последние десять лет снизила объемы выпуска газетной бумаги почти на четверть.

В настоящее время Россия занимает четвертую строчку среди стран-лидеров по выпуску газетной бумаги, доля мирового рынка – 14%. За последние пять лет отечественное производство газетной бумаги вступило в фазу стабильного спроса, что обусловлено регулярными поставками на внешний рынок. Доля экспорта газетной бумаги от объема выпуска растет, по последним данным на мировой рынок Россия отгружает 82% от уровня производства. По уровню экспортных поставок газетной бумаги Россия стоит на втором месте в мире, контролируя 11% глобального рынка. Лидерство по объемам производства и экспорта данной продукции Россия уступает лишь Канаде, которая также является мировым лидером на рынке газетной бумаги. После обвала мирового спроса российские ЦБК, традиционно экспортирующие газетную бумагу, переориентировались на новые рынки сбыта. Если 15 лет назад основные поставки газетной бумаги из России шли в страны Европы и Великобританию, то последние пять-шесть лет ведущими импортерами стали Индия и Турция.

Тенденции экспорта газетной бумаги в 2020 г. За период с января по сентябрь 2020 г. российской газетой бумаги* на мировые рынки было отгружено 860 тыс. тонн. Объемы экспорта газетой бумаги за 9 мес. 2020 г. упали на 8% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. *Экспорт газетной бумаги (код ТН ВЭД 4801) в классификации ФТС: «бумага газетная в рулонах или листах». Отметим, что экспортные поставки российской газетной бумаги росли предыдущие три года подряд. Напомним, что после снижения уровня поставок газетной бумаги в 2015 г., в следующем  году экспортерам российской газетной бумаги вновь пришлось сократить поставки – спад составил почти 12%. В 2017 г. утраченные объемы экспорта газетной бумаги частично восстановились за счет роста на 6%. В 2018 г. поставки газетной бумаги выросли ещё на 3%. В 2019 г. рост продолжился, превысив 7%. В 2020 г. динамика экспортных отгрузок газетной бумаги из России показала отрицательную динамику, что обусловлено снижением деловой активности в мире, вызванной пандемией. Диаграмма. Динамика экспорта газетной бумаги за последние два года. Динамику объемов отгруженной продукции см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379380

Тенденции по экспортным ценам на газетную бумагу. По состоянию на сентябрь 2020 г. средневзвешенные внешнеторговые цены на отечественную газетную бумагу соответствовали уровню 332,9$ за тонну. За период с начала года экспортная газетная бумага из России подешевела на 11%. Важно напомнить, что за период с 2016 г. по 2018 г. российская газетная бумага из России неуклонно росла в цене, максимальный рост цен был зафиксирован в 2018 г., составив в среднем 27%. Однако, в 2019 г. произошел обвал мировых цен – газетная бумага из России подешевела в среднем на 33%. В 2020 г., начиная с апреля, цены резко поползли вниз. Значительное падение цен на экспортную газетную бумагу по итогам 9 мес. 2020 г. при сокращении объемов отгруженной продукции способствовало снижению стоимости поставок на данную товарную группу в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. см Диаграмма. Динамика экспортных цен на российскую газетную бумагу за последние два года. Динамику внешнеторговых цен см. «Инфографика»: https://www.lesonline.ru/news/?cat_id=25&n=379381

Таблица. Экспорт газетной бумаги из РФ. Итоги 9 мес. 2020 г.

Целлюлозно-бумажные предприятия РФ, экспортирующие газетную бумагу, по итогам 9-ти месяцев 2020 г. в совокупности получили валютную выручку в размере 291 млн. долл., что на 33% меньше, чем год назад за такой жн период.

Тенденции на внешнем рынке газетной бумаги. За пятнадцать лет потребительский рынок газетной бумаги в глобальном масштабе упал существенно. Последние пять лет мировой спрос на газетную бумагу теряет в среднем по 5% ежегодно. Ранее традиционным рынком сбыта газетной бумаги из России выступали страны Европы и Великобритания. Однако потребности в данной бумажной продукции резко сократились – носителями информации всё в большей степени выступают интернет-порталы. Потеря традиционных импортеров российской газетной бумаги стало серьезным экзаменом для российских производителей. Однако, начиная с 2013 г. российские производители газетной бумаги вышли на новые рынки сбыта своей продукции. Интерес к газетой бумаге из России начал стабильно расти в таких странах, как Индия, Турция. География экспортных поставок российской газетной бумаги обширна. Индия – ведущий импортер российской газетной бумаги, в эту страну по последним данным отгружено 47% всех экспортных поставок данной продукции. До 4% экспортных поставок российской газетной бумаги закупают предприниматели из Турции. В Украину, Германию отгружают по 3% от объема экспортной газетной бумаги (в каждую из стран). В Египет по последним данным отправлено 2% экспорта. Газетную бумагу из России также отправляют в такие страны, как Кения, Финляндия, Казахстан, Болгария и Польша, в долевом исчислении поставки в эти страны составляют оуоло одного процента. Кроме перчисленных стран, импортерами газетной бумаги из России  выступают также такие страны, как Узбекистан, Иран, Нидерланды, Великобритания и мн. другие.

Газетная бумага в России производится в основном из первичного волокна. Поэтому отечественная газетная бумага обладает высокими конкурентными преимуществами по сравнению с аналогичной продукцией других стран мира, где бумагу выпускают из макулатурной массы. Тем не менее в Европе в настоящее время происходит переориентация на выпуск именно вторичной, «макулатурной» бумаги. Производители газетной бумаги в России: «Кондопога» АО «Волга», АО «Соликамскбумпром» и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». На внешних рынках продукция российских производителей конкурирует с  транснациональными целлюлозно-бумажными производителями, такими как Norske Skog, Holmen, Resolute Forest Products, White Birch и другими. На внешнем рынке конкурентная борьба осуществляется также с производителями Финляндии и Канады: Norske Skog, Enso-Stora, Upm Kymmene, Abitibi Consolidated. Россия по-прежнему остается конкурентоспособным производителем газетной бумаги благодаря более низкой себестоимости производственных ресурсов. Однако сохраняется тенденция роста цен на сырье, электроэнергию, логистику, поэтому основной целью целлюлозно-бумажных предприятий России является оптимизация затрат.

Источники: ФТС, ФСГС, ФАО, Минпромторг, РЭЦ, Минэкономразвития, отраслевые новости

Е. Дмитриева

© http://www.lesonline.ru/analitic/   https://www.lesonline.ru/news/?id=548795